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博通、英偉達和AMD領銜 半導體芯片股票成為近10年表現(xiàn)最好股票

章鷹觀察 ? 來源:電子發(fā)燒友翻譯 ? 作者:章鷹 ? 2019-12-23 09:05 ? 次閱讀
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據(jù)美國CNBC最新消息,在過去的十年中,半導體芯片行業(yè)飆升了377%,是標準普爾500指數(shù)(S&P 500)漲幅182%的兩倍多。業(yè)內最大的交易所買賣基金- 追蹤美國25家最大芯片制造商的VanEck Vectors Semiconductor ETF也飆升了逾50%。這個十年的400%。

當頂級分析師Stacy Rasgon在2009年6月開始涉足半導體領域時,他幾乎不知道即將發(fā)生巨變。

伯恩斯坦(Bernstein)的分析師Rasgon表示:“我剛開始時就對該行業(yè)持負面態(tài)度。” “從我上線六個星期以來,每個人都開始以兩位數(shù)擊敗數(shù)字。”

當然,在美聯(lián)儲(Fed)采取前所未有的量化寬松計劃進行救助之后,一切都從金融危機的深淵中恢復過來,但風險較大的芯片股卻迅速反彈。費城半導體指數(shù)是該行業(yè)備受關注的30只股票基準,其股價從2008年11月的低谷僅一年內就翻了一番。

“突然之間,很多公司都沒有能力支持訂單。交貨時間,即下訂單至獲得零件之間的時間,延長至25周,” Rasgon說。

快進10年到新的10年,尖端的芯片制造商成為跨部門和地區(qū)表現(xiàn)最佳的行業(yè),通過互聯(lián)網連接設備的普及成為經濟的支柱。從先進的移動網絡到世界上的iPhone,再到下一代人工智能,半導體現(xiàn)在為人類提供了最重要的產品和技術。

為了跟上蘋果和亞馬遜等大客戶的步伐,對廉價芯片的需求與日俱增,半導體行業(yè)轉向并購,以結合銷售人員和后端業(yè)務來降低成本。


應用材料公司在2011年以42億美元的價格收購了Variant Semiconductor Equipment。2012年,Lam Research以33億美元的價格收購了Novellus Systems。后來,恩智浦半導體以近120億美元的價格收購了競爭對手飛思卡爾半導體。芯片巨頭高通公司也進行了少量收購。

2015年,Avago Technologies以370億美元的價格與Broadcom合并,這是歷史上最大的芯片制造商交易。近年來,隨著個人電腦銷售和智能手機需求的持續(xù)下降,iPhone和PC芯片的主要供應商Broadcom設法將其核心業(yè)務轉變?yōu)樵茢?shù)據(jù)中心網絡和AI定制處理器。這家總部位于加利福尼亞州圣何塞的公司在過去10年中的股價飆升了1800%,是該行業(yè)中表現(xiàn)最好的股票,并且是十年來標準普爾500指數(shù)中表現(xiàn)最好的十只股票之一。

Silicon Motion Technology,Nvidia和Entegris的股票在過去十年中也上漲了十倍以上。

半導體股票在2019年似乎無可阻擋地反彈,上漲了57%,并步入了2009年以來最好的一年?!皬母旧现v,這是最糟糕的一年之一。從收入的角度來看,我們實際上正處于自當今金融危機以來最大的半導體低迷時期。通過查看公司,查看股票,您永遠不會知道?!?“最近的周期非常不尋常?!?br />
高盛(Goldman Sachs)表示,芯片制造商構成了在華收入最大的美國頂尖公司。Evercore ISI表示,中國占全球半導體銷售額的35%。美國在五月還禁止公司出售給中國電信巨頭華為,后者是美國半導體的大客戶。

盡管如此,頂級處理器制造商Advanced Micro Devices和Lam Research的股票今年仍增長了一倍以上,成為標準普爾500指數(shù)中表現(xiàn)最好的兩家。

在經歷了2019年的擔憂之后,隨著5G部署的加速,并購活動的增加和云基礎設施支出的增加,芯片制造商的基本面有望得到改善。

SunTrust分析師威廉·斯坦(William Stein)在一份報告中表示:“預計2020年基本面將溫和復蘇,股票回報仍然良好?!?br />
摩根大通(JP Morgan)半導體分析師Harlan Sur說,芯片制造商已經進入了一個更穩(wěn)定,非周期性的增長階段,其特征是年收入增長率低至中位數(shù)個位數(shù)。

本文來自CNBC最新報道,小編翻譯整理。

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