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哀歌!中國最大MEMS企業(yè)歌爾被蘋果要求暫停代工!33億訂單轉(zhuǎn)手!

傳感器專家網(wǎng) ? 來源:傳感器專家網(wǎng) ? 作者:傳感器專家網(wǎng) ? 2022-11-17 20:30 ? 次閱讀
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11月9日,中國傳感器產(chǎn)業(yè)最具沖擊性的新聞莫過于這一消息——中國最大的MEMS企業(yè)歌爾股份,突發(fā)風(fēng)險提示性公告,稱“近日收到境外某大客戶的通知,暫停生產(chǎn)其一款智能聲學(xué)整機產(chǎn)品”。 有分析稱,該大客戶就是蘋果公司,一旦不慎,這個事情將對歌爾股份的發(fā)展產(chǎn)生災(zāi)難性后果。 事情如何?歌爾代工的什么產(chǎn)品被蘋果停單?什么原因造成的?蘋果公司對歌爾股份的MEMS業(yè)務(wù)有什么影響?

33億訂單轉(zhuǎn)手!開盤跌停!后續(xù)損失或超100億!歌爾股份遭蘋果停單事件始末

昨日(11月8日),中國最大的MEMS傳感器企業(yè)歌爾股份突發(fā)一份《風(fēng)險提示性公告》,短短數(shù)百字卻觸目驚心。

公告中,第一段即明確提到“近日收到境外某大客戶的通知,暫停生產(chǎn)其一款智能聲學(xué)整機產(chǎn)品。目前與該客戶的其他產(chǎn)品項目合作仍在正常開展?!?/p>

據(jù)長期關(guān)注蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的分析師郭明錤,發(fā)文指出,該境外大客戶為蘋果公司,暫停生產(chǎn)的智能聲學(xué)整機產(chǎn)品為AirPods Pro二代。

由客戶要求直接停單,這在任何一家生產(chǎn)企業(yè)來說,都是天大的事情。何況這是蘋果公司,歌爾股份最大的客戶!

公告中稱,預(yù)計該業(yè)務(wù)損失的營收不超過33億元,約占歌爾股份2022年總營收的4.2%。

由于目前已經(jīng)是11月,距離2022年結(jié)束僅有50天左右的時間,此時暫?!耙豢钪悄苈晫W(xué)整機”的生產(chǎn)就將影響其2022年約33億元的收入,那么就意味著這款產(chǎn)品原本2022全年的收入將在240億元左右。這顯然影響很大,如何后續(xù)無法恢復(fù)代工,損失的營收將超百億。

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▲歌爾股份《風(fēng)險提示性公告》

同時,雖然目前尚沒有確切消息能佐證歌爾股份何時將恢復(fù)生產(chǎn)AirPods Pro 2,以及此次事件的影響是否會擴大到其明年的蘋果訂單或其他蘋果產(chǎn)品訂單。但今日歌爾股份股價開盤跌停,封單60億元足以說明市場對此事的悲觀看法。

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▲歌爾股份開盤跌停(來源:證券時報網(wǎng))

為什么歌爾股份會被蘋果公司停單?

據(jù)相關(guān)媒體消息,歌爾股份被蘋果要求暫停生產(chǎn)AirPods的原因是,發(fā)現(xiàn)歌爾過去三年存在不良率數(shù)據(jù)不真實問題。對此,蘋果將對歌爾罰款十幾億元,目前蘋果已經(jīng)開始將AirPods訂單轉(zhuǎn)給了立訊精密。相關(guān)AirPods零組件訂單則轉(zhuǎn)給了AAC瑞聲科技。

鑒于蘋果對供應(yīng)鏈一貫的高標(biāo)準(zhǔn)要求,顯然如果情況屬實,那么這次事件已經(jīng)踩到了蘋果公司的紅線,后續(xù)影響將會非常嚴(yán)重,這也是股票市場歌爾股份開盤直接跌停的原因。

據(jù)澎湃新聞援引知情人士的報道稱:

“歌爾股份這次丟掉的訂單為蘋果耳機AirPods Pro,主要原因是良率不佳,但不存?zhèn)髀勚械牧悸试旒?,甚至被罰款等情況?!?另據(jù)歌爾內(nèi)部人士透露,“實際是生產(chǎn)管理上有些問題,但是只針對一個型號。目前該型號還在談的過程中。其他的所有產(chǎn)品項目,無論是整機和零組件都還是在正常運轉(zhuǎn)當(dāng)中。不存在十幾億罰款問題。”

郭明錤表示,為填補生產(chǎn)缺口,目前蘋果第一供應(yīng)商立訊精密已擴產(chǎn),并獲得AirPods Pro 2所有訂單,成為AirPods Pro 2的獨家組裝商。

幾家歡喜幾家愁,受次消息影響,雖然歌爾股份跌停了,但傳聞將獲得轉(zhuǎn)單的立訊精密和瑞聲科技則股價大漲,開盤漲幅分別達到4.62%和14.66%。

果鏈概念的影響力,在這次事件里體現(xiàn)的淋漓盡致。

一個Airpods需要多少個MEMS麥克風(fēng)?中國第一MEMS企業(yè)的蘋果依賴癥

據(jù)相關(guān)媒體的拆解顯示,AirPods Pro 2耳機采用蘋果H2芯片SIP封裝,搭配加速度傳感器,與光學(xué)傳感器配合,檢測用戶佩戴狀態(tài),以實現(xiàn)頭部追蹤,單只耳機內(nèi)置3顆MEMS麥克風(fēng)。

也就是說,一只AirPods Pro 2耳機至少有5個MEMS傳感器,其中MEMS麥克風(fēng)是最多的傳感器,達到3顆。正常消費者使用一對AirPods Pro 2耳機,就需要6顆MEMS麥克風(fēng)傳感器。

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▲AirPods Pro 2內(nèi)部絲印 234 939 GWM1 的歌爾MEMS硅麥(來源:我愛音頻網(wǎng))

AirPods系列耳機的出貨量有多恐怖?Airpods是蘋果除iPhone外第一個年銷量過億的產(chǎn)品!

顯然,MEMS麥克風(fēng)的消耗量更加龐大,約6倍于AirPods耳機的銷量。正是憑借蘋果公司如此龐大的MEMS麥克風(fēng)出貨量,歌爾股份才能在近些年扶搖直上,成功超過老牌MEMS聲學(xué)傳感器老大樓氏電子,登頂全球MEMS聲學(xué)傳感器TOP 1!

也因此,歌爾股份常年成為中國MEMS領(lǐng)域產(chǎn)值最高的公司,并作為唯一一家中國企業(yè),進入到全球MEMS企業(yè)前10強名單中。

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▲歌爾股份/歌爾微市場占有率排名(來自歌爾微招股書)

蘋果公司對歌爾股份的MEMS業(yè)務(wù)貢獻有多大?

前不久,從歌爾股份分拆的歌爾微電子在深交所獨立上市成功過會,具體信息可參看《剛剛!中國第一MEMS企業(yè)歌爾微上市審議通過!已幫英飛凌賺了52億!》內(nèi)容。

作為歌爾股份唯一從事MEMS業(yè)務(wù)的實體,從歌爾微披露的招股書中,我們可以窺視蘋果對歌爾股份MEMS業(yè)務(wù)的影響力。

據(jù)歌爾微的招股書顯示,營收數(shù)據(jù)穿透后,從2019到2022上半年,歌爾微向蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司的銷售金額占營業(yè)收入的比例分別為 47.76%、58.53%、56.37%和 52.04%。可以看到,蘋果貢獻了歌爾微一半的營收!

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▲歌爾微數(shù)據(jù)穿透后前五大客戶(來自歌爾微招股書)

可以理解為,歌爾股份的MEMS業(yè)務(wù)一半營收由蘋果公司創(chuàng)造,沒有蘋果公司的提振,那么歌爾股份的MEMS聲學(xué)傳感器等產(chǎn)值將直接腰斬。

失去蘋果,歌爾的MEMS地位將難保。

有“毒”的蘋果人人都愛?不止一家中國傳感器企業(yè)在這里翻車

成也蘋果,敗也蘋果,許多企業(yè)進入果鏈猶如魚躍龍門,憑借蘋果公司產(chǎn)品龐大的出貨量,在短短幾年時間內(nèi),就能風(fēng)生水起。但同樣的,一般被蘋果拋棄,那也會跌的很慘。

歌爾股份不是第一家在蘋果上翻車的中國傳感器企業(yè),我國光電傳感器企業(yè)歐菲光正是前車之鑒。

2021年3月,因歐菲光被美國制裁列入“實體清單”,蘋果將歐菲光踢出了蘋果供應(yīng)鏈名單,此前歐菲光是蘋果iPhone手機前置攝像頭(圖像傳感器)的供應(yīng)商。

之后,歐菲光進入漫長的衰退期,目前尚未恢復(fù)增長。據(jù)歐菲光2022年上半年度報告顯示,上半年凈利潤-8.74億,同比增長-2677.73%,主要原因是受美國制裁影響,特定客戶(蘋果公司)2021年第一季度終止采購關(guān)系,2022年上半年公司與特定客戶相關(guān)的產(chǎn)品出貨量同比大幅下降。(相關(guān)分析可參看《首次公布!8份傳感器上市企業(yè)排名榜單!》內(nèi)容)

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被踢出蘋果供應(yīng)鏈后為什么大部分企業(yè)會一蹶不振?

據(jù)相關(guān)分析指出,蘋果供應(yīng)鏈較封閉,許多工藝、產(chǎn)品都是蘋果體系內(nèi)特定的,一旦被踢出蘋果,就會使產(chǎn)線短時間內(nèi)將不能對接其他企業(yè)產(chǎn)品,造成銷售額大幅滑落。

進入果鏈,某種程度上來說,意味著成為蘋果供應(yīng)鏈上的“奴隸”。

這顆有“毒”的蘋果人人都愛?也不一定,此前傳聞蘋果要造車,希望中國的比亞迪與寧德時代到美國單獨建電池廠,為蘋果提供專屬服務(wù)。

兩家公司都拒絕了。

結(jié)語

雞蛋不能放在一個籃子里,這是大家都懂的道理。

歌爾股份因進入果鏈而崛起,成長為中國第一大MEMS企業(yè)。但同時,這顆有“毒”的蘋果今天也小小展示了下它的“毒”性。

近年來,歌爾股份拆分歌爾微電子單獨上市,同時開拓VR眼鏡等業(yè)務(wù),不斷增加業(yè)務(wù)的多元性,但革命尚未成功,歌爾仍需努力。

最后,我們期望,能有更多像華為、大疆這樣的中國終端廠商崛起,帶動傳感器等上下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,而不必受制于國外品牌。

您對本文有什么看法?歡迎留言分享! 順手轉(zhuǎn)發(fā)&點擊在看,將中國傳感產(chǎn)業(yè)動態(tài)傳遞給更多人了解!

審核編輯黃昊宇

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