近日，知名研究機(jī)構(gòu)Counterpoint發(fā)布了名為《基于應(yīng)用和技術(shù)的全球物聯(lián)網(wǎng)蜂窩模組追蹤和預(yù)測(cè)：2009-2025》調(diào)研報(bào)告，全面深入的分析了全球物聯(lián)網(wǎng)蜂窩模組市場(chǎng)的近況，并對(duì)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了展望。

物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)對(duì)其中的公開內(nèi)容進(jìn)行了編譯和整理：

根據(jù)Counterpoint IoT的最新研究，得益于低功耗廣域（LPWA）物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的驅(qū)動(dòng)，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的出貨量在2018年同比增長(zhǎng)了79%。這些新式應(yīng)用包括互聯(lián)單車、智能電表、煙霧探測(cè)器和智慧畜牧業(yè)等等……

2018蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)演變

在評(píng)論物聯(lián)網(wǎng)模組的競(jìng)爭(zhēng)格局時(shí)，Counterpoint Research 的分析師Satyajit Sinha指出：“不像智能手機(jī)，‘啞設(shè)備’需要內(nèi)部集成無(wú)線物聯(lián)網(wǎng)模組才能被連接至網(wǎng)絡(luò)。通過(guò)遠(yuǎn)程、安全、可擴(kuò)展的無(wú)線連接，這些嵌入了通信功能的物聯(lián)網(wǎng)模組改變了整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)世界?！?/p>

去年，Sinha曾經(jīng)表示：蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的好處很多，不僅可以降低成本，還能擴(kuò)大方案的應(yīng)用領(lǐng)域，這也是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組近年來(lái)快速增長(zhǎng)的主要原因。在全新的低功率廣域網(wǎng)(LPWAN)中，以NB-IoT為代表的模組正準(zhǔn)備進(jìn)入IoT市場(chǎng)，與傳統(tǒng)2G/3G/4G模塊相比，NB-IoT擁有更低的功耗、更低的成本，更適合應(yīng)用于 IoT 市場(chǎng)。然而，2017年上半年出貨的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組中，仍有高達(dá)90%的產(chǎn)品采用傳統(tǒng)2G/3G/4G的蜂窩模塊，但隨著LTE Cat-M和NB-IoT網(wǎng)絡(luò)的推出，這一市場(chǎng)將在短期內(nèi)得以改變。

正如Sinha預(yù)測(cè)的那樣，物聯(lián)網(wǎng)模組行業(yè)在過(guò)去的一年中取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，市場(chǎng)格局也發(fā)生了巨大的變化——市場(chǎng)從一開始的由低成本的2G連接模組所支配逐步過(guò)渡到由蜂窩LPWA（主要是NB-IoT）模組所稱雄，而在需要更高帶寬的應(yīng)用領(lǐng)域，比如車聯(lián)網(wǎng)和智能監(jiān)控?cái)z像頭等，3G模組也逐漸被4G LTE/5G模組所替代。

2018蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)格局

物聯(lián)網(wǎng)蜂窩模組市場(chǎng)曾一直被兩大供應(yīng)商所“統(tǒng)治”——中國(guó)的芯訊通（SIMCom）和加拿大的Sierra Wireless。然而，在過(guò)去的20個(gè)月內(nèi)，另一家低成本的中國(guó)模組供應(yīng)商上海移遠(yuǎn)（Quectel）卻增長(zhǎng)迅速，甚至在2018年一舉超過(guò)Sierra Wireless，奪得物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量榜第二的寶座。雖然如此，但是從物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量收入的角度來(lái)看，Sierra Wireless依然是市場(chǎng)當(dāng)之無(wú)愧的領(lǐng)導(dǎo)者。

另一方面，以NB-IoT為代表的LPWA技術(shù)的興起催生出了越來(lái)越大的市場(chǎng)規(guī)模，尤其是在中國(guó)，一批長(zhǎng)尾物聯(lián)網(wǎng)模組供應(yīng)商隨之蓬勃發(fā)展，比如有方科技、廣和通、高新興、利爾達(dá)、零零智能等……

圖1：2018年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量市場(chǎng)份額

2025蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)展望

Sinha補(bǔ)充道：“物聯(lián)網(wǎng)SoC（System-on-chip）和SIP（System- in-package）——即將MCU和調(diào)制解調(diào)器/基帶實(shí)現(xiàn)集成——正在推動(dòng)掀起下一波物聯(lián)網(wǎng)浪潮，并將改變物聯(lián)網(wǎng)模組的市場(chǎng)格局。這一趨勢(shì)主要由包括華為、GCT、高通、聯(lián)發(fā)科、思寬、Nordic、Altair在內(nèi)的半導(dǎo)體企業(yè)來(lái)推動(dòng)。例如華為正在驅(qū)動(dòng)NB-IoT SoC（Boudica系列）的零售價(jià)降低至1美元以下。”

高級(jí)分析師Hanish Bhatia進(jìn)一步補(bǔ)充了他的觀點(diǎn)：“根據(jù)我們的研究，全球物聯(lián)網(wǎng)蜂窩連接數(shù)將在2025年突破50億大關(guān)，其中NB-IoT的貢獻(xiàn)比將接近一半。2018年，我們看到一些蜂窩LPWA應(yīng)用的部署或者采用LTE-M，或者采用NB-IoT，這是根據(jù)其各自的地理環(huán)境和運(yùn)營(yíng)商LPWA網(wǎng)絡(luò)策略所定的。理想情況下，從成本的角度考慮，大部分類似的應(yīng)用采用NB-IoT是更經(jīng)濟(jì)的解決方案。許多西方運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)意識(shí)到了這一點(diǎn)，最初他們選擇部署LTE-M網(wǎng)絡(luò)，受到中國(guó)‘NB-IoT革命’的影響之后，他們也將NB-IoT添加到了自己的物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略路線圖之中?！?/p>

“此外，一些運(yùn)營(yíng)商選擇采用授權(quán)頻譜技術(shù)+非授權(quán)頻譜技術(shù)的混合無(wú)線物聯(lián)網(wǎng)解決方案，比如NB-IoT/LTE-M +LoRa/Sigfox。以LoRa/Sigfox為代表的非授權(quán)頻譜技術(shù)的主要優(yōu)點(diǎn)是低成本和易于部署。”

高級(jí)分析師Ethan Qi分析了物聯(lián)網(wǎng)模組供應(yīng)商的最新趨勢(shì)：“僅僅銷售物聯(lián)網(wǎng)模組硬件是不足以支撐一家物聯(lián)網(wǎng)模組供應(yīng)商生存的。像Sierra Wireless、金雅拓這樣的企業(yè)，往往是通過(guò)將模組與物聯(lián)網(wǎng)解決方案集成/支持服務(wù)、中間件、軟件平臺(tái)、應(yīng)用開發(fā)工具包、云平臺(tái)、分析服務(wù)和端到端的安全捆綁銷售而獲利。即使是低成本的中國(guó)供應(yīng)商，比如日海智能（SIMCom+龍尚）選擇戰(zhàn)略投資艾拉物聯(lián)，以提供基于云的物聯(lián)網(wǎng)模組。我們相信這是在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域維持市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)并在整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)價(jià)值鏈上獲取最大價(jià)值的路徑之一。”

圖2. 2018年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨營(yíng)收市場(chǎng)份額

展望未來(lái)，Ethan Qi進(jìn)一步補(bǔ)充道：“行業(yè)正在朝著能夠安全連接至云端（利用云計(jì)算）的智能模組方向發(fā)展。然而，我們也看到越來(lái)越多的智能來(lái)到邊緣側(cè)的模組層，利用人工智能驅(qū)動(dòng)邊緣計(jì)算的能力。目前，邊緣計(jì)算主要由谷歌、微軟、亞馬遜、FogHorn等頂尖云計(jì)算玩家所驅(qū)動(dòng)，當(dāng)然也與半導(dǎo)體和模組供應(yīng)商密不可分，比如ST-Micro、恩智浦、高通、silicon-labs和USI等等……”

最后，附上Counterpoint于2017年發(fā)布的數(shù)據(jù)，以作對(duì)比參考。

圖3：2017年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量市場(chǎng)份額

圖4. 2017年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨營(yíng)收市場(chǎng)份額