編者按：近日，高通380億美元收購(gòu)恩智浦案又獲得歐盟有條件批準(zhǔn)備受關(guān)注，這起交易是否會(huì)影響我國(guó)汽車電子、智能汽車、物聯(lián)網(wǎng)等諸多半導(dǎo)體新興領(lǐng)域發(fā)展？賽迪研究院集成電路研究所的徐豐博士將為您詳解這些問(wèn)題。

一、高通收購(gòu)恩智浦將鞏固美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)壟斷地位

(一）恩智浦與高通業(yè)務(wù)形成互補(bǔ)

恩智浦半導(dǎo)體（NXP)是荷蘭著名高性能混合信號(hào)半導(dǎo)體電子企業(yè)，2006年從飛利浦公司分拆上市，目前已成為全球最大的 汽車半導(dǎo)體公司，擁有汽車電子、智能識(shí)別、家庭娛樂(lè)、手機(jī)和 個(gè)人移動(dòng)通信、多重市場(chǎng)半導(dǎo)體等領(lǐng)域的創(chuàng)新產(chǎn)品與解決方案， 并在射頻、身份識(shí)別與安全領(lǐng)域長(zhǎng)期處于領(lǐng)導(dǎo)地位。截至2018年1月31曰，恩智浦市值為407.4億美元，位列全球半導(dǎo)體企業(yè)第13位；2017年恩智浦營(yíng)收為86.5億美元，位列全球半導(dǎo)體企業(yè)第10位。

高通（Qualcomm)是美國(guó)著名無(wú)線通信終端基帶芯片公司，在基帶芯片市場(chǎng)長(zhǎng)期處于壟斷地位，并且積累了大量CDMA、 WCDMA、LTE等無(wú)線通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利。2016年高通以33.7% 的出貨量和50%的市場(chǎng)收益（約112億美元）位居全球蜂窩基帶芯片市場(chǎng)首位。在LTE移動(dòng)基帶芯片細(xì)分市場(chǎng)，高通出貨量占比 更高達(dá)52%。截至2018年1月31日，高通市值為1010.4億美元，位列全球半導(dǎo)體企業(yè)第8位；2017年高通營(yíng)收為170.6億美元，同比增長(zhǎng)10.7%,位列全球半導(dǎo)體企業(yè)第5位。

在半導(dǎo)體領(lǐng)域，高通和恩智浦由于客戶群和產(chǎn)品領(lǐng)域不同，業(yè)務(wù)重合部分少、互補(bǔ)性強(qiáng)。高通業(yè)務(wù)側(cè)重移動(dòng)和計(jì)算等領(lǐng)域, 而恩智浦業(yè)務(wù)側(cè)重汽車、物聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)融合、安全系統(tǒng)等領(lǐng)域。 高通收購(gòu)恩智浦后不僅將壟斷汽車芯片和近場(chǎng)通信（Near Field Communication, NFC)技術(shù)，還將通過(guò)全球最廣泛的銷售渠道控 制調(diào)制解調(diào)器、NFC、WiFi等基帶芯片市場(chǎng)。特別是由于恩智浦傳統(tǒng)金融1C芯片和移動(dòng)支付芯片市場(chǎng)均占據(jù)支配地位，高通收購(gòu)恩智浦后將基本壟斷全球的金融數(shù)據(jù)安全業(yè)務(wù)。

(二）高通商業(yè)模式限制行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

不同于傳統(tǒng)電信企業(yè)的研發(fā)、制造與營(yíng)銷模式，高通獨(dú)創(chuàng)了以專利授權(quán)和芯片設(shè)計(jì)為核心的生態(tài)化商業(yè)模式。憑借這一獨(dú)特模式，高通迫使廣大手機(jī)廠商與之簽訂基帶授權(quán)協(xié)議，并繳納高額的專利授權(quán)費(fèi)投入下一代工藝研發(fā)。雖然高通成功地在2G和3G時(shí)代獨(dú)占了整個(gè)基帶芯片市場(chǎng)，并在4G時(shí)代保持了全球基帶芯片產(chǎn)業(yè)50%以上的收益，但其商業(yè)模式遭到越來(lái)越多企業(yè)的投訴和各地區(qū)反壟斷機(jī)構(gòu)的調(diào)查和處罰。

高通商業(yè)模式主要遭受三種詬病。一是收取不公平的高價(jià)專利許可費(fèi)。高通要求被許可人將持有的相關(guān)專利向其進(jìn)行免費(fèi)反向許可，并在堅(jiān)持較高許可費(fèi)率的同時(shí)，按整機(jī)批發(fā)凈售價(jià)收取專利許可費(fèi)。二是濫用在無(wú)線通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可市場(chǎng)的支配地位，沒(méi)有正當(dāng)理由搭售非無(wú)線通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可。三是在基帶芯片銷售中附加不合理?xiàng)l件。高通公司將簽訂和不挑戰(zhàn)專利許可協(xié)議作為中國(guó)被許可人獲得其基帶芯片供應(yīng)的條件，使被許可人被迫接受不公平、不合理的專利許可條件。

(三）收購(gòu)后將增強(qiáng)美國(guó)產(chǎn)業(yè)實(shí)力

高通收購(gòu)恩智浦將使全球半導(dǎo)體行業(yè)基本完成向美國(guó)集中，極大地增強(qiáng)美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)力。高通收購(gòu)恩智浦后，市值將達(dá)到1417.8億美元，成為繼三星電子、臺(tái)積電、英特爾和英偉達(dá)后全球第5大半導(dǎo)體企業(yè)。不僅如此，2017年11月博通已向高通發(fā)布收購(gòu)要約。2017年12月4日，博通公司宣布已將提名的11 位董事候選人通知高通公司，旨在取代高通董事會(huì)目前所有董事。若未來(lái)博通惡意收購(gòu)高通成功，更將產(chǎn)生市值2454.4億美元的全球第二大半導(dǎo)體企業(yè)，極大地鞏固美國(guó)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的壟斷地位。

如下為2017年全球營(yíng)收前十大半導(dǎo)體企業(yè)概況：

二、高通收購(gòu)恩智浦將阻擊我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展

(一）美國(guó)明確限制我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展

美國(guó)政府將我國(guó)定位為戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。2017年12月特朗普政府發(fā)布的首份國(guó)家安全戰(zhàn)略報(bào)告中，美國(guó)將我國(guó)定位為美國(guó)“戰(zhàn)略上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”，美國(guó)將繼續(xù)尋求在全球科技創(chuàng)新領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位。美國(guó)政府目的十分明確，就是要封鎖中國(guó)在芯片技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，使中國(guó)在信息安全方面永遠(yuǎn)受制于人，阻止中國(guó)實(shí)現(xiàn)“中國(guó)制造2025”規(guī)劃的走向高端制造強(qiáng)國(guó)和創(chuàng)新大國(guó)的戰(zhàn)略目標(biāo)。

美國(guó)行業(yè)智庫(kù)建議政府限制我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2017年1月，美國(guó)總統(tǒng)科學(xué)和技術(shù)顧問(wèn)委員會(huì)半導(dǎo)體工作組發(fā)表了《確保美國(guó)半導(dǎo)體的長(zhǎng)期領(lǐng)導(dǎo)地位》報(bào)告，該報(bào)告明確提出我國(guó)半導(dǎo)體的崛起，對(duì)美國(guó)已經(jīng)構(gòu)成威脅，認(rèn)為“中國(guó)正在通過(guò)數(shù)百億美元的補(bǔ)貼策略影響美國(guó)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，威脅到美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和其帶來(lái)的全球利益”，只有通過(guò)包括阻擋我國(guó)的產(chǎn)業(yè)政策等在內(nèi)的一系列措施，才能減緩我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展所帶來(lái)的威脅，并保持美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先。

美國(guó)頻頻阻換我國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)對(duì)外投資和并購(gòu)。在半導(dǎo)體行業(yè)全球并購(gòu)整合頻繁的近幾年內(nèi)，美國(guó)政府和總統(tǒng)連續(xù)多次阻撓和否決我國(guó)企業(yè)對(duì)歐美半導(dǎo)體企業(yè)的幾乎全部投資并購(gòu)，甚至威 脅美國(guó)高校等研究機(jī)構(gòu)停止與我國(guó)企業(yè)開(kāi)展半導(dǎo)體技術(shù)領(lǐng)域的一般性研發(fā)合作項(xiàng)目；頻繁限制美國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)商向我國(guó)企業(yè)出口芯片時(shí)例行提交的產(chǎn)品出口許可申請(qǐng)，以試圖戰(zhàn)略性地全面封鎖和阻擊我國(guó)企業(yè)對(duì)高端制造業(yè)中最為核心的半導(dǎo)體技術(shù)與產(chǎn)品的獲取和突破。近三年間，我國(guó)企業(yè)對(duì)歐美半導(dǎo)體企業(yè)的全部 (共四起）收購(gòu)都被美國(guó)商務(wù)部所否決。

(二）高通收購(gòu)恩智浦不利我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

將使我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期落后于美國(guó)。高通在全球范圍內(nèi)利用壟斷地位捆綁的商業(yè)模式，存在排除和限制競(jìng)爭(zhēng)的不當(dāng)行為，在獲取巨額利潤(rùn)的同時(shí)不正當(dāng)抑制了芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，一定程度上 損害了芯片行業(yè)的健康發(fā)展。目前高通在手機(jī)芯片領(lǐng)域長(zhǎng)期處于壟斷地位，恩智浦公司在金融1C卡芯片、移動(dòng)支付安全單元和NFC芯片處于絕對(duì)壟斷的地位。這兩家巨頭公司合并必將使中國(guó)在半導(dǎo)體、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)支付、智能交通等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域背上和2G、3G基帶芯片市場(chǎng)一樣的沉重包衹，未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平將長(zhǎng)期落后美國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)，未來(lái)行業(yè)主要利潤(rùn)也將被美國(guó)公司攫取。

將對(duì)我國(guó)國(guó)家安全和信息安全造成嚴(yán)重威脅。此次并購(gòu)實(shí)施后，在移動(dòng)通信、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)支付等產(chǎn)業(yè)中，海量國(guó) 家機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位和個(gè)人金融、交通、工業(yè)民用水電等重要基 礎(chǔ)數(shù)據(jù)將完全被美國(guó)公司獨(dú)家掌控，我國(guó)國(guó)家信息安全將面臨巨大威脅。近期席卷全球Windows系統(tǒng)的WannaCry勒索病毒和IntelCHJ芯片的“熔斷”、“幽靈”漏洞都清楚表明，國(guó)外核心技術(shù)存在著嚴(yán)重的安全隱患，甚至存在“后門(mén)”。借助這些核心技術(shù)漏洞，國(guó)外組織將非常容易實(shí)施類“棱鏡門(mén)”監(jiān)控計(jì)劃，廣泛獲取我國(guó)國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私信息，危及我國(guó)國(guó)家安全和信息安全，使我國(guó)在信息情報(bào)領(lǐng)域長(zhǎng)期處于被動(dòng)挨打、岌岌可 危的局面。

將基本封死我國(guó)集成電路企業(yè)高端發(fā)展路徑。中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)表明，2017年國(guó)內(nèi)共有約1380家集成電路芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，普遍規(guī)模較小、研發(fā)實(shí)力較弱。1300多家企業(yè)中只有500 多家企業(yè)盈利，在物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、消費(fèi)電子領(lǐng)域的設(shè)計(jì)公司多數(shù)為10人以下的初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)，根本無(wú)法與高通收購(gòu)恩智浦后的巨無(wú)霸企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。高通收購(gòu)恩智浦后，全球員工將達(dá)到6.7萬(wàn)人，這一超強(qiáng)組合將基本封死本土集成電路在物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴、車聯(lián)網(wǎng)、無(wú)人駕駛、無(wú)人機(jī)、機(jī)器人、工業(yè)、嵌入式、消費(fèi)電子等領(lǐng)域的高端發(fā)展之路，導(dǎo)致本土設(shè)計(jì)公司只能局限在北斗導(dǎo)航、軍 工、特種領(lǐng)域、農(nóng)業(yè)發(fā)展等小眾細(xì)分領(lǐng)域。

三、相關(guān)政策建議

(一）完善反壟斷與安全審查制度和服務(wù)，堅(jiān)決否決不利交易

一是應(yīng)就高通收購(gòu)恩智浦案成立半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)監(jiān)管部門(mén)，進(jìn)行專業(yè)的反壟斷和安全審查，審慎評(píng)估收購(gòu)案對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的影響，并堅(jiān)決否決不利交易。二是應(yīng)加快全面實(shí)施市場(chǎng) 準(zhǔn)入負(fù)面清單制度和公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度，建立信用有效評(píng)級(jí)管理體系，完善市場(chǎng)監(jiān)管法律體系。三是應(yīng)發(fā)揮平臺(tái)支撐作用，提升行業(yè)協(xié)會(huì)和服務(wù)機(jī)構(gòu)等第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)在外商投資行業(yè)準(zhǔn)入、標(biāo)準(zhǔn)制定、信用評(píng)級(jí)等環(huán)節(jié)的參與度。

(二）積極制定系統(tǒng)性反制措施，營(yíng)造產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境

一是應(yīng)積極采取戰(zhàn)略性和系統(tǒng)性的反制措施，與國(guó)際反壟斷組織和國(guó)外廠商合作，申請(qǐng)廢除高通收取巨額專利費(fèi)和反向授權(quán)等不合理商業(yè)模式。二是應(yīng)加強(qiáng)對(duì)美國(guó)政府可能推出一系列財(cái)稅和監(jiān)管措施的關(guān)注，利用政府、企業(yè)、社會(huì)組織、媒體等多方面渠道，積極開(kāi)展國(guó)際交流和貿(mào)易談判，優(yōu)化半導(dǎo)體商貿(mào)合作生態(tài)環(huán)境。三是提早關(guān)注進(jìn)出口貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)，積極應(yīng)對(duì)硅片、原材料等重要貿(mào)易環(huán)節(jié)的熱點(diǎn)事件。

(三）實(shí)施尖端性創(chuàng)新專利戰(zhàn)略，加強(qiáng)本土創(chuàng)新實(shí)力

一是應(yīng)加大中央和地方對(duì)尖端性基礎(chǔ)研究的財(cái)政投入力度， 鼓勵(lì)尖端性基礎(chǔ)研究成果轉(zhuǎn)化，逐步減少國(guó)外技術(shù)進(jìn)口依賴程度。

二是應(yīng)實(shí)施專利戰(zhàn)略，鼓勵(lì)企業(yè)申請(qǐng)尖端性技術(shù)創(chuàng)新專利或針對(duì)國(guó)外先進(jìn)專利迅速申請(qǐng)外圍專利。三是發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)平臺(tái)作用，及時(shí)跟進(jìn)國(guó)外創(chuàng)新技術(shù)專利研究工作，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)專利抱團(tuán)取暖，最大限度地為國(guó)產(chǎn)芯片應(yīng)用創(chuàng)造條件。(作者：賽迪研究院集成電路研究所 徐豐）