全球在Covid19肆虐下，人們開(kāi)始居家辦公，以及大量的商業(yè)活動(dòng)急劇減少等，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入一個(gè)陌生的新環(huán)境，必定推動(dòng)半導(dǎo)體業(yè)發(fā)生大的變革，進(jìn)入一個(gè)新的階段。

在這場(chǎng)突如其來(lái)的變革中，各方都在爭(zhēng)奇斗艷，使出新招，在全球半導(dǎo)體代工業(yè)中表現(xiàn)得更為淋漓盡致。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢的資料，預(yù)估2020年全球晶園代工產(chǎn)值將達(dá)846億美元，年增長(zhǎng)23.7%，成長(zhǎng)幅度突破近十年新高，并預(yù)測(cè)2021年，晶園代工可望再創(chuàng)新高，年增長(zhǎng)近6%。

觀察全球代工業(yè)的態(tài)勢(shì)，不容置疑是臺(tái)積電走在前列，而且在它的支持下成就了蘋果，AMD及英偉達(dá)等眾多廠商。但是三星的表現(xiàn)也讓人敬佩，它如一臺(tái)前進(jìn)中的“壓路機(jī)”，雖然步速不快，然而也是勢(shì)不可擋。

先進(jìn)工藝制程產(chǎn)能供不應(yīng)求

盡管臺(tái)積電的代工價(jià)格高，相比對(duì)手至少高出20%以上，據(jù)傳聞它的7納米代工價(jià)格每片近10,000美元，以及5納米價(jià)格高達(dá)每片17,000美元，但是它的產(chǎn)能仍是十分緊缺。反映定律仍具強(qiáng)大的指導(dǎo)意義。

它的5納米制程， 去年下半年為了華為曾趕制出貨了一批，如今空缺的產(chǎn)能已被蘋果、高通及聯(lián)發(fā)科等搶劫一空，導(dǎo)致臺(tái)積電將迅速擴(kuò)大它的5納米月產(chǎn)能至約100,000片。

在7nm制程方面，最具爆發(fā)力的是AMD，為了搶在英特爾7nm芯片進(jìn)展延遲的情況下更快占領(lǐng)處理器市場(chǎng)，AMD將加大對(duì)臺(tái)積電N7/N7+制程的下單數(shù)量，預(yù)計(jì)2021全年N7/N7+芯片的訂單增加到20萬(wàn)片，與2020年相比增加約一倍，有望成為臺(tái)積電7nm芯片的最大客戶。

此外，英特爾和博通也將加大下單力度，據(jù)傳英特爾的Atom處理器芯片以及博通的HPC芯片，(它與Tesla合作)都將下注于7納米訂單，因此對(duì)于臺(tái)積電來(lái)說(shuō)，2021年的7nm產(chǎn)能恐怕也是十分緊俏。

按照規(guī)劃臺(tái)積電的3nm將于2022年下半年量產(chǎn)。但是近期有消息稱，無(wú)論是臺(tái)積電的FinFET，還是三星的GAA，兩家巨頭在3nm制程工藝技術(shù)的開(kāi)發(fā)中可能都遇到了“瓶頸”，至少要推遲一個(gè)季度。

臺(tái)積電的財(cái)報(bào)顯示，其2020年的第四季度，營(yíng)收為126.76億美元，同比增長(zhǎng)22%，環(huán)比增長(zhǎng)4.4%。毛利率高達(dá)54%，高于上一季度的53.4%，也高于去年同期的50.2%。

三星代工如同壓路機(jī)

三星的代工業(yè)之前不太為業(yè)界知曉，一個(gè)方面是它的存儲(chǔ)器居全球首位，表現(xiàn)太突出，另一方面三星是一家包含許多終端產(chǎn)品的電子公司，它的邏輯芯片部分主要是自用。

業(yè)界稱它為“壓路機(jī)”是十分形象，表明只要臺(tái)積電不止步，似乎三星要超越的可能性不大，然而它又如同壓路機(jī)勢(shì)不可擋，始終不渝的前行。

據(jù)TrendForce的數(shù)據(jù)，在2020年第三季度，三星占據(jù)全球代工市場(chǎng)17.4%的份額，而臺(tái)積電占據(jù)市場(chǎng)份額高達(dá)53.9%。

近期三星宣布在2021年向半導(dǎo)體領(lǐng)域投資300億美元，而在2020年10月時(shí)表示，預(yù)計(jì)2020年對(duì)于半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的投資總額約為265億美元，同比2019年增長(zhǎng)28%，創(chuàng)歷史新高。加上去年10月三星的二號(hào)人物李在镕親自訪問(wèn)ASML，雙方會(huì)談的主要內(nèi)容是加快EUV光刻機(jī)的出貨及未來(lái)High NA EUV的優(yōu)先供貨等問(wèn)題。

三星為了與臺(tái)積電在代工領(lǐng)域中決個(gè)高低，它的最大動(dòng)作是在2018年將它的邏輯代工部門獨(dú)立出來(lái)，進(jìn)行單獨(dú)核算，僅此一招三星在代工中的營(yíng)收由2017年的約40億美元，增加到2018年的約100億美元。據(jù)估計(jì)2020年三星的代工營(yíng)收己上升至130-140億美元。

未來(lái)三星代工策略思考

只要努力及堅(jiān)持，以三星的實(shí)力與風(fēng)格，它的代工市場(chǎng)份額擴(kuò)大是必然的，然而業(yè)界關(guān)切的是有多快，及能達(dá)到一個(gè)什么樣的高度。

三星電子未來(lái)在代工領(lǐng)域中可能釆用的策略如下：

持續(xù)加大投資，及搜羅優(yōu)秀人材

在技術(shù)方面，只要能保持與臺(tái)積電幾乎同步

爭(zhēng)搶大客戶，如蘋果、高通及AMD等

由于臺(tái)積電一家獨(dú)大，從風(fēng)險(xiǎn)角度客戶需要考慮第二個(gè)訂單來(lái)源，三星占有先機(jī)

低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)

擴(kuò)大代工市場(chǎng)份額，兼并是最為直接及有效

結(jié)語(yǔ)

全球半導(dǎo)體業(yè)在手機(jī)、5G、AI及物聯(lián)網(wǎng)等共同推動(dòng)下，仍能持續(xù)地增長(zhǎng)。

誰(shuí)也無(wú)法料到去年全球代工會(huì)獨(dú)樹(shù)一幟，增長(zhǎng)達(dá)23.7%，在一個(gè)新的環(huán)境下反映半導(dǎo)體制造業(yè)并未受到太大的影響，加上定律的指導(dǎo)性仍然有效，加速部分產(chǎn)品向先進(jìn)工藝制程邁進(jìn)。

前時(shí)期在代工業(yè)中格芯與聯(lián)電相繼放棄14納米及以下的追蹤，反映要繼續(xù)跟蹤定律的艱巨性及復(fù)雜性。現(xiàn)階段從邏輯芯片角度，全球只剩下三家，包括臺(tái)積電、三星及英特爾，它們?nèi)允钢静挥宓睦^續(xù)投資，推動(dòng)市場(chǎng)進(jìn)步。

臺(tái)積電肯定是走在前列，而且是走得相當(dāng)?shù)姆€(wěn)健，三星是努力的追趕，氣勢(shì)不凡，但是由于臺(tái)積電實(shí)在太優(yōu)秀，導(dǎo)致三星的追趕可能尚難見(jiàn)成效。這是全球代工業(yè)中兩強(qiáng)獨(dú)霸的格局呈現(xiàn)。

原文標(biāo)題：莫大康：三星代工“壓路機(jī)”| 求是緣半導(dǎo)體聯(lián)盟

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