集微網(wǎng)消息 日前，立訊精密發(fā)布的《關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》。

此份公告主要指出：由于該公司擬變更項目募集到的部分資金用途，為符合規(guī)范，根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定，立訊精密連同本次資金變更后被投資企業(yè)立訊射頻與中國銀行股份有限公司福永支行、保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司于2018年10月30日簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，立訊射頻需在專戶開戶銀行開設募集資金專項存款賬戶。該專戶資金為立訊精密以“USB Type-C連接器模組擴產(chǎn)項目”和“企業(yè)級高速互聯(lián)技術(shù)升級項目”部分募集資金，截至10月15日專戶余額為9.7億元。

為實現(xiàn)“人工智能模組產(chǎn)品擴產(chǎn)項目”之目的，向立訊射頻投資的資金，賬戶資金僅限立訊射頻用于“人工智能模組產(chǎn)品擴產(chǎn)項目”，不得用作其他用途。

項目籌劃已久 布局AI產(chǎn)業(yè)鏈

其實早在今年7月，立訊精密就發(fā)布《關(guān)于變更部分募集資金投資項目資金用途的公告》。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理會核準，立訊精密以非公開發(fā)行的方式向特定對象發(fā)行了人民幣普通股（A股）234,096,692股，每股發(fā)行價格為人民幣19.65元，募集資金總額為人民幣4,599,999,997.80元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用人民幣10,553,962.26元，募集資金凈額為人民幣4,589,446,035.54元。

此次募集資金總額扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額原計劃投資于以下項目：

關(guān)于變更原募投項目的原因，立訊精密在公告中提到：首先是為有效運用募集資金，實現(xiàn)資金效益最大化，公司擬將東莞訊滔電子有限公司“USB Type-C 連接器模組擴產(chǎn)項目”未使用募集資金57,000 萬元用于投資立訊精密控股子公司吉安市立訊射頻科技股份有限公司，并由其實施“人工智能模組產(chǎn)品擴產(chǎn)項目”。

其次是全球人工智能產(chǎn)品（可穿戴裝置、智能家具等）需求不斷上升，且預計未來一段時期仍將保持快速增長趨勢。在人工智能模組產(chǎn)品領域，公司不斷通過技術(shù)創(chuàng)新、提升管理水平等方式提高自身綜合實力。在具備電聲技術(shù)、結(jié)構(gòu)件及機電模組整合與射頻技術(shù)整合能力之后，公司將更具備獲得與公司業(yè)務市場高度相關(guān)的核心客戶訂單，提升人工智能模塊產(chǎn)品中更高附加值的產(chǎn)品市場。本項目可以很好地滿足公司客戶在人工智能模塊產(chǎn)品的擴產(chǎn)需求，擴大公司人工智能模組產(chǎn)品市場份額，提高募集資金使用效率，為公司提供良好的投資回報和經(jīng)濟效益。

專注模組組件 年出貨預達2755萬套

據(jù)了解，本項目投資總額為人民幣 97,000 萬元，其中：建設投資79,070.75 萬元，鋪底流動資金17,929.25 萬元。資金來源為公司2016 年非公開發(fā)行股票募集資金。本項目建設周期兩年。

項目以立訊精密控股子公司吉安市立訊射頻科技股份有限公司為實施主體，計劃于江西省吉安縣深圳大道與富川路交叉口東南角，吉安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)無線通信產(chǎn)業(yè)園內(nèi)進行擴建，建筑面積約14.88 萬平方米，用于生產(chǎn)和研發(fā)實驗室場所，其他配套設施不再重復建設。項目通過引進一批生產(chǎn)、實驗設備，擴大現(xiàn)有的生產(chǎn)規(guī)模和研發(fā)實驗能力，優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率，以達到對產(chǎn)品進行擴產(chǎn)和升級的目的。

新項目建成后，未來將專注于模組組件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應用于消費性電子移動終端領域，按照公司整體規(guī)劃，本項目設計產(chǎn)能為年出貨人工智能模組產(chǎn)品約2755萬套。

按照立訊精密制定的產(chǎn)能規(guī)劃，項目投產(chǎn)后首年實現(xiàn)達產(chǎn)40%； 第二年達產(chǎn)60%，第三年達產(chǎn)80%，第四年全部達產(chǎn)，達到100%設計生產(chǎn)能力， 達產(chǎn)后的產(chǎn)能為年出貨人工智能模組產(chǎn)品2,755 萬套。項目投資內(nèi)部收益率（稅后） 為21.97%，投資靜態(tài)回收期（稅后）7.45 年。

綜合立訊精密現(xiàn)有條件來看，該公司擁有的模組產(chǎn)品線其實非常多。不過，有分析師指出：“立訊精密目前投建的新項目生產(chǎn)的主要產(chǎn)品更大可能是耳機和AR的產(chǎn)品，服務對象也還是蘋果公司。除此之外，由于蘋果最新一代平板已采用了3D結(jié)構(gòu)光，所以下一代平板可能會有ToF的功能，而這兩類模組均是被立訊精密收購的光寶所擅長的產(chǎn)品?！?/p>