佐思汽研發(fā)布《2023年全球及中國(guó)乘用車T-Box市場(chǎng)研究報(bào)告》，對(duì)全球及中國(guó)乘用車T-Box市場(chǎng)現(xiàn)狀、市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈、競(jìng)爭(zhēng)格局等方面進(jìn)行梳理總結(jié)，并對(duì)未來趨勢(shì)進(jìn)行展望。

2027年中國(guó)乘用車T-Box市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到100億元

隨著汽車聯(lián)網(wǎng)比例提升，以及OTA、遠(yuǎn)程控車、數(shù)字鑰匙等功能對(duì)通信需求的增長(zhǎng)，汽車T-Box的市場(chǎng)需求正在進(jìn)一步擴(kuò)大。從市場(chǎng)價(jià)值來看，2022年中國(guó)乘用車T-Box市場(chǎng)規(guī)模約為50.3億元，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到100億元左右，未來五年平均增速保持在14.8%。

2022-2027年中國(guó)乘用車T-Box市場(chǎng)規(guī)模

來源：佐思汽研《2023年全球及中國(guó)乘用車T-Box市場(chǎng)研究報(bào)告》

T-Box供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升

從競(jìng)爭(zhēng)格局看，2022年中國(guó)乘用車T-Box供應(yīng)商TOP10份額總計(jì)約80%，比2021年增加16個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，企業(yè)的規(guī)?；?yīng)明顯。 外資供應(yīng)商主要為外資品牌供貨：

?LGE仍是中國(guó)最大的T-Box供應(yīng)商，通過向大眾、通用、現(xiàn)代起亞等品牌供貨，近幾年占據(jù)中國(guó)T-Box市場(chǎng)首位；

?電裝主要為豐田、本田兩大日系品牌供貨；

?大陸主要為奔馳、凱迪拉克等品牌供貨；

?法雷奧除了為寶馬供貨外，還拿下了長(zhǎng)安、長(zhǎng)城等部分自主品牌訂單。

本土供應(yīng)商以本土品牌供應(yīng)為主，尋求產(chǎn)品多元化發(fā)展：?東軟集團(tuán)2022年排名國(guó)內(nèi)首位，主要給一汽紅旗、吉利、長(zhǎng)城、smart等品牌做配套，其中5G (V2X) Box和智能天線是其拳頭產(chǎn)品；

?聯(lián)友科技主要為東風(fēng)系供貨，除了東風(fēng)風(fēng)神、東風(fēng)風(fēng)行等本土品牌外，還為東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)英菲尼迪等合資品牌供貨；

?高新興主要為吉利、長(zhǎng)安、幾何、睿藍(lán)做T-Box一級(jí)配套，此外其通信模組還通過供應(yīng)商為豐田、現(xiàn)代摩比斯、廣汽等企業(yè)供貨。

2022年中國(guó)乘用車T-Box市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

來源：佐思汽研《2023年全球及中國(guó)乘用車T-Box市場(chǎng)研究報(bào)告》

T-Box的集成化方向

T-Box功能除了數(shù)據(jù)收集、轉(zhuǎn)發(fā)以外，正逐漸演變出數(shù)據(jù)收集、整理、分析、控制、OTA、整合多個(gè)ECU信息并分析等諸多功能，軟硬件集成化趨勢(shì)更加明顯。從硬件集成來看，目前主流方向主要有以下幾個(gè)。

01

T-Box集成中央網(wǎng)關(guān)

T-Box和中央網(wǎng)關(guān)都處理大量的數(shù)據(jù)信息，功能較為類似，集成后能節(jié)省成本且增加數(shù)據(jù)處理效率。

來源：互聯(lián)網(wǎng)

02

T-Box集成5G模塊

自2019年5G商用以來，T-Box開始逐漸向5G通訊升級(jí)。 2022年標(biāo)配5G的乘用車達(dá)到27.9萬輛，占比1.4%，2023Q1占比迅速增長(zhǎng)至4.2%。從T-Box生產(chǎn)企業(yè)來看，截至2023年2月，工信部共頒發(fā)了90張5G T-Box入網(wǎng)許可證，其中東軟集團(tuán)13張，華為8張，大唐高鴻8張，位居前三。

截至2023年2月中國(guó)主要企業(yè)5G T-Box進(jìn)網(wǎng)數(shù)量TOP 10

來源：工信部

T-Box形態(tài)演進(jìn)方向

在產(chǎn)品形態(tài)上，傳統(tǒng)T-Box正在向智能天線、V-Box、通信域控制器等方向發(fā)展。

01

智能天線

智能天線在提升通信質(zhì)量的同時(shí)，能夠減少線束數(shù)量，例如4G、GPS、BT天線，從而節(jié)約成本。

大陸為奔馳、沃爾沃、PSA等開發(fā)的新一代T-Box與鯊魚鰭天線集成；

東軟智能天線采用all-in-one的設(shè)計(jì)理念，將Tuner、GPS、Wi-Fi等軟硬件集成在一起。同時(shí)，將傳統(tǒng)鯊魚鰭和T-BOX進(jìn)行融合，對(duì)全車無線信號(hào)歸集并數(shù)字化，規(guī)避了傳統(tǒng)線束在整車上的布置難題，功能上提升了通訊質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)了暢通、安全、融合的汽車智能互聯(lián)體驗(yàn)和全場(chǎng)景覆蓋，且有效節(jié)約布線成本。東軟智能天線現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于紅旗H9、HQ9等車型。同時(shí)，該產(chǎn)品全面支持5G與5G+V2X應(yīng)用。

東軟智能天線

來源：東軟集團(tuán)

02

V-Box

T-Box通信模塊由單一模組向4G+V2X、5G+V2X等集成模組演進(jìn)，功能日益多元化，并催生出獨(dú)立的V-Box產(chǎn)品形態(tài)。 東軟5G V2X BOX主要支持5G NSA/SA通信、L1+L5 GNSS全球定位、C-V2X通信，支持千兆以太網(wǎng)技術(shù)，CAN FD通信，LIN通信、藍(lán)牙5.0+通信、WiFi 6通信、RKE，TPMS通信，以及ETC。目前，東軟5G V2X BOX已在吉利、長(zhǎng)城等汽車品牌中實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，并將陸續(xù)裝載于知名主機(jī)廠幾十款中高端車型中，為更多智能化汽車實(shí)現(xiàn)高品質(zhì)、性能穩(wěn)定的智能通訊提供可能。

來源：東軟集團(tuán)

03

通信域控制器

隨著汽車電子電氣架構(gòu)由分布式向集中式演進(jìn)，T-Box不僅支持4G/5G、C-V2X、藍(lán)牙、UWB乃至未來6G、衛(wèi)星通信等車內(nèi)、車外通信技術(shù)，并且將逐漸融合網(wǎng)關(guān)、域控制器等功能，從單一電子單元向信息通信域控制器和高性能計(jì)算（HPC）平臺(tái)演進(jìn)。 慧翰微電子于2018年啟動(dòng)信息通信域控制器項(xiàng)目，已搭載于上汽等汽車主機(jī)廠，通過持續(xù)迭代升級(jí)，2021年發(fā)布新一代自主研發(fā)的連接計(jì)算平臺(tái)（CCP），不僅支持4G/5G、C-V2X、網(wǎng)關(guān)路由、FOTA等信息通信域能力，而且具備一定的高性能計(jì)算能力和數(shù)據(jù)與通信安全能力，可作為HPC的入門級(jí)產(chǎn)品。

慧翰微電子信息通信域方案

來源：慧翰微電子

審核編輯 ：李倩