計算力就是生產(chǎn)力。算力的變革往往會催生新的計算形式，并驅(qū)動產(chǎn)業(yè)鏈的整合兼并。曾經(jīng)，原型設(shè)計、新品開發(fā)等需求催生了靈活可編程的“萬能芯片”FPGA。如今，數(shù)據(jù)中心、AI等高算力需求，為FPGA開辟新的市場空間，也引發(fā)了處理器巨頭對FPGA優(yōu)質(zhì)標(biāo)的的熱切關(guān)注。隨著AMD宣布與賽靈思達(dá)成收購協(xié)議，F(xiàn)PGA行業(yè)前兩名的廠商先后被CPU雙巨頭英特爾和AMD鯨吞。英特爾和AMD為何對FPGA廠商出手，收購案將對算力市場帶來哪些影響？國內(nèi)FPGA廠商又將面臨哪些機遇和挑戰(zhàn)？

算力變革驅(qū)動，F(xiàn)PGA再迎發(fā)展熱潮

雖然問世時間不長，F(xiàn)PGA已經(jīng)憑借“可編程”的獨特優(yōu)勢，在百花齊放的芯片浪潮中奪得一席之地，成為CPU等通用處理器、全定制專用處理器ASIC之外的又一勁旅。

作為半定制化的集成電路芯片，F(xiàn)PGA使系統(tǒng)的硬件功能能夠像軟件一樣編程修改，使根據(jù)不同應(yīng)用改變硬件資源成為可能，因而有著“萬能芯片”的美譽。

但這也意味著，F(xiàn)PGA需要在設(shè)計制造時考慮下游客戶根據(jù)不同場景進(jìn)行編程的需要，導(dǎo)致了更高的技術(shù)門檻和量產(chǎn)成本。在相當(dāng)長的時間里，F(xiàn)PGA的差異化市場主要存在于原型設(shè)計和新品開發(fā)。出于成本考量，許多下游廠商在技術(shù)路線相對固定之后，會選擇ASIC代替FPGA進(jìn)行量產(chǎn)，這在一定程度上限制了FPGA的普及發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2018年全球集成電路市場規(guī)模達(dá)到4688億美元，F(xiàn)PGA市場規(guī)模約為63億美元，僅占集成電路市場約1.34%。

計算力就是生產(chǎn)力。近年來，隨著數(shù)據(jù)中心、AI、云計算的崛起，全球數(shù)據(jù)呈現(xiàn)指數(shù)級增長和類型多元化趨勢，這讓FPGA能夠根據(jù)不同工作負(fù)載進(jìn)行加速的優(yōu)勢充分釋放。與此同時，賽靈思等企業(yè)，通過ACAP（自適應(yīng)加速平臺）等異構(gòu)計算平臺及產(chǎn)品，讓FPGA更加靈活地根據(jù)不同工作負(fù)載進(jìn)行自適應(yīng)加速，進(jìn)一步提升了FPGA在加速器市場的穿透力。

然而，算力變革為FPGA帶來新機遇的同時，也令處理器大廠對FPGA廠商矚目。賽迪智庫在研報中指出，人工智能等新興技術(shù)對于計算力的需求加速提升，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了通用計算技術(shù)的發(fā)展水平，GPU、NPU、眾核、FPGA、ASIC等異構(gòu)計算技術(shù)也因此得到了快速發(fā)展。而異構(gòu)計算恰恰意味著多種處理器的融合發(fā)展，這也讓處理器大廠將FPGA廠商納入“彈藥庫”的舉動變得順理成章。

雙巨頭收購雙雄，影響算力格局

AMD對賽靈思出手，不難讓人想到轟動一時的英特爾收購FPGA廠商Altera。作為CPU領(lǐng)域的前二廠商，英特爾與AMD這對“老對手”在處理器和超算領(lǐng)域的競爭有來有回，在拓展FPGA業(yè)務(wù)方面卻顯得相當(dāng)默契，先后將FPGA第一、第二的廠商納入麾下。

“在云計算和AI導(dǎo)致的算力需求爆發(fā)和混合計算架構(gòu)迅速發(fā)展的情況下，CPU廠商收購FPGA廠商可直接補強其FPGA支撐的并行和可編程計算技術(shù)，使他們在新興異構(gòu)計算架構(gòu)時代保持領(lǐng)先?！辟惖现菐旒呻娐樊a(chǎn)業(yè)研究所張?zhí)靸x向《中國電子報》記者表示。

一旦處理器雙巨頭完成對FPGA雙巨頭的收購，計算市場格局也將隨之變化。在FPGA市場，Altera、賽靈思一度占據(jù)80%以上的市場份額，被巨頭收購后，兩個廠商將不可避免地進(jìn)行方向和資源的調(diào)整，其他廠商可以借此機會進(jìn)一步提升自身能力并拓展市場空間；另一方面，收購后的處理器巨頭在業(yè)務(wù)、營收規(guī)模、對下游的議價權(quán)等方面，會獲得更大的主動權(quán)。

TrendForce集邦咨詢旗下拓墣產(chǎn)業(yè)研究院指出，若AMD對賽靈思的收購案完成，AMD將躍升為全球第四大IC設(shè)計廠商，在5G、數(shù)據(jù)中心、ADAS以及工業(yè)自動化領(lǐng)域的話語權(quán)也將大幅提升。同時，由于兩家企業(yè)皆是臺積電的重要客戶，AMD對臺積電的議價能力也將隨之提升。

“單憑應(yīng)用范圍、產(chǎn)品廣泛度、技術(shù)實力與營收規(guī)模等，相較于英特爾與英偉達(dá)，AMD是三者間最弱勢的芯片廠商，因此該收購案將通過FPGA的可編程性與平行運算等優(yōu)勢，為AMD帶來如5G基建、AI、ADAS與工業(yè)自動化等更多商機。”TrendForce集邦咨詢分析師姚嘉洋表示。

在公布收購之后，AMD宣布其第二代EPYC處理器為新華三新一代服務(wù)器系統(tǒng)提供強勁支持。借由EPYC系列，AMD正在將觸角伸向英特爾統(tǒng)御已久的處理器市場。而收購FPGA，將為AMD的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)提供助力。

“隨著異構(gòu)計算時代的到來，F(xiàn)PGA的重要性更加凸顯。此次AMD對賽靈思的收購，主要目的是借助FPGA進(jìn)一步布局?jǐn)?shù)據(jù)中心市場，為通用處理器提供補充，這也是FPGA市場未來新的增長點?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士向記者表示。

起步期疊加窗口期，考驗國內(nèi)廠商

Altera、賽靈思相繼被巨頭鯨吞，也引發(fā)了業(yè)界對于FPGA廠商市場定位和生存空間的關(guān)注。但是，國內(nèi)FPGA廠商面臨的產(chǎn)業(yè)形勢，與國際FPGA優(yōu)質(zhì)標(biāo)的不盡相同。張?zhí)靸x表示，國內(nèi)FPGA廠商還處于發(fā)展初期，而且國內(nèi)暫時沒有合適的處理器巨頭對FPGA廠商進(jìn)行整合兼并，通信設(shè)備大廠則考慮供應(yīng)鏈的靈活性，對收購FPGA廠商持謹(jǐn)慎態(tài)度。這意味著，國內(nèi)FPGA廠商暫時不會被巨頭攪動的波瀾影響。

同時，國內(nèi)FPGA廠商的起步期，與AI等技術(shù)開啟的FPGA發(fā)展窗口期重疊，這對國內(nèi)FPGA廠商的技術(shù)路徑、市場嗅覺、生態(tài)構(gòu)建提出了更為嚴(yán)峻的考驗。

在技術(shù)路徑上，國內(nèi)FPGA廠商仍處于攻堅期。賽迪智庫指出，當(dāng)前全球FPGA市場被國際巨頭壟斷，國內(nèi)廠商核心技術(shù)差距較大，在仿真器、集成度、核心IP（DSP、SerDes、ADC）、片上網(wǎng)絡(luò)（NOC）等方面積累很少，僅占4%的市場份額。同時，F(xiàn)PGA在設(shè)計完成后，還需要將用戶程序編譯進(jìn)去的特性，決定了FPGA的產(chǎn)品化和產(chǎn)業(yè)化必須“軟硬兼施”，注重軟件工具的發(fā)展。國內(nèi)廠商一方面需要加強技術(shù)攻關(guān)，提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新力；另一方面也需要圍繞FPGA的編程軟件、IP庫、EDA等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，補齊短板，完善生態(tài)構(gòu)建。

在市場拓展方面，隨著新基建等舉措進(jìn)一步加速5G、數(shù)據(jù)中心、AI等新興技術(shù)的發(fā)展部署，國內(nèi)FPGA貼近國內(nèi)市場的天然優(yōu)勢將進(jìn)一步釋出。張?zhí)靸x指出，由于FPGA原有兩強的壁壘，中國以外的地區(qū)難以大量誕生新的FPGA公司。在國內(nèi)信息化浪潮和國際科技競合催生大量新創(chuàng)FPGA廠商的基礎(chǔ)上，國內(nèi)市場將為新興FPGA廠商的發(fā)展提供更多利好。

值得注意的是，算力變革在帶來機遇的同時，也對多核異構(gòu)以及高端FPGA提出了更多需求。國內(nèi)FPGA廠商要抓住新興技術(shù)帶來的紅利，需貼近客戶，緊跟技術(shù)變化，提升產(chǎn)品附加值。

“靈活可編程、低延時、實時性強，高效能等特性，決定了FPGA的不可替代性，此次賽靈思被收購，恰恰體現(xiàn)了FPGA在未來數(shù)據(jù)中心、云計算等領(lǐng)域的重要地位?！睒I(yè)內(nèi)人士向記者表示，“對于FPGA廠商而言，更應(yīng)該關(guān)注新技術(shù)的變化和演進(jìn)，尋找更多的應(yīng)用空間?！?/p>