動(dòng)力鋰電池行業(yè)龍頭國軒高科正加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移步伐。公司11月14日晚間公告稱，擬以31.18元/股的價(jià)格向包括實(shí)控人在內(nèi)的8名特定投資者非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1.15億股，募集資金總額不超過36億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于高比能動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化、年產(chǎn)10000噸高鎳三元正極材料和5000噸硅基負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)化等項(xiàng)目。公司股票11月15日開市起復(fù)牌。

　　今年以來，新能源汽車市場結(jié)構(gòu)發(fā)生重大轉(zhuǎn)變。在新能源商用車增速大幅放緩的情況下，新能源乘用車仍保持較快增長。同時(shí)，三元鋰電池正接棒磷酸鐵鋰電池成為新能源汽車動(dòng)力電池未來“風(fēng)口”。在此背景下，國軒高科加大三元鋰電池產(chǎn)能布局。

　　實(shí)控人12.5億元捧場

　　預(yù)案顯示，本次非公開發(fā)行對象為李縝、上汽投資、博時(shí)基金、基石投資、金牛投資、新沃基金、毅達(dá)投資、南方資本共8名特定投資者，鎖定期為36個(gè)月。

　　其中，李縝為公司實(shí)際控制人，本次擬以12.5億元認(rèn)購4008.98萬股。本次非公開發(fā)行完成后，珠海國軒占公司總股本的21.9%，仍為控股股東，李縝持有珠海國軒80.69%股份，并直接持有公司14.36%股份，合計(jì)持有公司36.26%股份，仍為公司實(shí)際控制人。

　　同時(shí)，上汽投資以3.5億元認(rèn)購1122.51萬股。資料顯示，上汽投資為上汽集團(tuán)全資子公司，而上汽集團(tuán)與國軒高科建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系?！吧掀瘓F(tuán)一直是我們的重要合作伙伴，早在2013年，我們向省外進(jìn)軍的時(shí)候，第一個(gè)省外客戶就是上汽集團(tuán)的參股公司申沃客車，后來上汽集團(tuán)子公司上汽大通也成為了我們的重要客戶。未來我們將加強(qiáng)與上汽集團(tuán)的合作，這次定增受到了包括上汽投資在內(nèi)的多家產(chǎn)業(yè)資本的高度認(rèn)可。”國軒高科董秘王勇對中國證券報(bào)記者表示。

　　通過引入上汽投資，國軒高科將進(jìn)一步加強(qiáng)與下游客戶在資本方面的融合。此前，公司參與了北汽新能源增資擴(kuò)股，以3.07億元認(rèn)購北汽新能源新增注冊資本1.2億元，完成后將持有北汽新能源3.75%股權(quán)。同時(shí)，公司設(shè)立青島國軒，以北汽新能源萊西生產(chǎn)基地年產(chǎn)15萬輛新能源汽車項(xiàng)目建設(shè)為依托，配套建設(shè)年產(chǎn)10億AH動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。

　　此外，博時(shí)基金以其管理的全國社?；?01組合、全國社?；?02組合進(jìn)行認(rèn)購。其中，全國社?；?01組合認(rèn)購2.2億元，全國社?；?02組合認(rèn)購1.8億元。毅達(dá)資本和基石資本認(rèn)購金額分別為3億元和4億元。

　　在本次定增的5個(gè)募投項(xiàng)目中，年產(chǎn)10000噸高鎳三元正極材料和5000噸硅基負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目為最大的亮點(diǎn)，擬使用募投資金5億元。據(jù)王勇介紹，隨著電動(dòng)汽車的迅猛發(fā)展，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)對正負(fù)極材料的要求逐步提升，傳統(tǒng)正極材料及石墨負(fù)極材料在能量密度及續(xù)航里程等方面已難以達(dá)到電動(dòng)乘用汽車發(fā)展的需求。高鎳三元正極材料及硅基負(fù)極材料以其較高的能量密度，優(yōu)良的綜合性能，符合純電動(dòng)乘用車應(yīng)用趨勢。