博通惡意收購高通的最新消息是在2月8日,高通公司董事會(huì)再次一致否決了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手博通的1200億美元(約合人民幣7588億元)收購邀約。而博通曾稱,1200億美元已是該公司提出的“最高和最終報(bào)價(jià)”。
而早在2月5日,博通曾提議以每股82美元(約合人民幣519元)的價(jià)格收購高通公司的全部已發(fā)行股票,分別以60美元(約合人民幣380元)現(xiàn)金以及博通每股22美元(約合人民幣139元)的股價(jià)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。后來又進(jìn)一步提高收購價(jià)格。
雅各布并未完全否定存在交易的可能。他表示,高通董事會(huì)將會(huì)與博通會(huì)面,探討“股東價(jià)值最大化的一切機(jī)會(huì)”,還重申了公司董事會(huì)的意見,相較于高通目前作為獨(dú)立公司的前景,該報(bào)價(jià)處于“劣勢(shì)”。
高通公司董事長(zhǎng)保羅。雅各布在遞交給博通首席執(zhí)行官Hock Tan的信中 寫道:“高通董事會(huì)一致認(rèn)為,博通修改后的報(bào)價(jià)仍大大低估了高通的價(jià)值,并且遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于公司董事會(huì)的監(jiān)管要求,倘若交易失敗,高通會(huì)帶來巨大的股價(jià)下跌風(fēng)險(xiǎn)?!?/p>
而這引發(fā)了博通欲替換高通董事會(huì)所有成員。
博通欲替換高通董事會(huì)所有成員
此前,在2017年12月份,高通曾拒絕了由博通和私募股權(quán)公司銀湖伙伴公司(Silver Lake Partners)所遞交的取代高通目前董事會(huì)的候選人名單。
“很多高通股東向我們表達(dá)了被并購的意愿。”在宣布高通董事會(huì)候選名單后,博通總裁兼CEO Hock Tan這樣表示,“我們反復(fù)與高通就并購案進(jìn)行溝通,雖然股東和客戶都支持這樁交易,但高通顯然漠視了這些機(jī)會(huì)。董事會(huì)候選名單給…股東一個(gè)表達(dá)他們對(duì)高通現(xiàn)任董事會(huì)不滿的機(jī)會(huì)?!?/p>
路透社消息,博通公司(Broadcom)周一宣布,博通將提名11位董事會(huì)人選,以取代現(xiàn)任高通董事會(huì)所有成員,此舉意味著博通已經(jīng)邁出了敵意收購高通的第一步。
高通發(fā)言人確認(rèn),已經(jīng)收到博通提供的董事會(huì)候選人名單,并稱博通“為達(dá)到并購高通目的,明目張膽地?fù)寠Z高通控制權(quán)?!?/p>
11月6日,博通公布消息,已向高通提出總價(jià)約1030億美元(每股70美元)的收購提案。但高通在11月13日宣布,公司董事會(huì)拒絕博通的收購提議,高通執(zhí)行董事長(zhǎng)保羅·雅各布(Paul Jacobs)稱:“公司董事會(huì)一致認(rèn)為,博通報(bào)價(jià)低估了高通價(jià)值?!?/p>
但博通并未就此放棄,在高通發(fā)布聲明數(shù)小時(shí)后,博通迅速作出回應(yīng),稱博通股東對(duì)這筆交易志在必得,所以該公司仍將推進(jìn)收購操作。11月28日,據(jù)知情人士透露,博通計(jì)劃于12月8日高通董事候選人提名截止前提交董事候選名單,替換當(dāng)前高通董事會(huì)所有成員,以掃除并購障礙。
2018年3月6日,高通將舉行年度股東大會(huì),屆時(shí)股東將就新董事會(huì)名單進(jìn)行投票。
博通提交的11人名單中,有9名男性和兩名女性,包括諾基亞移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部前總裁及Dialog半導(dǎo)體公司前董事長(zhǎng)。
“很多高通股東向我們表達(dá)了被并購的意愿?!痹谛几咄ǘ聲?huì)候選名單后,博通總裁兼首席執(zhí)行官陳福陽(Hock Tan)這樣表示,“我們反復(fù)與高通就并購案進(jìn)行溝通,雖然股東和客戶都支持這樁交易,但高通顯然漠視了這些機(jī)會(huì)。董事會(huì)候選名單給…股東一個(gè)表達(dá)他們對(duì)高通現(xiàn)任董事會(huì)不滿的機(jī)會(huì)?!?/p>
“如果還想以極低的價(jià)格收購高通,博通提名董事會(huì)名單只會(huì)加劇沖突?!备咄ū硎?。
路透社周日?qǐng)?bào)道中曾透露,博通與私募基金銀湖資本合作,已經(jīng)在準(zhǔn)備高通董事會(huì)新名單。
在接到博通提供的董事會(huì)候選名單后,高通在聲明中表示,博通與銀湖資本此舉能讓股東更快做出決定,否決這樁沒有約束力又可能遷延日久的交易。
當(dāng)前,高通股權(quán)結(jié)構(gòu)相對(duì)分散。而且,在高通與博通的前25大股東中,有17家重合,這將為博通贏得代理權(quán)爭(zhēng)奪戰(zhàn)提供機(jī)會(huì)。
博通提名的這11位董事候選人分別為:
薩米·埃爾哈吉(Samih Elhage),諾基亞移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部(MNBG)前總裁
勞爾·費(fèi)爾南德茲(Raul J. Fernandez),Monumental體育與娛樂公司副董事長(zhǎng);ObjectVideo公司前董事長(zhǎng)兼CEO
邁克爾·格茨勒(Michael S. Geltzeiler),淡馬錫控股顧問;曾任ADT Corporation公司高級(jí)副總裁兼CFO
斯蒂芬·葛斯基(Stephen Girsky),獨(dú)立顧問公司VectoIQ管理合伙人;曾任通用汽車副董事長(zhǎng)
大衛(wèi)·戈登(David G. Golden),風(fēng)險(xiǎn)投資公司Revolution Ventures管理合伙人;曾在摩根大通任職18年
羅妮卡·哈根(Veronica M. Hagen),Polymer Group集團(tuán)前總裁兼CEO
朱莉·希爾(Julie A. Hill),希爾公司(The Hill Company)老板
約翰·凱斯波特(John H. Kispert),風(fēng)險(xiǎn)投資公司Black Diamond Ventures管理合伙人
格雷戈里奧·雷耶斯(Gregorio Reyes),Dialog Semiconductor半導(dǎo)體公司前董事長(zhǎng)
托馬斯·沃爾普(Thomas S. Volpe),Volpe Investments投資公司管理成員;曾任Dubai Group投資公司CEO
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