國(guó)產(chǎn)AMOLED產(chǎn)業(yè)追趕韓國(guó)雙雄的路徑，將會(huì)無(wú)比漫長(zhǎng)，且痛苦，投資者真的準(zhǔn)備好面對(duì)了嗎？

過(guò)去數(shù)月多時(shí)間，京東方將進(jìn)入蘋果高端旗艦AMOLED供應(yīng)鏈傳聞不斷——進(jìn)入與剔除反復(fù)。在高端AMOLED領(lǐng)域，京東方以及國(guó)產(chǎn)企業(yè)究竟進(jìn)展如何？

1月3日，據(jù)韓媒ET News報(bào)道，蘋果下一代旗艦手機(jī)iPhone 13在屏幕方面將有所突破，不僅全系將采用AMOLED屏幕，同時(shí)將跳過(guò)90Hz刷新率，直接采用120Hz的高刷屏。

最近外媒的爆料，京東方的第三次申請(qǐng)已經(jīng)通過(guò)蘋果的認(rèn)證，并且在2020年圣誕節(jié)前夕向蘋果交付了第一批用于iPhone 12 pro／pro max的OLED面板，不免讓人聯(lián)想京東方是否會(huì)為iPhone 13系列供應(yīng)屏幕？

蘋果為何執(zhí)意要將剛剛量產(chǎn)不久京東方納入其供應(yīng)鏈？確立了LCD霸主之后，中國(guó)半導(dǎo)體顯示廠商能否突破韓國(guó)雙雄的OLED壟斷？

才離狼穴，又入虎口。中國(guó)半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)辛苦追趕。

當(dāng)前，韓國(guó)雙雄三星和LG分別壟斷了手機(jī)、電視用OLED屏幕供應(yīng)，總計(jì)占比超過(guò)90％，中國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)差距巨大。2021年，多條國(guó)內(nèi)AMOLED產(chǎn)線將會(huì)投入建成，在這一領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)開(kāi)始加速追趕。

相比LCD，這一過(guò)程要注定艱辛、漫長(zhǎng)得多。Omdia的分析師直言，AMOLED產(chǎn)能開(kāi)始計(jì)提折舊，虧損將是AMOLED廠商未來(lái)面臨的最大挑戰(zhàn)。該分析師建議，在折疊手機(jī)或者更具有吸引力的應(yīng)用明確到來(lái)之前，面板廠商應(yīng)該暫緩柔性AMOLED的產(chǎn)能投入以維持產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。

01． 京東方入局蘋果，LGD的“神助攻”

京東方與蘋果的緋聞?dòng)蓙?lái)已久，此前甚至有消息稱蘋果不惜向三星賠付7．7億美元作為違約金，以取消三星的部分訂單轉(zhuǎn)而投向京東方，當(dāng)然事后證明該消息純屬子虛烏有。

不過(guò)，蘋果對(duì)供應(yīng)鏈的縱橫捭闔是業(yè)內(nèi)有目共睹的，只要質(zhì)量過(guò)關(guān)，蘋果完全不會(huì)介意供應(yīng)鏈名單上再多出幾行。

2017年8月，《韓國(guó)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》就曾刊文稱蘋果投資了3萬(wàn)億韓元（約合27億美元）用于LGD的G6 AMOLED產(chǎn)線建設(shè)，而蘋果的目的也很明確，即扼制三星在AMOLED領(lǐng)域里一家獨(dú)大的局面，以獲得更大的議價(jià)權(quán)。

但LGD并沒(méi)有像蘋果想的一樣成為扼制三星顯示的主力軍，甚至連質(zhì)量都無(wú)法保證。

在iPhone 12發(fā)布后，有部分用戶反應(yīng)手機(jī)在暗屏狀態(tài)下，屏幕會(huì)發(fā)出綠光，而蘋果官方表示，之所以會(huì)出現(xiàn)這種問(wèn)題，是因?yàn)長(zhǎng)GD的屏幕存在一定的缺陷，后續(xù)會(huì)通過(guò)軟件升級(jí)和系統(tǒng)更新的方式來(lái)解決。

同樣曾被“綠屏門”所困擾的還有華為，在Mate 20系列發(fā)布時(shí)，也出現(xiàn)了綠屏的問(wèn)題，有數(shù)碼博主在微博上指出，出現(xiàn)這一問(wèn)題的屏幕同樣由LGD供應(yīng)。

OLED Industry做的中國(guó)AMOLED產(chǎn)業(yè)布局圖，中國(guó)產(chǎn)業(yè)布局的開(kāi)始，往往是行業(yè)虧損的開(kāi)始

產(chǎn)能無(wú)法與三星抗衡，質(zhì)量也無(wú)法得到平穩(wěn)的保證，蘋果也開(kāi)始將視線轉(zhuǎn)移至AMOLED面板技術(shù)日趨成熟的中國(guó)大陸。

據(jù)供應(yīng)鏈人士透露，2020年，京東方已至少向蘋果提交了兩次樣品進(jìn)行測(cè)試認(rèn)證，但均卡在富士康iPEBG部門的信賴性指標(biāo)上而沒(méi)有通過(guò)。

直到最近一次的送試，京東方終于通過(guò)了蘋果和富士康的測(cè)試。據(jù)落圖科技報(bào)道，此次為iPhone 12 pro ／pro max供貨的產(chǎn)品由成都和綿陽(yáng)兩條G6柔性AMOLED生產(chǎn)線協(xié)同生產(chǎn)，其中面板單體由程度B7工廠生產(chǎn)，而出貨的面板模組則由綿陽(yáng)的B11工廠完成。

但由于此前京東方并未向蘋果供應(yīng)過(guò)iPhone屏幕，所以本次雙方的合作頗有幾分“試供應(yīng)”的色彩，據(jù)報(bào)道本次供應(yīng)面板的數(shù)量?jī)H為“萬(wàn)片級(jí)別”，還無(wú)法與三星動(dòng)輒上億片的供應(yīng)量相比較。

另一方面，盡管供應(yīng)鏈中諸多消息證實(shí)京東方已經(jīng)打入蘋果供應(yīng)鏈之中，但京東方公關(guān)部門對(duì)此事表示“并不知情”，既沒(méi)有直接承認(rèn)，也沒(méi)有直接否定。

02． 搭上LTPO的末班車

京東方對(duì)于成為iPhone的供應(yīng)商有多么重視？他們甚至為此搭建了一條“蘋果專線”。

據(jù)外媒iPhoneaddict報(bào)道，京東方的一名高管曾向韓國(guó)媒體透漏，京東方位于綿陽(yáng)的B11工廠將在今年下半年為iPhone 13供應(yīng)OLED面板，在內(nèi)部這條產(chǎn)線也被稱之為“Apple Line”。

ET News在爆料文章中指出，在下一代iPhone 13系列中，iPhone 13 pro和iPhone 13 pro max將搭載性能更為強(qiáng)大的LTPO—OLED面板，該屏幕最大的亮點(diǎn)就是支持強(qiáng)將級(jí)別的屏幕刷新率自動(dòng)調(diào)整，可以根據(jù)顯示內(nèi)容，將屏幕刷新率在1Hz－120hz刷新率之間隨意切換。

該消息并非是空穴來(lái)風(fēng)，早在去年6月，DSCC的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Ross Young就曾指出，蘋果將在2021年發(fā)布的iPhone 13系列上使用LTPO技術(shù)，以改善手機(jī)的續(xù)航表現(xiàn)。

更為直接的證據(jù)是，據(jù)韓媒Business Korea報(bào)道，在去年第二季度開(kāi)始，三星顯示和LGD就著手于對(duì)LTPO背板進(jìn)行產(chǎn)線的旁線升級(jí)，所有設(shè)備的調(diào)試工作預(yù)計(jì)在今年一季度完成，并進(jìn)入小批量試車階段。

如果說(shuō)三星升級(jí)LTPO技術(shù)是在為自家的Galaxy S系列和Note系列做出準(zhǔn)備，那么LGD同步升級(jí)無(wú)疑是下一代iPhone搭載該技術(shù)的最好佐證。

去年10月，有媒體報(bào)道京東方開(kāi)始對(duì)旗下的B11工廠進(jìn)行技術(shù)改造工作，而改造的重點(diǎn)就是對(duì)LTPO背板進(jìn)行產(chǎn)線的旁線升級(jí)。

與三星顯示和LGD相比，京東方對(duì)OLED產(chǎn)線改造顯得有些姍姍來(lái)遲，如果按照三星和LGD進(jìn)度來(lái)算的話，京東方很有可能在今年第四季度才能實(shí)現(xiàn)規(guī)模供貨。

但這并不意味著京東方已經(jīng)失去了機(jī)會(huì)。LTPO背板技術(shù)多出了新的驅(qū)動(dòng)層電路，導(dǎo)致整個(gè)制程更加復(fù)雜，產(chǎn)能也會(huì)隨之受限。行業(yè)預(yù)計(jì)三星顯示的LTPO產(chǎn)線產(chǎn)出效率將降低四成左右，而沒(méi)那么熟悉LTPO OLED面板的LGD則可能下降五成。

另一方面，天風(fēng)國(guó)際郭明錤在最新研報(bào)中指出，2021年發(fā)布的iPhone 13系列出貨量將超過(guò)iPhone 12系列。在此情況下，蘋果在iPhone的屏幕供應(yīng)鏈上將承擔(dān)較大壓力，京東方可能憑借升級(jí)LTPO技術(shù)后的B11產(chǎn)線和預(yù)計(jì)今年下半年量產(chǎn)的B12工廠獲得蘋果的訂單。

有供應(yīng)鏈人士認(rèn)為，三星今年將為iPhone 13系列手機(jī)供應(yīng)約1．4億塊OLED面板，LGD預(yù)計(jì)約供應(yīng)3000萬(wàn)塊面板，京東方有望獲得約1000萬(wàn)塊的OLED面板訂單。

落圖科技的分析師Robin認(rèn)為，蘋果對(duì)于京東方的需求絕不僅僅局限在業(yè)內(nèi)相傳的1000萬(wàn)片或2000萬(wàn)片，雙方的合作模式并不是簡(jiǎn)單的訂單制產(chǎn)銷，而是根據(jù)京東方的供貨能力以產(chǎn)定銷。

03．國(guó)產(chǎn)AMOLED的關(guān)鍵之年

從三星發(fā)布第一代Galaxy系列手機(jī)算起，AMOLED面板在手機(jī)上的發(fā)展歷程已經(jīng)走過(guò)十個(gè)年頭，并逐漸在質(zhì)疑聲中成為高端手機(jī)的標(biāo)配，國(guó)內(nèi)面板廠商也開(kāi)始爭(zhēng)相涌入AMOLED賽道，但對(duì)于剛剛摸清LCD門路的國(guó)內(nèi)廠商來(lái)說(shuō)，這條路注定將無(wú)比艱難。

2017年，iPhone X的發(fā)布讓AMOLED面板開(kāi)始受到真正意義上的全民熱捧，但在這一年三星顯示憑借技術(shù)和產(chǎn)能上的優(yōu)勢(shì)攫取了94．7％的市場(chǎng)份額，剩下的市場(chǎng)也基本被蘋果扶植起來(lái)的LGD所包攬。

同樣是那一年，Ubi Research在發(fā)布的《2017年OLED顯示面板年報(bào)》中預(yù)測(cè)，結(jié)合AMOLED面板正處于快速上升通道，三星在2020年可能產(chǎn)能不足導(dǎo)致市場(chǎng)份額下跌至70％左右。

三星、LG代表的韓國(guó)AMOLED生態(tài)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)巨大

他們顯然低估了三星的實(shí)力， 截至2019年底，三星顯示在AMOLED領(lǐng)域里仍牢牢占據(jù)著85．4％的市場(chǎng)份額，京東方、深天馬、TCL華星和維信諾等國(guó)內(nèi)面板廠商艱難地?fù)屨际Ｏ碌氖袌?chǎng)。

不過(guò)，這一局面在今年可能將得到根本性的改變。

在需求端，搭載LTPS LCD面板的機(jī)型在去年年末已經(jīng)出現(xiàn)需求疲弱的情況，行業(yè)內(nèi)開(kāi)始出現(xiàn)將LCD產(chǎn)能轉(zhuǎn)往中尺寸筆電或平板市場(chǎng)的趨勢(shì)，Trend Force認(rèn)為，2021年AMOLED機(jī)型比重有望大幅攀升至38％。

同時(shí)，蘋果在下一代iPhone上的技術(shù)升級(jí)，將迫使三星顯示、LGD和京東方對(duì)部分LTPS－OLED產(chǎn)能進(jìn)行LTPO旁線升級(jí)，給TCL華星、維信諾和深天馬等深耕LTPS－OLED面板的廠商留有更加充分的發(fā)展空間。

在供給端，伴隨幾家主要面板廠商在今年上半年的產(chǎn)能釋放，中國(guó)大陸有望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的大幅增長(zhǎng)。

其中，京東方B7和B11兩條產(chǎn)線，將共計(jì)增長(zhǎng)90K的總產(chǎn)能，天馬TM17產(chǎn)線、TCL華星t4產(chǎn)線、維信諾、和輝光電將分別貢獻(xiàn)30K的總產(chǎn)能，上述5家主要面板產(chǎn)商在上半年增加的總產(chǎn)能將達(dá)到210K。

除此之外，京東方B12產(chǎn)線、華星光電t4產(chǎn)線三期項(xiàng)目、維信諾V3二期項(xiàng)目也將于今年下半年至年底逐步釋放產(chǎn)能。

但是，如此規(guī)模的擴(kuò)張對(duì)于中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，既是機(jī)遇，也是挑戰(zhàn)。今年這些新增的AMOLED產(chǎn)能開(kāi)始計(jì)提折舊后，極有可能引發(fā)AMOLED領(lǐng)域提前面臨行業(yè)性的虧損問(wèn)題。

Omdia認(rèn)為，在折疊屏手機(jī)或者更具有吸引力的應(yīng)用明確到來(lái)之前，面板廠商應(yīng)該暫緩柔性AMOLED的產(chǎn)能投入已維持良性發(fā)展。

責(zé)任編輯：xj