新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建過程中，發(fā)電側(cè)體現(xiàn)為風(fēng)電、光伏等可再生能源占比持續(xù)提升，這將造成兩大挑戰(zhàn)，一是發(fā)電側(cè)間歇性、波動(dòng)性加大，發(fā)/用電失衡概率大幅提升；二是電力系統(tǒng)可調(diào)容量、慣量下降，系統(tǒng)應(yīng)對(duì)失衡的能力弱化。不附加儲(chǔ)能的情況下，電網(wǎng)的風(fēng)光消納閾值在15%上下，當(dāng)風(fēng)光滲透率由20%向上提升將會(huì)造成系統(tǒng)凈負(fù)荷的波動(dòng)幅度、劇烈程度陡增。電網(wǎng)穩(wěn)定性造成的消納能力弱化是新能源消納的潛在制約因素，大規(guī)模儲(chǔ)能配置成為新能源發(fā)電滲透率進(jìn)一步提升的必然選擇。此外，海外用戶側(cè)光伏儲(chǔ)能的一體模式是發(fā)展較快的方向，在能源價(jià)格上漲、電池成本下降和循環(huán)次數(shù)提升的背景下，戶儲(chǔ)逐步具備經(jīng)濟(jì)性。

海外戶用儲(chǔ)能大部分與分布式光伏配套，光儲(chǔ)系統(tǒng)由光伏組件、儲(chǔ)能電池、逆變器/變流器構(gòu)成。參考屋頂資源及用戶負(fù)荷，通常光伏組件配置容量在5-20kW，電池蓄電容量在5-20kWh。依據(jù)電池、光伏組件耦合位置可分為共交流母線、共直流母線等結(jié)構(gòu)。運(yùn)行過程中，用戶用電主要由光伏發(fā)電供應(yīng)，儲(chǔ)能電池在光伏發(fā)電較多時(shí)充電，在弱光或夜間放電，滿足用戶連續(xù)用能需求。并網(wǎng)模式下，電網(wǎng)提供用電輔助，并消納部分多余電能。分布式電源+儲(chǔ)能的模式大幅降低了用戶對(duì)電網(wǎng)的依賴性，用能安全性、獨(dú)立性都更好。歐洲能源結(jié)構(gòu)加速轉(zhuǎn)型背景下，戶用儲(chǔ)能今年進(jìn)入爆發(fā)，其推動(dòng)因素主要是經(jīng)濟(jì)性和能源自主。

消費(fèi)電價(jià)上漲，戶儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性優(yōu)化。參考目前歐洲大部分地區(qū)電價(jià)水平及光伏、儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)，戶用光儲(chǔ)LCOE已經(jīng)有明顯的成本優(yōu)勢(shì)。在市場(chǎng)機(jī)制允許的情況下，利用峰谷充放也有收益空間（部分分時(shí)電價(jià)地區(qū)）。以德國(guó)為例，目前居民用電價(jià)格在30-40歐分，單戶年用電量在3000-5000kWh，電費(fèi)支出約1000-2000歐元。而對(duì)5kW+7kWh戶儲(chǔ)系統(tǒng)，單套設(shè)備投資額大致為1-1.5萬歐，以1200-1300h發(fā)電小時(shí)數(shù)估算，年有效發(fā)電量在6000kWh以上，除了滿足自用外，余電可以FIT電價(jià)上網(wǎng)獲取部分收益。估算大部分情況下，5-7年可收回項(xiàng)目投資（實(shí)際回報(bào)期除電價(jià)、設(shè)備投資等因素外，戶用電量、晝夜電量分布等也有較大影響，且不同地區(qū)提供差異化補(bǔ)貼，大幅縮短回收期）。自發(fā)電+備電提升供電可靠性。分布式光伏增配儲(chǔ)能后形成一定的離網(wǎng)自供能力，組件功率、電池容量越大，自供能力越強(qiáng)，用能安全性更有保障。俄烏沖突加大了歐洲市場(chǎng)對(duì)能源供給可靠性的重視程度，戶用光伏+儲(chǔ)能的獨(dú)立供能方案被加速認(rèn)可。此外在一些電網(wǎng)相對(duì)薄弱的地區(qū)，用戶側(cè)儲(chǔ)能也扮演了備電的角色。配合大電網(wǎng)調(diào)度運(yùn)行。從大電網(wǎng)角度看，用戶側(cè)儲(chǔ)能形成了電力需求響應(yīng)能力，市場(chǎng)化電價(jià)能夠引導(dǎo)儲(chǔ)能發(fā)揮作用，改變負(fù)荷曲線（用電緊張，電價(jià)高，用戶側(cè)儲(chǔ)能放電；供電充分，電價(jià)低，用戶側(cè)充電），提升大電網(wǎng)的安全裕度。

儲(chǔ)能系統(tǒng)銷售階段可分為一體模式（儲(chǔ)能電池+逆變器集成銷售）、分體模式（儲(chǔ)能電池、逆變器單獨(dú)配置），目前歐洲市場(chǎng)以分體為主。在交付系統(tǒng)安裝商后，完成終端安裝配置及調(diào)試運(yùn)行。由于戶儲(chǔ)直接面向C端消費(fèi)者，對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求更高，有完整的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)要求，同時(shí)渠道、品牌是企業(yè)獲取市場(chǎng)份額、取得產(chǎn)品溢價(jià)的關(guān)鍵。2022年以來歐洲市場(chǎng)戶儲(chǔ)裝機(jī)需求激增，而電芯、逆變器供給相對(duì)有限，目前安裝周期普遍在幾個(gè)月以上，終端客戶對(duì)戶儲(chǔ)系統(tǒng)價(jià)格有較高的接納度。核心設(shè)備供應(yīng)商、經(jīng)銷商業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利空間都有較大的潛力。便攜式儲(chǔ)能是近幾年興起的新興細(xì)分市場(chǎng)，下游應(yīng)用領(lǐng)域主要是戶外活動(dòng)（露營(yíng)等）、應(yīng)急領(lǐng)域（日本需求較大）等，需求也主要集中在歐美和日本。近2年國(guó)內(nèi)疫情導(dǎo)致國(guó)內(nèi)的城市近郊露營(yíng)需求大幅提升，也在帶動(dòng)便攜式儲(chǔ)能需求的快速提升。據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016-2020年全球便攜移動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模由0.6億增長(zhǎng)至42.6億，復(fù)合增速達(dá)到190%，預(yù)計(jì)到2026年可能達(dá)到882億，仍將維持高速增長(zhǎng)。

2021年，國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)容量2.4GW，累計(jì)容量達(dá)到5.7GWh，同比增加75%（主要為電化學(xué)儲(chǔ)能）。2022年上半年完成電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)約0.4GW，同比增加70%。結(jié)構(gòu)上，大部分仍然集中在電源側(cè)。風(fēng)光電源快速發(fā)展，雖然目前風(fēng)光滲透率還不高，當(dāng)前的電網(wǎng)架構(gòu)具備一定的消納能力，但是考慮裝機(jī)量的快速增長(zhǎng)，儲(chǔ)能配套需求的增速會(huì)比風(fēng)光裝機(jī)更快（風(fēng)光滲透率越高，儲(chǔ)能配套比例越高）。電源側(cè)儲(chǔ)能需求相對(duì)明確，模式可能自建或租賃。此外，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能可能在成本納入輸配電價(jià)、輔助服務(wù)體系有效運(yùn)行的情況下，也有較快的發(fā)展。國(guó)內(nèi)用戶側(cè)儲(chǔ)能可能更多是工商業(yè)應(yīng)用，尤其在峰谷價(jià)差進(jìn)一步拉大后，對(duì)不具備調(diào)整用電時(shí)段裕度的工商業(yè)企業(yè)，將有更強(qiáng)的配置儲(chǔ)能的意愿。全球儲(chǔ)能正在經(jīng)歷從項(xiàng)目示范向市場(chǎng)化的過渡，尤其海外戶用儲(chǔ)能在傳統(tǒng)能源價(jià)格暴漲、供給不穩(wěn)定性增加的情況下，需求激增。國(guó)內(nèi)方面，新能源快速滲透帶來了剛性需求，而針對(duì)此前制約儲(chǔ)能發(fā)展的模式問題也形成了初步的收益和運(yùn)營(yíng)方案，目前儲(chǔ)能項(xiàng)目備案量龐大，在碳酸鋰、多晶硅等上游材料價(jià)格下降以及配套收益政策逐項(xiàng)落實(shí)的情況下，裝機(jī)容量可能爆發(fā)，項(xiàng)目收益也將改善。相應(yīng)的，市場(chǎng)參與方可能逐步從成本優(yōu)先轉(zhuǎn)向性價(jià)比，形成更為良性的競(jìng)爭(zhēng)。

2022年，歐洲戶儲(chǔ)增速為71%，新增裝機(jī)3.9GWh，累計(jì)裝機(jī)9.3GWh，德國(guó)、意大利、英國(guó)、奧地利，分別以1.54GWh、1.1GWh、0.29GWh、0.22GWh位列前四大市場(chǎng)。在中期情景下，2023年，歐洲家庭戶儲(chǔ)新增部署將達(dá)4.5GWh,2024年為5.1GWh,2025年為6.0GWh；2026年為7.3GWh。其中，波蘭、西班牙、瑞典是頗具潛力的新興市場(chǎng)。在中期情景下，預(yù)計(jì)到2026年，歐洲地區(qū)年度新增裝機(jī)量有望達(dá)到7.3GWh，累計(jì)裝機(jī)將達(dá)32.2GWh。高景氣度下，到2026年底，歐洲戶儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)規(guī)模可達(dá)44.4GWh，而低景氣度下，這一規(guī)模為23.2GWh。屆時(shí)，德國(guó)、意大利、波蘭和瑞典位列前四。

備注：本文的數(shù)據(jù)和分析來源于歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)于2022年12月發(fā)布的《2022-2026歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)展望》2022年歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)情況

歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2022年，在中期情景下，歐洲戶儲(chǔ)預(yù)計(jì)裝機(jī)量達(dá)到3.9GWh，較前一年增長(zhǎng)71%，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到9.3GWh。這一增速延續(xù)較高的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年，歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)達(dá)到1GWh，2021年達(dá)到2.3GWh，同比增長(zhǎng)107%。2022年，歐洲地區(qū)安裝光伏和儲(chǔ)能系統(tǒng)的家庭超越了100萬戶。分布式光伏裝機(jī)的增長(zhǎng)是戶儲(chǔ)市場(chǎng)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)。統(tǒng)計(jì)顯示，歐洲地區(qū)，戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)和分布式光伏系統(tǒng)之間的平均配套率從2020年的23%上升到2021年的27%。家庭電價(jià)的上漲一直是推動(dòng)戶儲(chǔ)裝機(jī)量上漲的主要因素。俄烏沖突導(dǎo)致的能源危機(jī)，推動(dòng)歐洲電價(jià)進(jìn)一步上漲，引發(fā)人們對(duì)能源安全方面的擔(dān)憂，這都促進(jìn)了歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)的發(fā)展。如果不是電池瓶頸及安裝商的短缺，限制了滿足客戶需求的可能性，并導(dǎo)致產(chǎn)品安裝延遲了幾個(gè)月，市場(chǎng)的增長(zhǎng)可能會(huì)更大。

2020年，戶儲(chǔ)系統(tǒng)才出現(xiàn)在歐洲的能源地圖上，兩個(gè)里程碑性的事件是：一是當(dāng)年新增裝機(jī)首次突破GWh的規(guī)模；二是在單個(gè)區(qū)域，安裝量首次超過10萬套戶儲(chǔ)系統(tǒng)。歐洲戶儲(chǔ)增長(zhǎng)主要由幾個(gè)領(lǐng)先的國(guó)家推動(dòng)。2021年，德國(guó)、意大利、奧地利、英國(guó)、瑞士等前五大戶儲(chǔ)市場(chǎng)占?xì)W洲戶儲(chǔ)裝機(jī)容量的88%。2023-2026年歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，在中期情景下，2023年，歐洲家庭戶儲(chǔ)新增部署將達(dá)4.5GWh,2024年為5.1GWh,2025年為6.0GWh；2026年為7.3GWh。在中期情景下，2023年，歐洲戶儲(chǔ)累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到13.9GWh，2024年將達(dá)18.9GWh，2025年為24.9GWh，2026年達(dá)到32.2GWh。2022-2026年，歐洲戶儲(chǔ)總裝機(jī)容量年增速平均為30%或以上。在最理想的情況下，到2026年，歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)新增裝機(jī)有望達(dá)到11.3GWh，最糟糕的情景是僅僅新增4.5GWh。在最理想的情況下，到2026年底，歐洲戶儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)規(guī)模有望高達(dá)44.4GWh，而在最悲觀的情景下，這一規(guī)模僅為23.2GWh。市場(chǎng)分布上看，2022-2026年，德國(guó)仍將是戶儲(chǔ)領(lǐng)域無可爭(zhēng)議的領(lǐng)導(dǎo)者，意大利緊隨其后，但還有一段距離。在歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)中，中期情景下，到2026年，歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)格局將發(fā)生變化，波蘭和瑞典將躋身第三和第四的位置，與德國(guó)、意大利一起位居TOP4。屆時(shí)，四大市場(chǎng)占比下降至64%，主要是因?yàn)槠渌麉^(qū)域的增長(zhǎng)。在中期情景下，2023-2026年，歐洲地區(qū)年度新增裝機(jī)將保持較低的兩位數(shù)的增長(zhǎng)。這主要是與住宅光伏的市場(chǎng)的增長(zhǎng)有關(guān)。德國(guó)

目前，無論在光伏，還是戶儲(chǔ)領(lǐng)域，德國(guó)都是最大市場(chǎng)。2021年，德國(guó)戶用儲(chǔ)能新增裝機(jī)1.3GWh，年增長(zhǎng)率為81%，占到歐洲總份額的59%，相比2020年下降了9個(gè)百分點(diǎn)。在中期情景下，2022年，德國(guó)新增裝機(jī)預(yù)計(jì)為1.5GWh，增速為14%。主要是由于安裝人員的缺乏和目前產(chǎn)品的不可用性造成的瓶頸阻礙了更大的增長(zhǎng)。但在2023年，增速可能會(huì)變得更加明顯。目前，德國(guó)在戶儲(chǔ)和住宅太陽能之間的配套率大概在80%，這表明戶儲(chǔ)系統(tǒng)幾乎成為德國(guó)標(biāo)準(zhǔn)太陽能系統(tǒng)的一部分。中期情景下，2023年，德國(guó)戶儲(chǔ)市場(chǎng)新增裝機(jī)預(yù)計(jì)為1.8GWh，2024年為1.9GWh，2025年為2.2GWh，2026年達(dá)到2.7GWh。屆時(shí)，光伏和儲(chǔ)能的配套率將達(dá)90%。高景氣度下，2023年，德國(guó)戶儲(chǔ)新增裝機(jī)預(yù)計(jì)為2.3GWh，2026年達(dá)到3.7GWh。在中期情景下，2022-2026年，德國(guó)將會(huì)總共安裝10.1GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)，高景氣度的情況下，這一數(shù)據(jù)為13.5GWh。意大利

自2018年以來，意大利就是歐洲第二大戶儲(chǔ)市場(chǎng)。2021年，成為最大的驚喜。得益于其激勵(lì)計(jì)劃Sperbonus110%的有利條件，意大利年裝機(jī)量從2020年的94MWh暴漲至321MWh，占到整個(gè)歐洲市場(chǎng)的11%，較2020年增長(zhǎng)240%。2022年，意大利新增戶儲(chǔ)裝機(jī)首次突破GWh規(guī)模，有望達(dá)到1.1GWh，增速為246%。而在高景氣度下，這一預(yù)測(cè)值為1.56GWh。

奧地利

奧地利制定規(guī)劃，到2030年要安裝100萬套光伏屋頂系統(tǒng)，因此，分布式光伏增長(zhǎng)強(qiáng)勁，同時(shí)，多地出臺(tái)州一級(jí)可用于儲(chǔ)能的多項(xiàng)補(bǔ)貼。得益于上述有利條件，2021年，奧地利戶儲(chǔ)市場(chǎng)增長(zhǎng)了2倍，達(dá)到132MWh，是歐洲第三大戶儲(chǔ)市場(chǎng)。中期情景下，2022年，奧地利新增裝機(jī)預(yù)計(jì)為223MWh；2024年輕松突破300MWh，2026年達(dá)到430MWh。而高景氣度下，2026年，新增裝機(jī)有望達(dá)到608MWh。中期情景下，2023-2026年間，奧地利年度新裝機(jī)將會(huì)穩(wěn)定保持11-26%的兩位數(shù)增長(zhǎng)。英國(guó)

2021年，英國(guó)以128MWh的裝機(jī)容量排名第四，增速為58%。中期情景下，2022年，英國(guó)戶儲(chǔ)新增裝機(jī)預(yù)計(jì)為288MWh，增速為124%。到2026年，有望新增300MWh或者是326MWh。而在高景氣度下，預(yù)計(jì)2026年英國(guó)新增裝機(jī)為655MWh。然而，由于缺乏配套支持方案和智能電表部署緩慢，未來幾年，英國(guó)戶儲(chǔ)市場(chǎng)增速預(yù)計(jì)將穩(wěn)定在當(dāng)前水平。歐洲光伏協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，到2026年，低景氣度下，英國(guó)累計(jì)裝機(jī)量為1.3GWh；中期情景下，累計(jì)裝機(jī)量為1.8GWh；高景氣度下，這一數(shù)值為2.8GWh。瑞士

2021年，瑞士位列第五，新增裝機(jī)79MWh。受益于支持其增長(zhǎng)的補(bǔ)貼，目前，瑞士大約有三分之一的新住宅光伏系統(tǒng)已經(jīng)安裝了儲(chǔ)能系統(tǒng)，預(yù)計(jì)未來幾年的配套率將會(huì)上升。2022-2026年，瑞士市場(chǎng)將翻一番，預(yù)計(jì)從2022年的118兆瓦時(shí)增加到2026年的近240兆瓦時(shí)。

波蘭、西班牙

在歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)，波蘭和西班牙漸漸浮出水面，成為關(guān)鍵的新興市場(chǎng)。2021年，在戶儲(chǔ)裝機(jī)上，兩者占年度市場(chǎng)份額仍低于5%。2022年-2026年間，在戶儲(chǔ)系統(tǒng)新增總量上，波蘭預(yù)計(jì)將成為第三大國(guó)家，僅次于德國(guó)和意大利。波蘭是東歐國(guó)家最大的屋頂光伏市場(chǎng)之一。瑞典

受到補(bǔ)貼的推動(dòng)，瑞典的戶儲(chǔ)和住宅光伏保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，到2026年，它將成為歐洲第四大戶儲(chǔ)市場(chǎng)。根據(jù)IEA（國(guó)際能源署）的數(shù)據(jù)，瑞典也是歐盟電動(dòng)汽車的第一大市場(chǎng)，2021年，它的新電動(dòng)汽車銷量的份額達(dá)到43%。

法國(guó)

法國(guó)雖然是歐洲光伏的主要市場(chǎng)之一，但由于缺乏激勵(lì)措施和相對(duì)便宜的零售電價(jià)。未來幾年將保持相當(dāng)?shù)偷乃?。預(yù)計(jì)市場(chǎng)將從2022年的56MWh增加到2026年的148MWh。

與其他同等規(guī)模的歐洲國(guó)家相比，考慮到其6750萬的人口，法國(guó)戶儲(chǔ)市場(chǎng)仍然非常小。

荷蘭

荷蘭仍然是一個(gè)明顯的缺席的市場(chǎng)。盡管擁有歐洲最大的住宅光伏市場(chǎng)之一，并且是歐洲大陸人均太陽能安裝率最高的國(guó)家。主要是因?yàn)椋商m住宅太陽能市場(chǎng)在很大程度上受其戶用光伏凈計(jì)量政策的支配。

資料來源：能源情報(bào)網(wǎng)信息監(jiān)測(cè)服務(wù)平臺(tái)

2023年，意大利有望繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但這以后，伴隨Sperbonus110%等支持的結(jié)束或降低，意大利戶儲(chǔ)的年度新增裝機(jī)充滿不確定性，但仍有可能穩(wěn)定維持接近GWh的規(guī)模，根據(jù)意大利輸電系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商TSO Terna的規(guī)劃，到2030年，其將部署總計(jì)16GWh的戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)。

當(dāng)前我國(guó)戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品主要市場(chǎng)集中在歐、美、日、澳四個(gè)地區(qū)，近兩年一些發(fā)展中地區(qū)如南非、東南亞、中東等地由于電力設(shè)施脆弱，存在備電剛需，配合柴發(fā)和光伏實(shí)現(xiàn)電力自發(fā)自用，這些地區(qū)儲(chǔ)能市場(chǎng)需求正在快速崛起。在此背景下，國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛出海搶占市場(chǎng)。4月25-26日，非洲規(guī)模最大的太陽能光伏展覽會(huì)在南非約翰內(nèi)斯堡舉行，展出主要為光伏、戶用儲(chǔ)能和工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品，參展企業(yè)近500家。除了渠道走向海外，行業(yè)頭部企業(yè)產(chǎn)能也開始走向海外。對(duì)于儲(chǔ)能企業(yè)走向海外市場(chǎng)，尤其是中小企業(yè)及跨界戶儲(chǔ)的新玩家優(yōu)先選擇切入新興市場(chǎng)，高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所（GGII）認(rèn)為主要是基于以下因素：

1）準(zhǔn)入門檻低，切入市場(chǎng)快。新興市場(chǎng)處于產(chǎn)品導(dǎo)入初期，認(rèn)證體系和產(chǎn)品要求相對(duì)較低，渠道也處于建設(shè)初期，而美、日、澳等成熟市場(chǎng)，產(chǎn)品認(rèn)證嚴(yán)格，渠道已成熟，重新建設(shè)渠道需要3-5年時(shí)間。

2）競(jìng)爭(zhēng)格局未定，各類廠商均有機(jī)會(huì)。成熟市場(chǎng)戶儲(chǔ)發(fā)展時(shí)間較長(zhǎng)，市場(chǎng)格局穩(wěn)定，頭部企業(yè)在產(chǎn)品和渠道方面擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。而南非、東南亞等新興市場(chǎng)戶儲(chǔ)市場(chǎng)才興起，各類參與者均有機(jī)會(huì)。

3）新品牌接受度高，利潤(rùn)空間大。成熟市場(chǎng)由于格局穩(wěn)定，新品牌進(jìn)入難度較高，國(guó)內(nèi)廠商多以O(shè)EM/ODM/零部件供應(yīng)商方式切入，而在新興市場(chǎng)，所在地區(qū)對(duì)于新品牌接受度高，且進(jìn)入早期能夠獲取超額利潤(rùn)。

盡管新興市場(chǎng)戶儲(chǔ)成長(zhǎng)空間較高，前景持續(xù)向好，但由于準(zhǔn)入門檻較低，當(dāng)?shù)乇O(jiān)管政策的缺失，導(dǎo)致當(dāng)?shù)貞魞?chǔ)市場(chǎng)也存在一定問題，例如大量企業(yè)涌入導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)激烈，部分廠家以低價(jià)劣質(zhì)產(chǎn)品擾亂市場(chǎng)秩序。

GGII認(rèn)為導(dǎo)致價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈的原因如下：

1）本土競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手增多，新進(jìn)入企業(yè)護(hù)城河尚未建立。在高速增長(zhǎng)市場(chǎng)刺激下，南非等地已涌現(xiàn)一批本土戶儲(chǔ)品牌，通過采購(gòu)國(guó)內(nèi)電池組裝貼牌出售，因?qū)Ρ镜厥袌?chǎng)更了解，且通常備貨充足，相較國(guó)內(nèi)廠商訂單發(fā)貨模式更具優(yōu)勢(shì)。此外，部分新進(jìn)入戶儲(chǔ)的集成商，其電芯與逆變器均為采購(gòu)，在產(chǎn)品上同質(zhì)化嚴(yán)重，品牌和渠道建設(shè)上相比本地競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不占據(jù)優(yōu)勢(shì)，只能通過低價(jià)獲取市場(chǎng)。

2）終端客戶購(gòu)買力相對(duì)較弱。新興市場(chǎng)終端客戶對(duì)價(jià)格較為敏感，加之戶儲(chǔ)系統(tǒng)專業(yè)性較強(qiáng)，消費(fèi)者品牌意識(shí)不夠，追求能用即可，低價(jià)產(chǎn)品占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

為了獲得更高的利潤(rùn)，頭部戶儲(chǔ)廠商針對(duì)不同的市場(chǎng)采取的價(jià)格策略也不同，在南非等新興市場(chǎng)受客戶購(gòu)買力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素限制，終端價(jià)格明顯低于成熟市場(chǎng)。

典型戶儲(chǔ)產(chǎn)品不同市場(chǎng)終端售價(jià)對(duì)比

數(shù)據(jù)來源：公開資料、高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所（GGII）整理，2023年5月

戶儲(chǔ)而在中低端市場(chǎng)，部分中小廠商以次充好，采用B品或梯次電芯來降低成本以搶占市場(chǎng)，擾亂市場(chǎng)秩序，這可能帶來較大的安全隱患。對(duì)于戶儲(chǔ)系統(tǒng)而言，安全性是首要原則，由于戶儲(chǔ)電池當(dāng)前尚無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，不同廠商型號(hào)各異，使用低價(jià)劣質(zhì)產(chǎn)品可能出現(xiàn)充放電不穩(wěn)定，甚至引發(fā)起火爆炸問題。從長(zhǎng)期來看，價(jià)格戰(zhàn)策略不可持續(xù)，市場(chǎng)將回歸理性、回歸到具體產(chǎn)品，只有具備產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)和渠道優(yōu)勢(shì)企業(yè)才能在戶儲(chǔ)賽道脫穎而出。

SNEC出席此次集會(huì)的企業(yè)總數(shù)接近3000家，儲(chǔ)能產(chǎn)品基本集中在N2-N8場(chǎng)館，盤點(diǎn)儲(chǔ)能領(lǐng)域的企業(yè)包含儲(chǔ)能電池、系統(tǒng)集成、PCS、BMS、EMS、光儲(chǔ)一體等，應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋從便攜式儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能到大儲(chǔ)的儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)鏈?？v觀整場(chǎng)展會(huì)，我們可以看到儲(chǔ)能的三發(fā)展趨勢(shì)。從行業(yè)大趨勢(shì)來看，光伏儲(chǔ)能融合已經(jīng)從趨勢(shì)走向現(xiàn)實(shí)；從技術(shù)側(cè)看，液冷儲(chǔ)能成為當(dāng)前大趨勢(shì)。從電池產(chǎn)品來看，儲(chǔ)能電池將向大容量、高壽命、高安全趨勢(shì)發(fā)展。艾邦特此整理了26家儲(chǔ)能企業(yè)及其產(chǎn)品，以供大家參考。因篇幅有限，同一家企業(yè)產(chǎn)品并未全部介紹，如有遺漏，可以評(píng)論區(qū)補(bǔ)充。

1.比亞迪：比亞迪儲(chǔ)能攜全明星產(chǎn)品矩陣亮相展會(huì)，并舉行比亞迪魔方發(fā)布會(huì)暨頒證儀式，獲頒國(guó)內(nèi)首張刀片電池儲(chǔ)能系統(tǒng)北美認(rèn)證證書、儲(chǔ)能刀片電池系列產(chǎn)品認(rèn)證證書。

SNEC展會(huì)上，比亞迪發(fā)布全球首款刀片儲(chǔ)能系統(tǒng)，該系統(tǒng)產(chǎn)品搭載通過“針刺實(shí)驗(yàn)”的刀片電池，采用CTS（電芯到系統(tǒng)一體化）技術(shù)，“無模組、無PACK、直接集成到系統(tǒng)，可降低約36%的零部件數(shù)量。

2.固德威：固德威作為以光伏逆變器為核心的整體解決方案服務(wù)商， 此次展會(huì)打造了四大核心場(chǎng)景：EcoSmart Home、 EcoSmart Commercial、GOODWE UTILITY SOLUTIONS、光儲(chǔ)充一體化車棚，為大家?guī)響粲?、工商業(yè)、地面電站、光儲(chǔ)充等全場(chǎng)景解決方案。

3.派能科技：稱派能科技此次推出多款儲(chǔ)能產(chǎn)品和解決方案，覆蓋新能源發(fā)電、電網(wǎng)輔助服務(wù)、微電網(wǎng)、工商業(yè)園區(qū)、充電樁、戶用儲(chǔ)能、便攜式、房車等各種類型儲(chǔ)能應(yīng)用，全面多維呈現(xiàn)邁向零碳時(shí)代科技進(jìn)步、智慧互聯(lián)的美好圖景。

4.陽光電源：在展臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)，陽光電源展示了光伏、儲(chǔ)能、充電、氫能、運(yùn)維管理等全域產(chǎn)品，及“光儲(chǔ)充氫維”全域融合能力，覆蓋能源基地、零碳園區(qū)、零碳家庭全場(chǎng)景。

5.采日能源：值此良機(jī)，采日能源攜全新戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品及多款煥新產(chǎn)品高能亮相，展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)人潮澎湃。采日能源在戶儲(chǔ)上潛心研發(fā)多年，此次SNEC展會(huì)，重磅發(fā)布戶用壁掛式儲(chǔ)能新品。針對(duì)戶用儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景，采取靠墻一體式設(shè)計(jì)，占地面積小，安裝運(yùn)維簡(jiǎn)單，推動(dòng)戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品“一體化”；

6.海辰儲(chǔ)能：在“雙碳”目標(biāo)下，儲(chǔ)能行業(yè)的賽道已然擠滿了各路英豪。然而在這個(gè)儲(chǔ)能強(qiáng)者的角斗場(chǎng)里，海辰儲(chǔ)能攜明“芯”單品320Ah新一代電力儲(chǔ)能專用電池強(qiáng)勢(shì)登場(chǎng)。

此外海辰儲(chǔ)能的產(chǎn)品還有液冷儲(chǔ)能柜、集裝箱式液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)/

7.瑞浦蘭鈞：2023年5月24日，瑞浦蘭鈞320Ah和340Ah問頂電池儲(chǔ)能系列重磅面世，以問頂技術(shù)賦能儲(chǔ)能電芯，于SNEC2023上舉行問頂電池儲(chǔ)能系列發(fā)布會(huì)，以長(zhǎng)壽命、高安全，實(shí)力詮釋“高能問頂，創(chuàng)芯無界”。

8.上能電氣：上能電氣攜全場(chǎng)景光儲(chǔ)解決方案驚艷亮相：戶用、工商業(yè)、地面光伏與儲(chǔ)能的先鋒產(chǎn)品及最新技術(shù)成果聯(lián)袂登臺(tái)，全面多維呈現(xiàn)邁向零碳時(shí)代科技進(jìn)步、智慧互聯(lián)的美好圖景。

展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)的另一大焦點(diǎn)則是上能電氣突破傳統(tǒng)、全面升級(jí)的單機(jī)2MW集中式儲(chǔ)能。2MW儲(chǔ)能PCS聚焦“三高·兩低·一快”多維創(chuàng)新設(shè)計(jì)，具備更高充電量、更高效率、更高可靠、更低造價(jià)、更低投資、更快運(yùn)維等多項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)，

9.大海光伏：此次展會(huì)大海光伏攜戶用、工商業(yè)、儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品、充電樁為參展者提供了一場(chǎng)儲(chǔ)能光伏新盛宴。其中重磅推出新產(chǎn)品DHPC儲(chǔ)能一體機(jī) KH-PC-S1\KH-PC-S2。AEP系列儲(chǔ)能逆變器，TLC列逆變器以及眾多光伏組件。

10.德業(yè)股份：德業(yè)股份的展位上重點(diǎn)展示了多款逆變器及儲(chǔ)能電池產(chǎn)品。包括以儲(chǔ)能逆變器為核心的儲(chǔ)能系統(tǒng)以及光儲(chǔ)（充）一體化產(chǎn)品等一系列能夠滿足不同場(chǎng)景需求的光儲(chǔ)解決方案。

11.古瑞瓦特：古瑞瓦特?cái)y戶用、工商業(yè)、儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品、充電樁以及智慧能源全場(chǎng)景解決方案隆重出展，大放異彩。展會(huì)首日，古瑞瓦特在展臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)舉辦了EUPD頒獎(jiǎng)儀式及新品發(fā)布會(huì)，吸引眾多人氣，強(qiáng)勢(shì)出圈。

此外，還推出了戶外儲(chǔ)能產(chǎn)品。

12.零探智能：零探智能作為分布式儲(chǔ)能領(lǐng)域的領(lǐng)先品牌，受邀在兩大盛會(huì)上重磅展現(xiàn)了其高性能Tensorpack T分布式儲(chǔ)能解決方案與落地案例，吸引大量客戶和行業(yè)人士的目光。

Tensorpack T分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)采用高度集成的設(shè)計(jì)理念，柜內(nèi)集成電池、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能變流器和消防系統(tǒng)等集成于一體，致力于以極優(yōu)的性能。

13.華美興泰：華美興泰作為戶用及移動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展主力軍，首次受邀參加該展會(huì)，攜全系列儲(chǔ)能產(chǎn)品重磅亮相，包括Mars系列-智能家庭光儲(chǔ)能源系統(tǒng)、Mercury系列-可移動(dòng)全場(chǎng)景光伏儲(chǔ)能電源、Venus系列-拓展式戶外電源等優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)能產(chǎn)品，為現(xiàn)場(chǎng)觀眾展示行業(yè)領(lǐng)先的全場(chǎng)景光儲(chǔ)系統(tǒng)解決方案。

”Mercury“系列戶外電源采用大單體三元鋰儲(chǔ)能動(dòng)力電芯，長(zhǎng)壽命，更安全；太陽能和交流超級(jí)快充技術(shù)和自主研發(fā)的SPC升維技術(shù)，給您帶來更舒適快捷的用電生活。

14.科曜能源：科曜能源攜帶著最新的儲(chǔ)能系列產(chǎn)品，在N3館570展臺(tái)上精彩亮相。針對(duì)戶用側(cè)場(chǎng)景解決方案，科曜帶來了單相3-8kW，三相6-20kW、30-60kW一體化分布式混合并離網(wǎng)逆變器，具有模塊化，高效率、智能操控等優(yōu)點(diǎn)。

這些創(chuàng)新性的產(chǎn)品不僅具有高效節(jié)能、環(huán)?？沙掷m(xù)等特點(diǎn)，而且還可以為用戶提供更加智能切換、便捷化的使用體驗(yàn)。

15.邁格瑞能：邁格瑞能攜家庭、工商業(yè)、微電網(wǎng)三大應(yīng)用場(chǎng)景的拳頭產(chǎn)品重磅亮相，以領(lǐng)先的科技成果強(qiáng)勢(shì)搶占觀眾視線。

此次，邁格瑞能還帶來了新推出的PM模塊化系列產(chǎn)品。作為創(chuàng)新迭代之作，PMAE系列機(jī)柜采用預(yù)裝式標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜設(shè)計(jì)，由PMA標(biāo)準(zhǔn)功率模塊、電氣配電、10寸智能屏、EPO開關(guān)等組成。邁格瑞能MPS混合逆變器功率覆蓋30-500kW，集成了光伏控制器、儲(chǔ)能變流器和并離網(wǎng)自動(dòng)切換單元，提升了客戶部署效率，降低安裝成本。

16.青禾新能：青禾新能展位面積300㎡，攜HoyHome戶用儲(chǔ)能電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能逆變器、HoyCore戶外液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)、HoyUltra All-in-One戶外液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)亮相展會(huì)，為現(xiàn)場(chǎng)觀眾帶來安全、高效、可靠的產(chǎn)品和儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案。

17.薩科特：展會(huì)薩科特推陳出新帶來全新品牌形象、品牌戰(zhàn)略，以“一站式BIPV+儲(chǔ)能供應(yīng)商”的形象與大家見面，儲(chǔ)能+BIPV+N型TOPCon，帶來不一樣的展現(xiàn)形式。

薩科特戶用儲(chǔ)能使用安全可靠的磷酸鐵鋰電芯，自帶智能BMS電池管理系統(tǒng)，擁有6000+次循環(huán)壽命，使用壽命＞15年，三重硬件保護(hù)，適配市場(chǎng)上主流逆變器。

18.三晶電氣：三晶在N4-560展位上面向全球觀眾首次發(fā)布了“智慧能源管理綜合服務(wù)平臺(tái)”，同時(shí)，在展臺(tái)上三晶全新自主研發(fā)的智慧工商業(yè)光儲(chǔ)一體機(jī)CM1也一起揭開神秘面紗。隨著工商業(yè)儲(chǔ)能快速發(fā)展，用戶側(cè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)效益日益明顯，三晶重磅發(fā)布智慧工商業(yè)儲(chǔ)能一體機(jī)CM1，主打All in One理念，高度集成電池、BMS、PCS、空調(diào)及消防等。

三晶隆重推出全場(chǎng)景智慧儲(chǔ)能解決方案，覆蓋家用智慧儲(chǔ)能、工商業(yè)智慧儲(chǔ)能、移動(dòng)儲(chǔ)能及智慧發(fā)電等多種應(yīng)用場(chǎng)景。

19.盛能杰：盛能杰作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先光伏并網(wǎng)及儲(chǔ)能逆變器ODM制造商，連續(xù)7年趕赴“SNEC之約”，重磅發(fā)布了融合業(yè)內(nèi)最新技術(shù)的六大系列新品。

SE 5-10KHB-D3戶用三相儲(chǔ)能系列是盛能杰此次發(fā)布的另一爆款產(chǎn)品，設(shè)備統(tǒng)一采用簡(jiǎn)潔家電風(fēng)格，以及低噪音水平的無風(fēng)扇設(shè)計(jì)。

作為10kW功率水平的逆變器，該系列產(chǎn)品整機(jī)輸入最大功率15kW，組串最大輸入電流提升至30A，可靈活匹配大功率組件和雙面組件，在組件選型和安裝上具有很大的經(jīng)濟(jì)便利性。

20.雙一力儲(chǔ)能：展會(huì)上，雙一力儲(chǔ)能展示了過去幾年中在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)及用戶側(cè)的全場(chǎng)景解決方案及豐富的海外內(nèi)投運(yùn)項(xiàng)目案例，發(fā)布了新一代工商業(yè)液冷柜及自主研發(fā)儲(chǔ)能PCS產(chǎn)品。

雙一力儲(chǔ)能的初代工商業(yè)柜式儲(chǔ)能產(chǎn)品也早已投入市場(chǎng)，現(xiàn)又在此基礎(chǔ)上推出新一代100kW/215kWh液冷柜式儲(chǔ)能產(chǎn)品，產(chǎn)品可靈活成組、適配各種應(yīng)用場(chǎng)景。每簇配置單獨(dú)的PCS模塊，一簇一管理，PCS交流取電，最多支持5臺(tái)設(shè)備同時(shí)并聯(lián)使用，額外配置水消防接口，安全可靠。

21.首航新能源：首航新能源展臺(tái)新品發(fā)布會(huì)上，首次面向全球發(fā)布的SOFAR PowerMaster可謂是集中式儲(chǔ)能領(lǐng)域的“一代宗師”。

SOFAR PowerMaster是首航基于光儲(chǔ)領(lǐng)域深厚的技術(shù)積累，通過全棧自研，融合電力電子、電化學(xué)與電網(wǎng)技術(shù)打造的一體化集成解決方案，具備更低LCOS、高效靈活、極致安全、智能穩(wěn)定等特點(diǎn)。

此外，還展出了智能組串式儲(chǔ)能變流器。

22.雙登集團(tuán)：雙登——匠心制造，共筑“XIN”未來，攜電站儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能三大應(yīng)用場(chǎng)景解決方案高能亮相2023SNEC N3-370展臺(tái)。

雙登戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)為千家萬戶提供安全可靠的綠色能源存儲(chǔ)解決方案，實(shí)現(xiàn)全生命周期度電成本更優(yōu)，持續(xù)為客戶創(chuàng)造更高價(jià)值。

此外，雙登還帶來了新推出的工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品，采用預(yù)裝式室外機(jī)柜設(shè)計(jì)，加持智能化風(fēng)冷技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期室外1P高功率穩(wěn)定運(yùn)行，同時(shí)支持靈活增減容量及并柜，可滿足業(yè)主各類工商業(yè)場(chǎng)景部署需求。

23.沃太能源：展臺(tái)上，沃太能源全新研發(fā)的至臻新品"新一代"1500V液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)及30kW背插式風(fēng)冷戶外柜震撼發(fā)布，揭開神秘面紗。

此外，沃太能源也推出了便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品。

24.星恒儲(chǔ)能：本次SNEC展，星恒帶來了“超薄實(shí)力派”家儲(chǔ)產(chǎn)品。該系列采用業(yè)界領(lǐng)先的超薄尺寸設(shè)計(jì)，整包系統(tǒng)最薄可達(dá)90mm，大大提高用戶空間利用率和體驗(yàn)感。

此外，現(xiàn)場(chǎng)也展出了便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品。

25.英飛源技術(shù)：此次展會(huì)中，英飛源主要展示Any Convert全場(chǎng)景儲(chǔ)能解決方案，展區(qū)分為四大板塊，分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)、家庭V2G儲(chǔ)能應(yīng)用、電能變換模塊、零碳城市全場(chǎng)景解決方案。

分布式模塊化儲(chǔ)能系統(tǒng)是英飛源針對(duì)工商業(yè)用電場(chǎng)景而設(shè)計(jì)的儲(chǔ)能系統(tǒng)，系統(tǒng)內(nèi) PCS、PACK、BMS、EMS 均為公司自行研發(fā)生產(chǎn)，耦合度極高，可在各種應(yīng)用場(chǎng)景下安全高效運(yùn)行。

26.盛弘股份：本次展會(huì)盛弘呈現(xiàn)了高壓模塊化儲(chǔ)能變流器及逆變升壓一體艙解決方案，該方案通過直流側(cè)多分支技術(shù)對(duì)電池進(jìn)行簇級(jí)精細(xì)化管理和保護(hù)，更精準(zhǔn)有效地管理電池充放電。

立足于海外工商業(yè)市場(chǎng)，盛弘現(xiàn)場(chǎng)展出可兼容不同品牌電池的光儲(chǔ)一體戶外柜產(chǎn)品，該產(chǎn)品繼續(xù)沿用模塊化設(shè)計(jì)，能夠穩(wěn)定配合多家電池系統(tǒng)和EMS，，實(shí)現(xiàn)多柜并離網(wǎng)并機(jī)，滿足快速備電需求，覆蓋30kW-MW級(jí)功率的復(fù)合型工商業(yè)應(yīng)用。