近日，谷歌母公司Alphabet首次公布了谷歌云計(jì)算業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)，這一舉動將云計(jì)算行業(yè)重新推到了聚光燈下。眾所周知，全球云市場競爭激烈，在這場角逐戰(zhàn)中，技術(shù)與市場能力就是戰(zhàn)場上的武器。

Cloud Infrastructure Spending and Annual Growth, Full Year 2019 (source: Canalys.)

從研究公司Canalys發(fā)布的最新數(shù)據(jù)中，我們可以看到全球云服務(wù)市場規(guī)模在2019年達(dá)到了1071億美元(人民幣7500億元)，相比上一年同比增長37.6%，Canalys預(yù)計(jì)2020年全球云服務(wù)市場規(guī)模達(dá)1410億美元，同比增長32%，到2024年將增長至2840億美元(人民幣約2萬億元)。

各家云業(yè)務(wù)對比

總體來看，云服務(wù)市場越來越集中在少數(shù)巨頭手中，亞馬遜、微軟、谷歌和阿里云占據(jù)著全球60%云服務(wù)市場份額。市場研究公司W(wǎng)ikibon的首席分析師Dave Vellante介紹了云市場的現(xiàn)狀，以及云計(jì)算提供商的業(yè)務(wù)業(yè)績和發(fā)展勢頭。在亞馬遜、微軟、谷歌和阿里巴巴之間的競爭中，這四家公司看待云計(jì)算的角度有所不同。

亞馬遜AWS繼續(xù)領(lǐng)跑云服務(wù)市場，但2019年其市場份額增速為36%，低于市場平均值，而微軟、谷歌和阿里云同比增長都在60%以上，這對亞馬遜AWS來說壓力不小。AWS將自己視為構(gòu)建應(yīng)用程序的平臺。Vellante表示：“它不是一個(gè)SaaS平臺，不是AWS用來銷售軟件包的平臺，而是一個(gè)構(gòu)建應(yīng)用程序的地方?！彼昧薃WS首席執(zhí)行官Andy Jassy的評論?！癆WS做的是基礎(chǔ)設(shè)施?！?/p>

谷歌云較上一年同比增長87.8%，2019財(cái)年收入為89.2億美元，是全球四大云巨頭當(dāng)中增速最快的廠商。這主要得益于其在云計(jì)算領(lǐng)域的不斷加注，另外還開始通過收購來增加自身實(shí)力，從兩億美元收購提供文件系統(tǒng)的初創(chuàng)公司Elastifile，到收購CloudSimple等多家云服務(wù)公司都表現(xiàn)出了其在云服務(wù)領(lǐng)域的野心。谷歌的大部分云收入來自其G Suite生產(chǎn)工具，包括谷歌文檔、G Drive和Sheets。谷歌云也非常重視基礎(chǔ)設(shè)施和分析服務(wù)。

微軟Azure作為AWS最強(qiáng)勁的競爭對手，營收規(guī)模由2018年的110億美元，到2019年增長至181億美元，同比增長63.9%，來勢洶洶。去年其還擊敗亞馬遜拿下了一份高達(dá)百億美元云服務(wù)大單。2019財(cái)年第四財(cái)季，微軟智能云營收規(guī)模首次超過Windows業(yè)務(wù)。微軟云不僅包括其Azure基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)產(chǎn)品，還包括SQL Server，Windows Server，Visual Studio，System Center和GitHub。它的營收數(shù)據(jù)包括公有云、私有云和混合云，這使得它與AWS很難在同一個(gè)層面進(jìn)行比較。

在亞太和中國市場，阿里是亞馬遜的強(qiáng)勁對手，中國作為全球第二大云服務(wù)市場，阿里云在國內(nèi)份額超過四成。阿里云作為阿里巴巴的王牌之一，四年增長20倍，2019財(cái)年?duì)I收規(guī)模再創(chuàng)新高，服務(wù)了全球300萬企業(yè)用戶。推動阿里云高速增長核心在于龐大的云生態(tài)，具有豐富的應(yīng)用服務(wù)，憑借強(qiáng)大的云計(jì)算能力構(gòu)建云、管、邊、端全鏈路布局。

總的來說，各大云計(jì)算巨頭都是根據(jù)自己的優(yōu)勢來定義各自的云。

規(guī)模越大=利潤越大

這幾家公司發(fā)展得都很好，考慮到云業(yè)務(wù)的盈利能力，這并不令人感到意外。下圖展示了技術(shù)業(yè)務(wù)中不同領(lǐng)域的基本經(jīng)濟(jì)情況，包括前云時(shí)代和后云時(shí)代的硬件、軟件、服務(wù)和外包。

該圖展示了硬件業(yè)務(wù)如何實(shí)現(xiàn)批量經(jīng)濟(jì)。邊際成本，即生產(chǎn)一個(gè)額外產(chǎn)品或服務(wù)的增量成本，會隨著時(shí)間的推移會趨于平穩(wěn)。專業(yè)服務(wù)之所以會存在規(guī)模不經(jīng)濟(jì)，是因?yàn)殡S著交易量的增加，事情變得越來越復(fù)雜，也就意味著更多的間接費(fèi)用。而軟件方面，隨著產(chǎn)量的增加，邊際成本幾乎為零。

前云時(shí)代和后云時(shí)代之間的真正區(qū)別在于外包。

“在前云時(shí)代，外包公司可以取得一定的經(jīng)濟(jì)效益，但實(shí)際上并不能改變游戲規(guī)則，” Vellante說?！暗窃诤笤剖澜缰校笠?guī)模公司正在推動自動化的發(fā)展。最重要的是，將IT外包給云服務(wù)提供商的毛利潤對于供應(yīng)商的吸引力要大得多?！?/p>

云計(jì)算支出激增

報(bào)告顯示，盡管微軟Azure和谷歌云平臺在增長率上超過了亞馬遜，但AWS主導(dǎo)的云基礎(chǔ)設(shè)施支出行業(yè)仍在爆發(fā)式增長。Synergy Research Group在報(bào)告中表示：“第四季度在云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)上的支出比上一季度增加了28億美元，這是迄今為止市場上支出增長最大的一個(gè)季度?！?/p>

Cloud Provider Competitive Positioning (IaaS, PaaS, Hosted Private Cloud - Q4 2019) (source: Synergy Research Group.)

Synergy report的調(diào)查結(jié)果與Canalys公布的結(jié)果相似?！盋analys稱：“全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場在2019年第四季度創(chuàng)下歷史新高，支出增長37%，超過300億美元?！盇WS在2019年第四季度仍然是主要的云服務(wù)提供商，占總開支的32%。

Cloud Infrastructure Spending and Annual Growth Canalys Estimates, Q4 2019 (source: Canalys.)

該公司表示：“根據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)，2019年的云基礎(chǔ)設(shè)施總支出超過1070億美元，高于2018年的780億美元?！?“這凸顯了在所有行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型計(jì)劃的推動下，IT行業(yè)的不斷發(fā)展。組織正在增加對計(jì)算、存儲和其他按需云服務(wù)的投入，以分析不斷增長的數(shù)據(jù)集，并在構(gòu)建新的應(yīng)用程序和服務(wù)時(shí)滿足內(nèi)部DevOps的需求?！?/p>

Synergy首席分析師JohnDinsdale表示：“由于云提供商的強(qiáng)勁增長，2019年的市場規(guī)模是2017年市場規(guī)模的兩倍多?？紤]到市場的長期趨勢，在未來云計(jì)算支出將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的增長勢頭?！?/p>

市場從來都是瞬息萬變，弱肉強(qiáng)食，接下來的云服務(wù)行業(yè)是“四強(qiáng)爭霸”“強(qiáng)者恒強(qiáng)”還是“后來居上”“贏家通吃”，我們不妨拭目以待!

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