過去3年以來，提速降費作為政府工作報告中的一項重要工作，被***多次強調落實，背后必有深意。

在此，我們先簡單回顧下歷程：

可以看到，“提速降費”從政策引導到量化要求，從行業(yè)準入到資費設計，國家在向電信運營商要求愈加實際的落地效果。

在此，我們嘗試從供需兩個角度剖析其中原因：需求方面，是要促進數(shù)字經濟發(fā)展，帶動經濟轉型升級。作為國民基礎經濟的重要組成部分，通信行業(yè)具備的連接性、信息性與普遍服務性，決定了與其他行業(yè)的超高關聯(lián)度。

提速降費，有助于釋放數(shù)字消費紅利與產業(yè)信息紅利，進一步放大數(shù)字經濟的創(chuàng)新引擎作用，從而帶動整體經濟轉型升級；供給方面，是要充分激活通信行業(yè)技術紅利，加速產業(yè)代際更迭。

通信行業(yè)是典型周期性技術驅動型產業(yè)，從研發(fā)到商用結束，平均每20年一個技術周期，平均每10年完成一次商用網絡升級。過去20年中，我們經歷了“10年2G、6年3G、3年4G”的通信發(fā)展黃金期，產業(yè)不斷加速，完成了從2G落后、3G追趕、4G并跑的歷程，即將迎來5G引領全球產業(yè)的契機。

每一次技術迭代升級都帶來了通信生產效率、服務能力的指數(shù)級躍升。加速技術升級是電信運營商破解“提速降費”緊箍困局的根本性手段。供需疊加的背后，折射出國家的網絡強國戰(zhàn)略——以技術創(chuàng)新，推動產業(yè)升級。

***這次的“提速降費”報告中，取消流量“漫游”費和移動流量資費年內降低30%最為明確，屬于“剛性”要求。三大運營商必須在今年“足額”落地。兩者影響，孰輕孰重？

字面上，30%更具沖擊力，也得到了媒體的最多關注。我們從數(shù)據(jù)的角度來看待這個“剛性”要求。在工信部每年發(fā)布的通信行業(yè)統(tǒng)計公報中，我們可以估算出近三年的流量資費走勢。資費變動=【（1+流量同比增速）/（1+流量收入同比增速）】-1。估算結果見下表：

我們清晰的看到，過去3年，流量資費每年下降幅度均超過35%，并隨著市場進入4G同質競爭階段以及4G普及率接近飽和，流量資費呈現(xiàn)加速下降態(tài)勢。

中國移動在3月22日最新發(fā)布的年度業(yè)績報告披露了2017年流量增幅和流量收入增幅。套用上文的公式，移動2017年資費下降比例為（1+27%）/(1+121.3%)-1=-42.6%。與公布的-43%相同。作為主導運營商，中國移動在流量資費上相對保守是必然的選擇。

在過去兩年中，提速降費政策主要針對寬帶和話音業(yè)務。這也從側面說明，30%的流量資費降費，也許不需要政策的強制驅動，市場自身激烈的競爭足以完成要求。尤其是2018年，在5G將至未至、4G剩余窗口期不多的情況下，運營商會在不限量套餐、定向流量包等特殊資費方面投入更大力度，以爭奪4G剩余價值，資費降幅可能會超出預期。

對比之下，流量“漫游”費則難以量化估算。流量沒有單獨針對漫游計費，而是演化成了本地流量和全網流量。各種行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)以及電信運營商的業(yè)績報告中，均沒有披露過本地流量與全網流量的貢獻情況。

但消費者很容易比對出本地流量與全網流量的資費價差，以及套餐中本地與全網流量的額度差異。很多人在出差或異地探親、旅行過程中，通信費的最大糾結多半是全網流量不足、而本地流量大幅冗余。漫游資費的影響，是個復雜的話題，得從電信運營商的經營模式說起。

漫游費最早出自1994年原郵電部發(fā)布的《關于加強移動電話機管理和調整移動電話資費標準的通知》，跨省使用移動電話，需收取自動漫游費。收費的初衷，是為了防止便宜資費的異地使用，維護行業(yè)整體健康、均衡發(fā)展。

以漫游費筑起“籬笆”，頗有“劃小承包單元”的風格，讓屬地的電信運營商更好獨立核算、量入為出，靈活自主，以加速通信基礎設施發(fā)展，并保障電信運營商履行普遍服務、彌合數(shù)字鴻溝等社會責任。

可以說，漫游費的根源，在于電信運營商的發(fā)展歷程——從分省運營起步，逐步實現(xiàn)全程全網，并在發(fā)展過程中，保留了分省的運營體系。

但隨著基礎設施的日益完善，電信運營商讓位并服務于更富創(chuàng)新能力與效益價值的互聯(lián)網及移動互聯(lián)網企業(yè)。

這些天生就是集中、去屬地化的創(chuàng)新者們，給消費者帶了區(qū)域平等、全網無差異的使用認知，對電信運營商的傳統(tǒng)屬地化運營模式及理念發(fā)起了沖擊。附著于屬地模式、行政賦權的“漫游費”，自然首當其沖，成為消費者挑戰(zhàn)、指責的焦點。

與2017年取消語音漫游費不同，彼時語音業(yè)務已經連續(xù)多年量收齊跌，語音漫游費實際被“長漫合一”等多種套餐取代，名存實亡。盡管如此，根據(jù)中國信息通信研究院專家測算，這直接惠及我國5.4億移動通信消費者的政策，每年帶來的降費總額超過280億元。

而當下流量收入正在處于增長階段，是三大運營商保持增長的主力軍。取消流量“漫游費”，對收入及發(fā)展驅動力的沖擊將遠大于語音時代。

然而直接收入的影響只是其中一部分。在更深層次上，取消流量“漫游費”拆掉了三大運營商最后的屬地化屏障以及最重要的營銷工具（4P中的Price）。

在移動互聯(lián)網蓬勃發(fā)展、號碼身份屬性消退的大背景下，消費者將趨向三大運營商中個別省公司的價格洼地。這意味著競爭的博弈環(huán)境將從“三國殺”轉入“3*31”省公司的對抗與競爭——真正的競爭紅海，正在開啟。

對于電信運營商來說，最重要的是如何應對并尋求破解之道。在這里提幾點建議：

一是加快低頻重耕，提升網絡效率。三大運營商的4G頻率集中在1800與2100MHz，900M的黃金頻段（電信CDMA800M）仍用于2G網絡。在全球2G退服的大背景下，三大運營商早日完成低頻重耕不僅能用更少的基站滿足更多地區(qū)的覆蓋，降低建站成本及運維管理等成本，惠及更多邊遠地區(qū)，同時還有助于增強城區(qū)的信號穿透性，實現(xiàn)深度無縫覆蓋，提升消費者使用體驗。

當然，這需要工信部的支持——重耕準許（主要是中國移動）以及2G退網的鼓勵政策。

二是推進組織改革，強化集中管理。流量的去本地化，可能引發(fā)省公司之間資費的相互傾軋，并導致運營商在與互聯(lián)網公司的博弈中，處于更弱勢的地位，全網一體化大勢所趨。因此，建議運營商要加速組織改革。前端，在集團層面建立起統(tǒng)一的運營中心，加強資費管理，消除價格“洼地”，并集中推進與互聯(lián)網企業(yè)的合作與運營；后端，加速網絡、IT系統(tǒng)的集中化建設，實現(xiàn)降本增效。

三是加大內容應用布局，構建價值新高地。競爭之下，流量剪刀差不斷加劇。電信運營商的商業(yè)方程式從梅特卡夫定律（V=K*N^2，V是網絡價值、K是價值常數(shù)、N是用戶數(shù)量），轉化為縱深一體化布局（V=K*F(N、C、P、A…），F(xiàn)（X）是價值函數(shù)、C是內容、P是平臺、A是應用)。

電信運營商亟需轉變發(fā)展思路，通過投資、合作等多種方式，加大內容領域的布局步伐，尤其要重視發(fā)揮家庭市場的屬地化、場景化運營優(yōu)勢，積極推進“移動流量+固定寬帶+內容服務”商業(yè)模式，打造無縫內容體驗，構建價值新高地。

四是加速5G建設，創(chuàng)造更多商業(yè)模式。“人聯(lián)網”肩負信息消費基石的重任，消費者的信息消費水平相對穩(wěn)定，但底層通信支出份額不斷被上層內容應用侵蝕，注定難免走向平凡的結局。

但5G不單單是一次簡單的技術更迭，而是生產領域的拓展與生產力的躍升，為電信運營商進入并融合垂直產業(yè)提供了重要生產工具。電信運營商要把握住這次躍變的機會，充分整合技術升級、資本杠桿以及運營服務，開辟出全新的戰(zhàn)場，創(chuàng)造更多商業(yè)價值。