摘要

展望2021，輕型車換電的商業(yè)模式、技術(shù)路線、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等已然初顯。

2020年對于輕型車換電來說，是極不尋常的一年。

這一年，換電遭遇了新冠疫情，但卻向死而后生，迎來了爆發(fā)性增長；這一年，群雄激戰(zhàn)，刀光劍影，攻城略地，而又歸于平靜；這一年，確切的說，在新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展史上，是輕型車換電的元年。

如今，時光進入到這個世紀的第三個十年，展望2021，我們有著太多的期待與向往，同時也伴隨著諸多的不確定性，但輕型車換電的商業(yè)模式、技術(shù)路線、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等已然初顯。

于是，就有了我們對于2021年輕型車換電的十大預(yù)測：

1.從技術(shù)路線看，將形成以磷酸鐵鋰電池為主、鈦酸鋰電池為輔的產(chǎn)業(yè)格局

磷酸鐵鋰電池安全性高、循環(huán)壽命長、價格相對低廉，是輕型車電池的不二之選，這在2020年的市場已得到了充分驗證。它適用于我國廣大的常溫地區(qū)，但其低溫性能有待進一步提升。鈦酸鋰電池則是為低溫而生，適合于東北三省、內(nèi)蒙古、西北各省及京津冀的部分低溫區(qū)域，但其缺點是目前的價格相對較高，亟需快速規(guī)?；瘉碛行Ы档统杀?。

2.從運營區(qū)域看，經(jīng)濟活躍地區(qū)將是換電業(yè)務(wù)發(fā)展的主戰(zhàn)場

這些區(qū)域以北京、珠三角、長三角、兩湖、成渝地區(qū)等為主，其共同點是經(jīng)濟發(fā)達且活躍度高，工作生活節(jié)奏快，社會分工細，而且氣候較好，是外賣單量集中爆發(fā)的區(qū)域。從最新（2020年11月當(dāng)月）的城市外賣單量看，北京、上海、廣州、深圳、成都、杭州、武漢、蘇州、東莞、長沙排名前十。

3.從運營模式看，輕型車換電將從外賣、快遞小哥擴大到共享電單車和部分家庭的高端用戶

外賣和快遞小哥是換電業(yè)務(wù)的第一批種子客戶，他們以換電作為謀生的手段和工具，是換電的剛需。但隨著部分城市的換電用戶達到天花板，于是目前快速發(fā)展的共享電單車和部分高端的家庭客戶則將成為換電業(yè)務(wù)的第二批種子用戶。從目前市場情況來看，共享電單車已經(jīng)具備了車電分離、換電運營的條件。

4.從產(chǎn)品形態(tài)看，換電需要完善的重點將從硬件轉(zhuǎn)向軟件

2019年和2020年，輕型車換電產(chǎn)品主要從產(chǎn)品的硬件維度進行

改進，諸如提升循環(huán)次數(shù)、防水防摔、線纜插頭、把手門鎖等，但在各換電運營商和廠家的一起努力下，2021年硬件問題將不再是產(chǎn)品的主要矛盾。

產(chǎn)品改進的方向?qū)⒅攸c轉(zhuǎn)向軟件，諸如BMS（電池管理系統(tǒng)）、柜控系統(tǒng)、平臺系統(tǒng)的算法以及三者之間的協(xié)同，軟件優(yōu)化的方向是從用戶的角度來思考如何提升用戶體驗和用戶滿意度。

5.從供應(yīng)商角度看，“贏者通吃”和專注將一統(tǒng)換電電池格局

鋰電池在輕型車上的運行環(huán)境遠比電動汽車惡劣，這其實對輕型車鋰電池的生產(chǎn)質(zhì)量提出了更高要求。以目前市場廣泛應(yīng)用的磷酸鐵鋰電池為例，存在著供應(yīng)廠家多、廠家水平參差不齊等諸多問題，但隨著輕型車換電市場的發(fā)展，汽車動力電池廠家寧德時代、比亞迪等已經(jīng)入局，本來出貨量就很大的鵬輝能源又全面轉(zhuǎn)向輕型車鋰電池生產(chǎn)，前兩者是“贏者通吃”，后者是極端專注，讓我們拭目以待。

6.從產(chǎn)業(yè)生態(tài)看，將從單純的“換電”向以“車電一體”為主的產(chǎn)業(yè)生態(tài)轉(zhuǎn)變

電池是小哥基于車輛的衍生需求，車輛才是小哥的第一需求和入口。同時，只有把電池和車打通，比如電池接口和車的電池倉接口的打通、電池BMS和車輛中控系統(tǒng)的互聯(lián)互通，才能從根本上提升車和電池的適配性，從而提升用戶體驗。從前期e換電、易騎換電等運營商的發(fā)布會來看，這一趨勢已非常明顯。

7.從運作方式看，“產(chǎn)品好、體驗好、服務(wù)好”的模式將最終勝出

目前換電市場主要有三種模式：

第一種是“去庫存”，即電池生產(chǎn)廠家為解決電池的銷售而不得已從事?lián)Q電業(yè)務(wù)，這種模式缺乏長遠的考量，線下運營和服務(wù)質(zhì)量無法保障，同時后續(xù)的資金能否跟上也是一個大大的問號。

第二種是“資本變現(xiàn)”，這是典型的互聯(lián)網(wǎng)玩法，先期大規(guī)模投入，鋪網(wǎng)絡(luò)、圈用戶、做現(xiàn)金流，但在目前換電市場的高度競爭下，這種快速運轉(zhuǎn)、賺快錢模式已不復(fù)存在。

第三種是踏踏實實做產(chǎn)品，真真正正服務(wù)于用戶，這才是換電業(yè)務(wù)應(yīng)有的樣子，它必將為市場和資本所接受，真正走上一條健康可持續(xù)發(fā)展之路，"千淘萬漉雖辛苦,吹盡狂沙始到金"將是這種模式的最終注解。

8.從產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的融合看，換電不是“互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)”，而是“產(chǎn)業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)”

目前，換電網(wǎng)絡(luò)已成為現(xiàn)代城市生活的“新基礎(chǔ)設(shè)施”，是服務(wù)外賣、快遞的一項民生工程，是即時配送行業(yè)在“新基建”領(lǐng)域面向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型的典型實踐，是移動互聯(lián)網(wǎng)在基礎(chǔ)設(shè)施之上的典型應(yīng)用。它是一項重資產(chǎn)、重運營、重客戶體驗的業(yè)務(wù)，用戶不滿意就會立即用腳投票。

9.從市場競爭看，輕型車換電運營商將形成“一超多強”的局面

“一超”指鐵塔能源，它作為央企中國鐵塔的全資子公司，可以說是含著金鑰匙而生，近兩年換電業(yè)務(wù)干的風(fēng)生水起，產(chǎn)品好、決策快、打法準，目前已覆蓋全國200多個城市，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和付費用戶規(guī)模均居全國第一，已遙遙領(lǐng)先對手。

“多強”指e換電、易騎換電、哈嘍換電等，這些換電企業(yè)在某些城市或局部區(qū)域也有著自己獨特的優(yōu)勢。

10.從市場影響看，換電模式將加速產(chǎn)業(yè)生態(tài)的整合

首先，隨著新國標的出臺和換電模式的普及，“鉛改鋰”的進程將進一步加快。2020年我國電動自行車中鋰電池僅占15%，2021年有望提升至30%以上。

其次，換電模式將使得兩輪電動車的“車電分離”成為常態(tài)，換電運營商和電動自行車生產(chǎn)商的深度合作將成為常態(tài)。最后，換電模式作為典型的共享型經(jīng)濟，將進一步助推共享廚房等新型經(jīng)濟模式的不斷涌現(xiàn)。

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