電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/吳子鵬）1月3日，全球領(lǐng)先的貿(mào)易信用保險(xiǎn)公司Euler Hermes發(fā)布最新報(bào)告，數(shù)據(jù)指出2022年半導(dǎo)體行業(yè)將持續(xù)有強(qiáng)勁的表現(xiàn)，預(yù)計(jì)半導(dǎo)體銷售額將首次突破6000億美元。

在具體數(shù)據(jù)方面，2021年全球半導(dǎo)體銷售額相較于2020年將同比增長(zhǎng)26%達(dá)到5530億美元，而到了2022年這樣增長(zhǎng)的趨勢(shì)雖沒有去年那么強(qiáng)勁，但依然會(huì)增長(zhǎng)9%，屆時(shí)全球半導(dǎo)體銷售額將達(dá)到6000億美元。

在Euler Hermes此前的報(bào)告中指出，預(yù)計(jì)全球供應(yīng)鏈危機(jī)將持續(xù)到2022年下半年，目前全球貿(mào)易量收縮的75%是生產(chǎn)短缺造成的，其余原因是運(yùn)輸延誤。而在生產(chǎn)短缺中，最明顯的莫過于芯片短缺，手機(jī)、電腦、汽車等產(chǎn)業(yè)無一不受到芯片短缺的影響。

對(duì)于缺芯，感受最深的莫過于汽車產(chǎn)業(yè)。2021年12月31日晚間，一汽-大眾率先發(fā)布了其2021年度銷量海報(bào)，2021年一汽-大眾總銷量為1857777輛（含奧迪進(jìn)口車），相較于2020年2161888輛車的銷量，同比下降了14.07%。造成這種情況的最大原因就是芯片短缺，根據(jù)內(nèi)部人士透露的消息，由于博世ESP和第五代毫米波雷達(dá)芯片等關(guān)鍵零部件缺失，一汽-大眾自2021年8月份開始就一直在減產(chǎn)，給車輛交付造成了非常大的壓力，因此銷售數(shù)據(jù)深受影響。

能夠反應(yīng)出缺芯的另一個(gè)行業(yè)案例是，小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬在12月25日央視財(cái)經(jīng)《對(duì)話·挑戰(zhàn)者》節(jié)目時(shí)談到，最近最焦慮的是供應(yīng)鏈的問題，誰給他芯片他請(qǐng)誰喝酒。根據(jù)何小鵬的描述，小鵬汽車旗下的小鵬P5交付很困難，受到芯片短缺的干擾最大。

從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的情況來看，根據(jù)分銷商的數(shù)據(jù)顯示，一些緊俏芯片的交期原本已經(jīng)有23周，然而在2021年7月份缺芯最嚴(yán)重的時(shí)候，這樣緊俏芯片的交期一下子延長(zhǎng)了三倍以上，達(dá)到了70周以上。有芯片制造商表示，由于需求暴漲加上原材料供應(yīng)緊張，2021年7-8月份的時(shí)候，產(chǎn)能最多只能滿足兩成客戶的需求。

缺芯的另一面是芯片價(jià)格高漲，這也是全球半導(dǎo)體銷售額暴漲的重要原因，由于芯片供應(yīng)不足，2021年以來我們見識(shí)到了多份廠商的漲價(jià)函。

2021年，無論是IC設(shè)計(jì)廠商，還是晶圓代工廠商，亦或者IDM廠商，基本都有頭部廠商或者主要廠商發(fā)布漲價(jià)的通知，且有些廠商的漲價(jià)分多波次進(jìn)行。比如在晶圓代工領(lǐng)域，臺(tái)積電、聯(lián)電、三星、立積電等都宣布漲價(jià)。高盛分析師Bruce Lu和Evelyn Yu在周日的一份報(bào)告中寫道，預(yù)計(jì)臺(tái)積電2021年的營收同比將增長(zhǎng)26.1%，其中一大重要的原因是芯片漲價(jià)。

IDM廠商中瑞薩電子、英飛凌、恩智浦、TI、ST、安森美和東芝基本都宣布過漲價(jià)，毫無疑問這些廠商在汽車產(chǎn)業(yè)有著舉足輕重的作用，是全球車用半導(dǎo)體供應(yīng)的前幾大廠商。根據(jù)Strategy Analytics的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年車用半導(dǎo)體前五大廠商分別是恩智浦、英飛凌、瑞薩電子、TI和ST。

而在一些特別的器件上面，2021年同樣難逃漲價(jià)的結(jié)果，比如ABF載板和ADAS芯片等基本都有著不小的價(jià)格漲幅。

按照Euler Hermes的預(yù)計(jì)，總體而言，2022 年全球貿(mào)易將增長(zhǎng)+5.4%，2023年將增長(zhǎng)+4.0%。在2022年，能源、電子和機(jī)械設(shè)備行業(yè)應(yīng)該會(huì)在2022年繼續(xù)跑贏大盤。而到了2023年，全球的主要出口贏家應(yīng)該是汽車。

這些產(chǎn)業(yè)將帶動(dòng)芯片產(chǎn)業(yè)在2022年高速運(yùn)轉(zhuǎn)，Euler Hermes的分析師表示，目前為止，有三個(gè)因素推高了芯片的銷量：
1、需求：對(duì)個(gè)人電腦和智能手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求；
2、價(jià)格：供應(yīng)和需求緊張而引起的價(jià)格上漲；
3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改善：半導(dǎo)體產(chǎn)品價(jià)格的提高和新一代芯片的推出，使得半導(dǎo)體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善。

另一名Euler Hermes的分析師Aurelien Duthoit則表示，電腦和服務(wù)器領(lǐng)域需求的正常化和“無法預(yù)測(cè)的偶發(fā)性事故”將給中國臺(tái)灣、韓國等全球半導(dǎo)體制造中心帶來一定的不確定性。

對(duì)于Aurelien Duthoit的觀點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)界從業(yè)人士也是深有感悟，2021年馬來西亞的疫情就成為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上的明顯“斷點(diǎn)”，尤其是在封測(cè)環(huán)節(jié)，這讓很多芯片無法完成最后的環(huán)節(jié)進(jìn)入到下游領(lǐng)域。我們剛剛提到的博世ESP以及IPB、VCU、TCU等芯片便是如此，馬來西亞工廠因?yàn)橐咔榈脑蜿P(guān)閉讓ST芯片產(chǎn)品無法供應(yīng)，進(jìn)而導(dǎo)致基于這些芯片設(shè)計(jì)而來的芯片組和模組也無法供應(yīng)。這樣的不確定性在2022年同樣需要各產(chǎn)業(yè)鏈警惕，因?yàn)楝F(xiàn)在肆虐的奧密克戎變異毒株后續(xù)如何發(fā)展以及會(huì)不會(huì)出現(xiàn)再次變異都是未知。