在并購(gòu)浪潮的裹挾下，半導(dǎo)體從業(yè)者也更加小心翼翼，如履薄冰。就算在“曲高和寡”的小眾FPGA市場(chǎng)，也已變數(shù)重生，早先被賽靈思、Altera、萊迪思（LatTIce）和美高森美（Microsemi）瓜分的座次已然 “變臉”： Altera前年被英特爾（Intel）耗費(fèi)167億美元收購(gòu)變身為英特爾PSG事業(yè)部，中資背景的基金Canyon Bridge以13億美元納入萊迪思，而美高森美是在2011年收購(gòu)Actel入圍FPGA戰(zhàn)局，亦有傳聞高通提議150億美元并購(gòu)賽靈思。雖然格局撲朔，但伴隨著物聯(lián)網(wǎng)、5G通信、大數(shù)據(jù)、機(jī)器人、無(wú)人機(jī)的興起，F(xiàn)PGA市場(chǎng)前景愈加廣闊。據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì)，從2014年到2023年，F(xiàn)PGA的年均增長(zhǎng)率達(dá)7%。對(duì)于置身其中的廠商而言，如何從戰(zhàn)略上鞏固優(yōu)勢(shì)、戰(zhàn)術(shù)上左右捭闔才能從長(zhǎng)計(jì)議。

1、FPGA路線涇渭分明 中端FPGA將成利基

翻閱FPGA的歷史，會(huì)發(fā)現(xiàn)從IBM、東芝、三星電子、摩托羅拉及飛利浦等業(yè)者，過(guò)去10多年來(lái)均未能成功跨足FPGA芯片市場(chǎng)，甚至英特爾亦以耗費(fèi)167億美元的代價(jià)收購(gòu)Altera后才算正式涉足這一市場(chǎng)。究其原因，最關(guān)鍵的是現(xiàn)存業(yè)者以近9000個(gè)專利構(gòu)建出一個(gè)高聳的專利圍墻，后進(jìn)者要分食全球FPGA芯片市場(chǎng)面臨的阻礙與挑戰(zhàn)可以想見(jiàn)。

而在碩果僅存的賽靈思、Altera、萊迪思和美高森美“四大金剛”中，走的路線也涇渭分明：一方面占據(jù)高端市場(chǎng)賽靈思和英特爾PSG著力于拼技術(shù)、拼工藝，其FPGA往往采用最先進(jìn)的工藝，并深挖工藝的潛力，已著手采用最先進(jìn)的1Xnm甚至以下工藝。并且，由于采用更昂貴的先進(jìn)工藝，一般會(huì)通過(guò)瀑布式的裁剪邏輯單元來(lái)配置中低端FPGA。另一方面，萊迪思和美高森美走的是低端FPGA路線，萊迪思以小尺寸、低功耗、低成本的FPGA搶占消費(fèi)電子和物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，其iCE40系列是世界上唯一的uWatt FPGA。美高森美則通過(guò)收購(gòu)Actel，積累了密度始于30KLE的IGLOO 和 ProASIC3 可重編程非易失性產(chǎn)品線，以及始于 150K LE的5G收發(fā)器的SmartFusion2 和 IGLOO2 器件FPGA。

隨著市場(chǎng)的演變，以及定位的變化，這些廠商也在新一輪的角逐中硝煙再起?！半S著通信、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)4.0的發(fā)展，對(duì)1G到40G 的帶寬需求走高，成為中端FPGA的理想應(yīng)用領(lǐng)域，但亦提出了低成本、低功耗、安全性和可靠性兼具的需求?！泵栏呱繤PGA系統(tǒng)級(jí)芯片產(chǎn)品組高級(jí)產(chǎn)品線營(yíng)銷總監(jiān)Shakeel Peera對(duì)記者如是說(shuō)。

從市場(chǎng)來(lái)看，中端FPGA將成新的“利基”市場(chǎng)。從目前產(chǎn)品來(lái)看，亦有足夠的成長(zhǎng)想象空間。Shakeel Peera分析說(shuō)，選擇中端器件時(shí)優(yōu)先考慮收發(fā)器和功耗成本。賽靈思和英特爾PSG因要優(yōu)先考慮推出先進(jìn)工藝的高端產(chǎn)品，為攤銷成本，一般會(huì)通過(guò)瀑布式由上而下“裁剪”來(lái)量產(chǎn)中低端產(chǎn)品，因而在成本和功耗方面會(huì)有“折衷”，導(dǎo)致效率的損失和成本的提升。而LatTIce主攻消費(fèi)電子，收發(fā)器性能難以上靠10G，并且如進(jìn)軍中端市場(chǎng)需采用28nm工藝，這需要大量的投入，對(duì)于LatTIce來(lái)說(shuō)稍有難度。

2、中端FPGA著重考量低成本和低功耗

看到市場(chǎng)的“空白”，近日推出的PolarFire FPGA成為美高森美進(jìn)軍中端FPGA的一大利器。從這款名字可以看出美高森美的“雄心”，因?yàn)镻olarFire的直譯基本就是“冰火相融”。而這款寄與厚望的產(chǎn)品出手已然不凡。

Shakeel Peera稱，F(xiàn)PGA優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在：一是低功耗，二是成本優(yōu)化，三是出色的安全性和可靠性。

具體來(lái)看，PolarFire FPGA功耗比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手同類型FPGA降低多達(dá)50%，成效顯著。Shakeel Peera解釋說(shuō)，這來(lái)自五方面的優(yōu)化，一是靜態(tài)功耗優(yōu)化，采用NVM（非易失存儲(chǔ)器）工藝帶來(lái)比SRAM總體低十分之一的靜態(tài)功耗，如100KLE器件為25mW;二是通常啟動(dòng)會(huì)帶來(lái)浪涌，但PolarFire實(shí)現(xiàn)了零浪涌電流。三是創(chuàng)新性的收發(fā)器架構(gòu)實(shí)現(xiàn)了功耗優(yōu)化。四是其Flash*Freeze深度睡眠模式，允許更多的電路處于睡眠模式和立即喚醒模式。五是硬件IP支持，例如DDR和SGMII PHY、PCIe等。這不僅可增加熱冗余度，提升計(jì)算能力，此外還無(wú)需散熱器和風(fēng)扇，降低整體的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)成本。

PolarFire FPGA還具備全面的IP保護(hù)、信任根、安全的通信、防篡改等安全性優(yōu)勢(shì)，此外還配置單元的SEU免疫架構(gòu)配置和在存儲(chǔ)器上實(shí)現(xiàn) SECDED功能保護(hù)，提供業(yè)界最佳可靠性。

“成本優(yōu)化方面的決竅在于，一是采用最高性價(jià)比的、基于SONOS的28nm CMOS工藝，而非昂貴的HKMG或FinFET工藝。二是優(yōu)化的架構(gòu)，從 I/O、收發(fā)器速率、LUT4 架構(gòu)、到存儲(chǔ)器和 DSP，均專門(mén)針對(duì)中帶寬應(yīng)用打造。三是收發(fā)器性能針對(duì)12.7 Gbps收發(fā)器而優(yōu)化，具更小尺寸和更低功耗。四是1.6Gbps I/O 支持SGMⅡ，是業(yè)內(nèi)唯一一款具有這項(xiàng)性能的中等密度器件?！?Shakeel Peera分析說(shuō)。

“可以說(shuō)，新的PolarFire FPGA系列重新定義了市場(chǎng)對(duì)于中等密度FPGA的認(rèn)知。”美高森美副總裁兼業(yè)務(wù)部經(jīng)理Bruce Weyer強(qiáng)調(diào)說(shuō)。而通過(guò)PolarFire FPGA器件，美高森美FPGA的潛在市場(chǎng)將擴(kuò)展至有線接入和通信基礎(chǔ)設(shè)施、國(guó)防和航空，以及物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè) 4.0等應(yīng)用，從原有的15億美元市場(chǎng)擴(kuò)展至25億美元。

3、未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)向平臺(tái)生態(tài)展開(kāi)

但如今，F(xiàn)PGA的競(jìng)爭(zhēng)早已脫離了狹義的“產(chǎn)品”。FPGA的“性價(jià)比”出色雖是第一要義，但歸根結(jié)底，還需要平臺(tái)生態(tài)的配合，涉及內(nèi)涵的開(kāi)發(fā)工具、系統(tǒng)級(jí)方案以及外延的渠道、營(yíng)銷以及服務(wù)等。

對(duì)此美高森美也做了“萬(wàn)全準(zhǔn)備”。Shakeel Peera介紹，在軟件工具層面，美高森美 Libero SoC設(shè)計(jì)套件提供了全面并且易于學(xué)習(xí)使用和采納的開(kāi)發(fā)工具，便于開(kāi)發(fā)人員提高生產(chǎn)率。1G以太網(wǎng)、10G以太網(wǎng)、DDR內(nèi)存接口、AXI 4互聯(lián)IP及其它流行IP已可在PolarFire FPGA部署。

系統(tǒng)化方案美高森美亦“成胸在足”。要知道，美高森美前年收購(gòu)PMC將其業(yè)務(wù)擴(kuò)展到電信、數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算領(lǐng)域。Shakeel Peera認(rèn)為，美高森美多元化的針對(duì)通信、存儲(chǔ)和工業(yè)市場(chǎng)的ASSP，成為PolarFire FPGA 的有力補(bǔ)充。如以太網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)組就使用了FPGA與其以太網(wǎng) PHY和交換芯片進(jìn)行對(duì)接，而時(shí)序組則使用了帶有鎖相環(huán)（PLL）的FPGA支持網(wǎng)絡(luò)計(jì)時(shí)應(yīng)用。

美高森美企業(yè)銷售副總裁梁成志指出，看好中國(guó)通信及物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0市場(chǎng)的發(fā)展，也將在渠道、營(yíng)銷以及服務(wù)等方面加大支持力度，近期已經(jīng)吸納了來(lái)自兼并重組之后的同業(yè)優(yōu)秀人才，將不斷深耕，為客戶提供更高效和便利的服務(wù)。

美高森美將中端FPGA做到了“極致”，能否開(kāi)戶新一輪的“點(diǎn)石成金”之旅？Bruce Weyer 對(duì)記者坦言，目標(biāo)是占據(jù)二成以上的市場(chǎng)份額，就讓時(shí)間作證吧。