隨著芯片制造商產(chǎn)能持續(xù)緊張，半導(dǎo)體行業(yè)漲價地震仍在繼續(xù)。繼上周臺積電、聯(lián)華電子、瑞薩電子、恩智浦、意法半導(dǎo)體、東芝等芯片制造商紛紛宣布調(diào)高芯片供應(yīng)價格，近日存儲、封測等領(lǐng)域也紛紛開啟了漲價模式。其中在存儲市場，部分DRAM產(chǎn)品價格漲幅甚至高達40-50%，另外NOR Flash也在醞釀漲價。而往年的這個時候，都是整車廠要求零部件企業(yè)年降，今年的形勢剛好相反。

雖然臺積電此前表示，如果能夠進一步增加產(chǎn)能，將優(yōu)先考慮生產(chǎn)汽車芯片，另外三星電子、瑞薩等也被曝欲擴大汽車芯片的產(chǎn)能，但鑒于現(xiàn)階段車載芯片的供給彈性較小，很多業(yè)內(nèi)人士認為上述解決方案的可操作性空間有限，缺芯情況短期難有明顯的緩解。而據(jù)最新消息，大眾正試圖打破過去只通過頂級汽車零部件供應(yīng)商采購芯片的傳統(tǒng)，尋求直接向芯片制造商購買芯片，形勢之嚴峻可見一斑。

半導(dǎo)體漲價潮層層傳遞，難蔓延至整車

對于很多行業(yè)而言，原創(chuàng)設(shè)計能力的重要性遠遠高于生產(chǎn)制造，但于芯片行業(yè)，情況剛好相反。由于芯片制造過程異常繁瑣，并且對精準工藝有著非常高的要求，導(dǎo)致在芯片產(chǎn)業(yè)鏈上半導(dǎo)體制造企業(yè)的主導(dǎo)權(quán)遠高于下游企業(yè)。當前汽車行業(yè)正在經(jīng)歷的“芯片荒”就是最好的證明。由于缺乏主導(dǎo)權(quán)，目前整車廠和零部件供應(yīng)商正被迫花費比過去更高的費用從芯片廠獲得供貨。

在蓋世汽車此前一項有1600余人次參與的與缺芯相關(guān)的調(diào)研中，23%的參與者認為此次芯片短缺是由于核心制造設(shè)備被壟斷

1月26日，外媒報道稱，臺積電、聯(lián)華電子等芯片代工商正在考慮再次提高汽車芯片代工價格，其中臺積電持有大量股份的世界先進，考慮最高提價15%。且聯(lián)電還通知12寸客戶，交貨周期延長約一個月。預(yù)計新一輪漲價將從2月下旬到3月逐步實施。

無獨有偶，瑞薩電子、恩智浦、意法半導(dǎo)體等芯片制造商上周也被曝欲漲價。其中瑞薩電子的汽車芯片據(jù)悉將漲價幾個百分點，供應(yīng)給服務(wù)器和工業(yè)設(shè)備的芯片將平均漲價10%到20%，而恩智浦和意法半導(dǎo)體則要求客戶多付約10%至20%的費用。

除了這些主流的車載芯片制造商宣布漲價，在智能汽車不可或缺的存儲芯片領(lǐng)域，目前也開啟了大漲模式。由于一些DRAM零部件出現(xiàn)短缺，供應(yīng)緊張，而市場需求又在快速上升，部分DRAM產(chǎn)品價格最近也已經(jīng)開始上漲。美光科技執(zhí)行副總裁兼首席商務(wù)官Sumit Sadana甚至認為，DRAM供應(yīng)緊張的狀況會持續(xù)好幾年，這預(yù)示著未來一段時間智能汽車領(lǐng)域或?qū)⒗^續(xù)受到存儲市場價格波動和缺貨影響。

不僅如此，據(jù)最新消息，因現(xiàn)階段晶圓代工產(chǎn)能嚴重不足，為獲得更多貨源，有國際車用芯片廠對晶圓代工廠提出再加價25%至30%的條件，而一些非汽車領(lǐng)域的芯片企業(yè)，更是提出了加價五成的做法，搶奪產(chǎn)能。一旦傳聞成真，或意味著第2季晶圓代工報價漲勢將再擴大。

伴隨著上游晶圓漲價、材料漲價，下游封測廠也紛紛傳達出了漲價意向，如臺灣著名的半導(dǎo)體封裝公司日月光科技最近也考慮將價格提升10%左右。此外，2月1日，有投資者在互動平臺提問華天科技：近期汽車芯片緊缺，公司在汽車芯片封裝廠是否滿負荷運行？是否在近期提過價？對此，華天科技表示，有提價。如果加上其他細分領(lǐng)域的半導(dǎo)體供應(yīng)商，據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年以來已經(jīng)漲價或者即將漲價的半導(dǎo)體廠商共有40余家。

而由于晶圓代工、封測廠商紛紛宣布漲價，帶動平均成本上升，加之市場本來存在巨大的供需缺口，目前下游IC設(shè)計領(lǐng)域也被迫宣布漲價，以將增加的成本轉(zhuǎn)嫁給客戶。例如中國臺灣MCU廠商盛群已于近日向客戶發(fā)出通知，自4月1日起所有IC類產(chǎn)品調(diào)高售價15%。作為知名MCU大廠，盛群的產(chǎn)品在汽車領(lǐng)域也有相關(guān)的應(yīng)用，包括向現(xiàn)代汽車提供音效模組。

言外之意即，隨著上游的漲價壓力層層傳導(dǎo)，處在下游的零部件供應(yīng)商和整車廠，或也將多多少少受到波及。甚至有觀點認為，芯片短缺和漲價潮問題還可能引發(fā)整車漲價。畢竟當前很多車企都因缺芯做出過停產(chǎn)或者減產(chǎn)的決定，如果缺芯遲遲沒有得到緩解，業(yè)績必然會受到影響，所以即使?jié)q價也在情理之中。

對此，蓋世汽車研究院分析師認為，目前來看整車漲價很難，而且整車也缺乏漲價的動力?！半m然現(xiàn)在很多半導(dǎo)體企業(yè)宣布漲價，給車企增加了額外的成本，但車企一定會想辦法把這部分成本通過其他的方式轉(zhuǎn)嫁出去，比如提升運營效率，降低運營成本，減少終端優(yōu)惠等，而不是提高整車售價。可能有些車企會做出漲價的決定，比如一些特別熱銷的車，但這些車型最終漲價的原因可能也不是因為缺芯?！?/p>

而且，雖然目前車用芯片供應(yīng)空前緊張，并不是所有的企業(yè)都“揭不開鍋”。近日，本土一家毫米波雷達芯片供應(yīng)商告訴蓋世汽車，由于他們?nèi)ツ昃蛯δ壳暗臓顩r有所預(yù)料，前期做了很充分的備貨。而即便是目前主要的芯片制造商都宣布漲價，他們也表示不會“跟風(fēng)”，而是會選擇通過技術(shù)手段來降低一部分的成本。

另外，上汽集團日前也在互動平臺表示，當前全球汽車芯片短缺屬于行業(yè)共性問題，目前公司相關(guān)整車和零部件企業(yè)會根據(jù)各自實際情況，靈活調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏，總體影響預(yù)計可控。ST海馬也指出，公司已就芯片供應(yīng)風(fēng)險積極與供應(yīng)商溝通，并向供應(yīng)商發(fā)送預(yù)計訂單做緩沖儲備，目前暫未出現(xiàn)芯片供貨問題。

值得注意的是，有業(yè)內(nèi)人士透露，目前部分借著“缺芯”由頭停產(chǎn)的車企，其實背后的真實原因可能并不是真的因為沒有芯片可用，而是為了降庫存。若事實果真如此，整車更是漲價乏力。

半導(dǎo)體企業(yè)積極擴產(chǎn)，恐收效甚微

隨著汽車芯片短缺問題日益嚴峻，主要的芯片制造商均在積極擴產(chǎn)，已緩解汽車行業(yè)的缺芯危機。

例如瑞薩，據(jù)悉正計劃提高其40納米微控制器的內(nèi)部生產(chǎn)比例，以減輕向客戶延遲交付產(chǎn)品的風(fēng)險。消息稱，目前瑞薩正在日本那珂（Naka）工廠的一條產(chǎn)線上臨時生產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)品，雖然與代工相比，瑞薩將在電力和采購材料上花費更多資金，但其表示將以交付時間為優(yōu)先事項。

聯(lián)華電子聯(lián)合總裁Jason Wang也在1月27日表示，為努力應(yīng)對汽車芯片短缺問題，該公司正以100%的使用率運營工廠，“但增加芯片產(chǎn)能是很難的，我們能做的是重新定義優(yōu)先級。通過優(yōu)先供應(yīng)汽車業(yè)，我們希望可以緩解部分壓力。部分產(chǎn)能增長將來自生產(chǎn)率的提高，在這方面，增加的產(chǎn)量很可能將優(yōu)先分配給汽車行業(yè)”。 Jason Wang指出。

臺積電同樣考慮重新配置芯片產(chǎn)能，以給全球汽車業(yè)提供支持。1月24日，臺積電表示，鑒于公司的芯片生產(chǎn)線已經(jīng)處于滿負荷狀態(tài)，將采用優(yōu)化芯片生產(chǎn)流程、優(yōu)先發(fā)展自動芯片生產(chǎn)的措施來提高生產(chǎn)效率，增加芯片產(chǎn)量。如果能夠增加產(chǎn)能，將會優(yōu)先生產(chǎn)汽車芯片。更具體一點，據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈人士透露，在產(chǎn)能緊張的情況下，臺積電、聯(lián)華電子等多家芯片代工商有望更傾向于優(yōu)先為老客戶和長期客戶供貨，言外之意即上述公司新增加的汽車客戶仍難獲得更多的產(chǎn)能。

隨后，臺積電被曝將采取罕見的“超級急件”模式，臨時插單生產(chǎn)汽車芯片。據(jù)了解，通過這種模式，可以將原本40~50天的汽車芯片生產(chǎn)周期縮短至20～25天，節(jié)省了至少一半的時間。但即便如此，由于很多芯片生產(chǎn)排期是很早就計劃好的，就算臨時調(diào)整生產(chǎn)計劃，可能最快也要三個月后才能開始交貨，甚至更久。

另一方面不容忽略的是，雖然芯片制造商試圖調(diào)整車用芯片的生產(chǎn)優(yōu)先級，可操作空間依然是有限的。在有限的產(chǎn)能情況下，優(yōu)先生產(chǎn)汽車芯片，便意味著其他領(lǐng)域企業(yè)的優(yōu)先權(quán)將會受到“侵犯”，長此以往，必定會讓其他領(lǐng)域也會陷入同樣的“缺芯”危機。日前，高通技術(shù)公司高級副總裁兼汽車業(yè)務(wù)總經(jīng)理Nakul Duggal在接受媒體采訪時就指出，芯片供應(yīng)問題不僅僅局限于一個行業(yè)或者一家公司，而是很多行業(yè)和公司都面臨的共同問題。特別是2020年晚些時期，隨著人們對疫情影響的認識不斷深入，市場對于汽車的需求開始逐漸回歸正軌，要盡快滿足包括汽車在內(nèi)的多個行業(yè)日益增長的芯片需求并非易事。“目前各行各業(yè)都在應(yīng)對這一波復(fù)蘇熱潮，要讓所有行業(yè)都能達到疫情前的水平還需要幾個月的時間?！?Nakul Duggal表示。

蘋果和三星甚至已經(jīng)對此發(fā)出了警告：芯片缺貨將蔓延至手機。蘋果首席執(zhí)行官庫克在1月27日的財報會議上坦言，Mac、iPad和iPhone 12 Pro都遭遇供應(yīng)受限問題，半導(dǎo)體很緊張。

而即便是擴充產(chǎn)線，前期也需要花費相當長的時間做準備。由于車用芯片具備較高的安全性和可靠性要求，對生產(chǎn)環(huán)境的要求十分嚴苛，以至于部分車企在半導(dǎo)體制造商為其生產(chǎn)車用芯片時，甚至?xí)ｉT花上數(shù)月的時間進行產(chǎn)線認定，一旦認定完成，原則上不可以更改生產(chǎn)設(shè)備、制程條件，更談不上切換生產(chǎn)線?，F(xiàn)在很多芯片廠商的工廠都是滿負荷運轉(zhuǎn)，無論是從其他產(chǎn)線騰挪產(chǎn)能還是新建產(chǎn)線，都非一日之功。聯(lián)華電子的首席財務(wù)官不久前就曾透露，他們至少需要花六個月的時間才能準備好生產(chǎn)線。

日本英飛凌總裁Ikuya Kawasaki也指出，提高產(chǎn)能需要時間?！敖ㄔO(shè)一家芯片工廠需要兩到三年的時間?！皼r且對于持續(xù)投資來說，不僅長期承諾很關(guān)鍵，還需要理清什么時候，哪款產(chǎn)品，需要多少的問題。

“而且，萬一后期海外疫情好轉(zhuǎn)，對芯片的需求增加，而即使半導(dǎo)體廠商擴產(chǎn)，增加的產(chǎn)能也是有限的，加之中美局勢的不確定因素，或影響臺積電的供貨偏向，預(yù)計今年很長的一段時間，半導(dǎo)體領(lǐng)域的局勢都不會很明朗。”蓋世汽車研究院分析師表示。

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