本站原創(chuàng)，作者：章鷹，電子發(fā)燒友執(zhí)行副主編。

根據(jù)IDC最新發(fā)布的智能手機(jī)季度跟蹤報(bào)告顯示，2018年最四季度，中國(guó)智能手機(jī)出貨量下滑了9.7%至1.03億臺(tái)。2018年第四季度的下降與2017年同一季度的1.21億臺(tái)出貨形成鮮明對(duì)比。這已經(jīng)是全球智能手機(jī)市場(chǎng)連續(xù)五個(gè)季度同比下滑。

智能手機(jī)市場(chǎng)正經(jīng)歷更長(zhǎng)的換機(jī)周期和疲軟的消費(fèi)支出。過去的一年非常艱難，這是智能手機(jī)行業(yè)想要忘記的。在前五大智能手機(jī)廠商中，華為在本季度出貨了3000萬臺(tái)智能手機(jī)，占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)28%的份額，同比增長(zhǎng)23%。

”O(jiān)PPO和Vivo通過深耕主流價(jià)位段的產(chǎn)品和線上市場(chǎng)的開拓保持穩(wěn)定，日益嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境與蘋果高昂的產(chǎn)品單價(jià)間產(chǎn)生不平衡，導(dǎo)致蘋果在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)下滑到11.5%市場(chǎng)份額，出貨量達(dá)到1180萬臺(tái)。

回顧2018年整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)主要廠商的市場(chǎng)表現(xiàn)，這種趨勢(shì)更加明顯。華為手機(jī)出貨量市場(chǎng)占比26.4%，蘋果手機(jī)銷量下滑，出貨量市場(chǎng)占比下滑到9.1%。

2019年，***的全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce近日發(fā)布報(bào)告預(yù)測(cè)，2019年，華為將取代蘋果，其智能手機(jī)銷量位列全球第二。而三星預(yù)計(jì)將以20%的智能手機(jī)占有率位列世界第一。

華為與蘋果市場(chǎng)地位的轉(zhuǎn)換，給供應(yīng)鏈也帶來的深遠(yuǎn)的影響。從代工廠商，芯片廠商、封測(cè)廠商和屏幕廠商入手，筆者為大家分析一下。

一、代工企業(yè)富士康2018年業(yè)績(jī)不佳，2019年接下華為訂單后擴(kuò)大招工。

2019年1月3日凌晨，庫(kù)克下修蘋果公司2018年Q4業(yè)績(jī)指引。主要原因系中國(guó)大陸市場(chǎng)iPhone銷量表現(xiàn)不佳所致。蘋果公司于近期開展了一系列降價(jià)促銷活動(dòng)，包括全球范圍內(nèi)的XR及XS折抵換購(gòu)計(jì)劃；對(duì)中國(guó)大陸分銷及電商渠道降價(jià)等。蘋果公司此次降價(jià)促銷到底是否能消化庫(kù)存呢？最新的消息是，2018年底在中國(guó)大陸推出新舊iPhone折抵換購(gòu)活動(dòng)，原定在2月底結(jié)束，現(xiàn)在宣布活動(dòng)延長(zhǎng)至2019年3月25日，目前蘋果的iPhone渠道庫(kù)存較高，如一季度通過促銷消化了較多庫(kù)存，那么二季度給供應(yīng)鏈的訂單有望回暖。

蘋果手機(jī)的代工大廠富士康員工在年前反映，iPhone X部分產(chǎn)線被拆，加班銳減，2019年春節(jié)后，富士康開始新一輪招工，招工人員稱，今年已經(jīng)把華為的訂單簽下來，效益比去年好一些。根據(jù)***供應(yīng)鏈消息，華為內(nèi)部目標(biāo)是智能手機(jī)2019年出貨力拚2.5億~2.7億支。

二、蘋果供應(yīng)鏈廠商集體感受市場(chǎng)的寒意，下調(diào)2018年Q4業(yè)績(jī)。

1月3日，蘋果公司宣布下調(diào)2019年一季度營(yíng)收預(yù)期，并“甩鍋”給中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速問題，隨后其股價(jià)幾近“跌?！?，市值單日（3日）蒸發(fā)741億美元。蘋果手機(jī)的供應(yīng)商名單上的半導(dǎo)體生產(chǎn)商科沃（Qorvo）、 Cirrus Logic、光學(xué)元件生產(chǎn)商Lumentum、以及傳感器制造AMS在內(nèi)的4家蘋果供應(yīng)商，均已下調(diào)2018年Q4季度營(yíng)收預(yù)期。

1月9日，蘋果無線和射頻芯片供應(yīng)商思佳訊（Skyworks）預(yù)計(jì)，公司2019年一季度營(yíng)收將為9.7億美元，低于早前的銷售目標(biāo)10億到10.2億美元。該公司過半營(yíng)收都和蘋果公司捆綁。

1月14日，蘋果芯片供應(yīng)商Dialog半導(dǎo)體稱，2018年四季度銷售額達(dá)4.31億美元，僅超此前最差預(yù)期100萬美元。

2月中旬，在蘋果生產(chǎn)鏈訂單急降的影響下，日月光投控第一季封測(cè)事業(yè)營(yíng)收將較去年第四季下滑12～14％幅度，EMS事業(yè)營(yíng)收均將較去年第四季下滑逾25％。

三、華為受惠智能手機(jī)、PC銷量增長(zhǎng)，帶動(dòng)芯片采購(gòu)急升。

市場(chǎng)研究公司Gartner Inc日前報(bào)告指出，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和智能手機(jī)供應(yīng)商華為去年的半導(dǎo)體支出暴增45％，進(jìn)入全球芯片買家的第三位。華為在2018年的半導(dǎo)體上花費(fèi)超過210億美元。

Gartner數(shù)據(jù)顯示，2018年三星和蘋果仍然是最大的兩大芯片買家，占整體市場(chǎng)的17.9％。這兩家智能手機(jī)巨頭自2012年以來一直是半導(dǎo)體的前兩大買家 ，2017年市場(chǎng)總量更是高達(dá)19.5％。但他們強(qiáng)調(diào)，2018年三星電子和蘋果的芯片支出增長(zhǎng)速度都顯著放慢。

四、大立光、臺(tái)積電都在蘋果和華為供應(yīng)鏈上，兩者受沖擊不大。

觀察蘋果2018年公布的供應(yīng)鏈名單，***企業(yè)家數(shù)從2017年的39家新增至42家，包括大立光、臺(tái)積電、鴻海等。而華為在臺(tái)的供應(yīng)鏈也包括大立光、臺(tái)積電等，與蘋果供應(yīng)鏈的相似度很高。

據(jù)Digtimes報(bào)道，臺(tái)積電在2018年Q4季度營(yíng)收以美元計(jì)算是94億美元，同比增長(zhǎng)2.0%，環(huán)比增長(zhǎng)了10.7%。日前，臺(tái)積電方面表示，公司在2018年?duì)I收342億美元，同比增長(zhǎng)5.5%，毛利率為48.3%。

多數(shù)分析師表示，受中美貿(mào)易戰(zhàn)、半導(dǎo)體景氣趨緩、智慧型手機(jī)銷售不佳等影響，臺(tái)積電2019首季營(yíng)收恐衰退15至20％。臺(tái)積電卻指出，預(yù)估2019首季營(yíng)收73至74億美元，季減達(dá)21.27至22.34％。

華為在智能手機(jī)、PC和5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售上的增長(zhǎng)，給華為的供應(yīng)商帶來了商機(jī)，從芯片供應(yīng)看，華為芯片設(shè)計(jì)架構(gòu)提供商主要是ARM，高通和博通為華為提供幾乎全品類芯片服務(wù)，CPU芯片商主要有英特爾、聯(lián)發(fā)科、美滿電子等、NFC供應(yīng)商主要有英飛凌、恩智浦等、電源管理芯片主要有Analog半導(dǎo)體。

華為創(chuàng)始人任正非表示，2018年華為還要買高通5000萬套芯片。華為建立的國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)業(yè)海思在國(guó)內(nèi)芯片業(yè)獨(dú)占鰲頭，但是華為還是非常清醒地認(rèn)識(shí)到自身和美國(guó)先進(jìn)企業(yè)的差距。在2017年，華為是全球第五大半導(dǎo)體芯片買家，采購(gòu)總額超140億美元，相比16年增長(zhǎng)32.1%，大部分都要從美國(guó)進(jìn)口，是華為企業(yè)生產(chǎn)的糧食。其中采購(gòu)高通芯片18億美元、英特爾芯片6.8億美元、鎂光芯片5.8億美元，博通芯片6億美元、賽靈思芯片5.6億美元，Cypress/Spansion芯片5.4億美元、Skyworks和Qorvo芯片各4.5億美元，采購(gòu)德州儀器芯片近4億美元。

根據(jù)華為智能手機(jī)2018年出貨量接近2.06億來算，減去高通的5000萬套，海思芯片在智能手機(jī)芯片的出貨量接近1.5億片。

五、5G手機(jī)市場(chǎng)啟動(dòng)，華為、三星和蘋果都在爭(zhēng)奪市場(chǎng)，給供應(yīng)鏈帶來商機(jī)。

與全球市場(chǎng)一樣，盡管中國(guó)市場(chǎng)智能手機(jī)在2018 年出貨量持續(xù)下跌，但 IDC 預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)將在 2019 年保持平穩(wěn)的狀態(tài)，并在 2020 年至 2022 年間回復(fù)增長(zhǎng)。而 IDC 則認(rèn)為中國(guó)市場(chǎng)在去年占據(jù)全球智能手機(jī)出貨量的 30%，全球智能手機(jī)的回暖與這個(gè)巨大的市場(chǎng)恢復(fù)增長(zhǎng)密不可分。5G 技術(shù)的投入是智能手機(jī)市場(chǎng)在未來兩年回暖的關(guān)鍵。

IDC預(yù)測(cè)，至 2020 年，5G 手機(jī)的出貨量或?yàn)橹悄苁謾C(jī)出貨量總數(shù)的 7%，直至 2022 年將占 18%。搶占 5G 技術(shù)落地的先機(jī)，將是各廠商未來發(fā)展中的重點(diǎn)。2019年2月底預(yù)計(jì)將發(fā)布折疊屏手機(jī)的廠商至少有三家，分別是三星、華為以及OPPO。蘋果也計(jì)劃在2020年推出5G手機(jī)，這些舉措將帶動(dòng)5G芯片供應(yīng)商如高通的出貨量增長(zhǎng)，同時(shí)給射頻芯片制造商Qorvo，OLED顯示屏制造商LG、京東方和華星光電等出貨量增加的機(jī)會(huì)。

近日，京東方已被視為華為折疊屏手機(jī)的潛在供應(yīng)商。2月19日，韓媒Etnews報(bào)道稱，來自產(chǎn)業(yè)鏈的消息確認(rèn)京東方（BOE）成為蘋果第三大柔性O(shè)LED面板供應(yīng)商，有望為2020年發(fā)布的iPhone提供柔性O(shè)LED面板。據(jù)悉，該消息已經(jīng)獲得BOE確認(rèn)。