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AMD官宣收購賽靈思,對國內(nèi)半導體行業(yè)有什么影響

旺材芯片 ? 來源:旺材芯片 ? 作者:旺材芯片 ? 2020-10-30 15:06 ? 次閱讀
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10月27日晚間,芯片公司AMD在官網(wǎng)宣布已達成最終協(xié)議,同意以350億美元(約合2350億元)的全股票交易收購賽靈思(Xilinx),合并后將標志著AMD成為業(yè)界高性能計算領導者和全球最大、最重要技術公司。

交易將以AMD全股票的方式完成。具體方案是,賽靈思股東每持有一股普通股,可換取1.7股AMD股份,相當于賽靈思估值每股143美元,,較周一收市價114.55美元溢價約24.8%。AMD股東將擁有合并后公司74%左右股權(quán),賽靈思股東擁有其余26%。消息公布后,賽靈思盤前漲11.31%,最新市值281億美元。 AMD預計該交易將在2021年底完成,合并后的公司將擁有13000名工程師,每年研發(fā)投入超過27億美元,交易約耗時1年,預計將在2021年底完成。但該交易仍需獲得中國、美國等主要市場監(jiān)管部門的批準。交易完成后,AMD CEO蘇姿豐繼續(xù)擔當合并公司的CEO,賽靈思總裁兼CEO Victor Peng換崗成AMD總裁,繼續(xù)負責賽靈思的業(yè)務和戰(zhàn)略增長計劃。此外,至少有兩名賽靈思董事會成員將加入AMD董事會。

值得注意的是,作為全球第二大的CPU廠商AMD,如果成功收購全球最大的FPAG廠商賽靈思,那么這筆交易將成為今年迄今最大的三筆半導體行業(yè)交易之一。 另外,隨著中美關系目前持續(xù)緊張,美國政府已經(jīng)將芯片及相關技術“武器化”,而今年頻發(fā)的美國大型半導體企業(yè)并購案無疑將對國內(nèi)半導體企業(yè)產(chǎn)生影響,未來“芯”路或許會有更多不確定性。

AMD增長強勁,欲與Intel開辟新戰(zhàn)線

其實,不僅僅是收購,昨日AMD還發(fā)布了2020Q3財報,增長勢頭強勁。

本季度,AMD營業(yè)額28億美元,同比增長56%,環(huán)比增長45%;經(jīng)營收入4.49億美元,同比增長了141%,環(huán)比增長160%;凈收入3.9億美元,同比暴增225%,環(huán)比增長了148%;毛利率44%,同比增長1%,可見AMD增長勢頭非常強勁。另外,AMD已經(jīng)連續(xù)四個季度營業(yè)額同比增長超過25%,客戶增長勢頭相當明顯。 與AMD不同,Xilinx(賽靈思)作為FPGA領域的絕對王者,其在現(xiàn)金流及利潤方面甚至較AMD還占有一定優(yōu)勢。然而,此次收購卻以全股票交易,表明Xilinx(賽靈思)也看好新公司未來發(fā)展?jié)摿Α?那么,未來在哪里?數(shù)據(jù)中心

作為“千年老二”,AMD第三季度在PC、游戲領域表現(xiàn)出色,已經(jīng)和Intel這一霸主展開激烈較量,如今收購Xilinx(賽靈思),也將對Intel這一目前的數(shù)據(jù)中心/服務器市場老大發(fā)起挑戰(zhàn)。 過去幾年,越來越多的互聯(lián)網(wǎng)公司開始采用FPGA作為云數(shù)據(jù)中心的硬件加速單元,比如微軟的Catapult項目以及阿里云基于神龍架構(gòu)的彈性裸金屬服務器等,可以看到,F(xiàn)PGA在云數(shù)據(jù)中心的核心價值正在逐漸顯現(xiàn)。 因此,對于坐擁X86 CPU和GPU兩大技術的AMD而言,F(xiàn)PGA或成解鎖更廣闊數(shù)據(jù)中心的鑰匙,Xilinx(賽靈思)也就成為市場上的幾乎唯一選擇。

據(jù)知乎用戶@Jakcwin介紹,其實Xilinx目前的營收看數(shù)據(jù)中心業(yè)務占比12%左右,比重不是特別大,但是Xilinx的SmartNIC,F(xiàn)PGA高性能計算以及新的自適應計算ACAP是AMD亟需的,可以助力AMD的數(shù)據(jù)中心業(yè)務的發(fā)展。在數(shù)據(jù)中心業(yè)務上的技術融合也決定了這次收購的成敗。 另外,無論是將FPGA和服務器芯片EPYC封裝在一起并解決散熱問題再加上良好的軟件工具鏈的硬件,還是將ACAP+CPU能夠結(jié)合,甚至把Xilinx的Vitis和ROCm進行結(jié)合,都成為AMD業(yè)務多元化的可能選項。 但是,從FPGA行業(yè)的角度,此次收購存在一定風險。一直以來,F(xiàn)PGA市場都是一個小而美的市場,此次收購或加速FPGA的邊緣化,從而淪為CPU的附屬品。

巨頭頻頻被購,F(xiàn)PGA江河日下?

FPGA,即現(xiàn)場可編程邏輯門陣列,一種擅長流式處理的半定制計算架構(gòu),比CPU、GPU能效更高、延遲更低。 與傳統(tǒng)模式的芯片設計進行對比,F(xiàn)PGA 芯片并非單純局限于研究以及設計芯片,而是針對較多領域產(chǎn)品都能借助特定芯片模型予以優(yōu)化設計。從芯片器件的角度講,F(xiàn)PGA 本身構(gòu)成 了半定制電路中的典型集成電路,其中含有數(shù)字管理模塊、內(nèi)嵌式單元、輸出單元以及輸入單元等。在此基礎上,關于FPGA芯片有必要全面著眼于綜合性的芯片優(yōu)化設計,通過改進當前的芯片設計來增設全新的芯片功能,據(jù)此實現(xiàn)了芯片整體構(gòu)造的簡化與性能提升。

從市場規(guī)模上看,根據(jù)半導體行業(yè)協(xié)會(SIA)公布的數(shù)據(jù),2019年全球半導體行業(yè)銷售額為4121億美元。在這其中,根據(jù)MRFR統(tǒng)計顯示,2018年全球FPGA的市場規(guī)模緩步增長至63.35億美元。按照10%左右的年復合增長率計算,2019年,全球FPGA市場規(guī)模在70億美元左右。由此可見,F(xiàn)PGA市場僅能占到整個半導體市場不到2%的份額。 然而,盡管FPGA市場并不算大,但是門檻之高在芯片行業(yè)里無出其右。全球有60多家公司先后斥資數(shù)十億美元,前赴后繼地嘗試登頂FPGA高地,其中不乏英特爾、IBM、德州儀器、摩托羅拉、飛利浦、東芝、三星這樣的行業(yè)巨鱷,但是最終登頂成功的只有位于美國硅谷的四家公司:Xilinx(賽靈思)、Altera(阿爾特拉)、Lattice(萊迪思)、Microsemi(美高森美)。其中,Xilinx與Altera這兩家公司共占有近90%的市場份額,Xilinx也始終保持著全球FPGA的霸主地位。

盡管FPGA行業(yè)幾乎被四巨頭壟斷,看似坐擁無限前景,但四巨頭卻又相繼被收購。

Altera(阿爾特拉):2015年12月,全球第二大FPGA制造商Altera被芯片巨頭英特爾以167億美元完成收購,這也是英特爾歷史上最大的一起收購。

Lattice(萊迪思):2016年4月紫光宣布在公開市場收購Lattice 6.07%股權(quán),致使Lattice的股票股價大漲18%;2016年11月3日,Lattice宣布接受中資背景Canyon Bridge以13億美元收購,但后因美政府阻撓,Canyon Bridge反被告上法庭。

Microsemi(美高森美):2017年3月21日,美高森美宣布關閉位于上海的制造工廠。預期,上海美高森美半導體有限公司正式關閉時間為2017年10月底。

再加上今日的Xilinx(賽靈思),四巨頭幾乎都有過收購經(jīng)歷。雖Lattice(萊迪思)最終收購不成,但四大巨頭盡失其三,也不得不懷疑FPGA行業(yè)的未來。當然,經(jīng)過這次收購之后,F(xiàn)PGA也已經(jīng)不可能完成它曾經(jīng)最大野心:將整個嵌入式系統(tǒng)可編程化。 然而,一定意義上,被收購也意味著有價值。在5G以及AI的雙輪驅(qū)動下,新的應用場景對芯片的計算力提出了更高要求,F(xiàn)PGA則通過同時進行數(shù)據(jù)并行和任務并行計算來適應這種變化,因而受到市場關注。而對于半導體領域中的巨頭企業(yè)而言,通過收購FPGA企業(yè)也可以快速彌補其深耕市場的短板。

但不可否認的是,即使巨頭FPGA廠商被收購,但他們對這個市場的影響力依舊還在。例如,被英特爾收購的Altera仍舊穩(wěn)居行業(yè)第二。而在收購了Altera之后,英特爾成立了新的業(yè)務部門——可編程解決方案事業(yè)部。除了加強現(xiàn)有的 FPGA 業(yè)務,可編程解決方案事業(yè)部還將與英特爾數(shù)據(jù)中心事業(yè)部和物聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部密切合作,推出下一代高度自定義集成產(chǎn)品和解決方案,一定意義上也促進了FPGA的發(fā)展。 而從相關數(shù)據(jù)看來,整體的FPGA市場的規(guī)模也還是會逐年擴張,市場的增長也將保持10%左右的年復合增長率,近幾年來隨著5G,AI等行業(yè)的發(fā)展,未來的增長率預測甚至會超過10%。

對中國會有什么影響?

AMD收購賽靈思之后,美國芯片領域?qū)a(chǎn)生3大巨頭,分別是:Intel+Altera,NVIDIA+ARM,AMD+Xilinx。如果所有并購都能達成,那么半導體行業(yè)的資源將會進一步集中,半導體市場有可能進入三巨頭壟斷的局面。這多少都會對中國半導體行業(yè)形成壓力。 但是,中國一直是最大的芯片消費市場之一,預計到2030年,中國芯片消費量將達到全球的40%。而根據(jù)政策要求,到2025年國內(nèi)芯片自給率要達到70%,從這個角度看,盡管國際巨頭不斷推動行業(yè)并購,但是國內(nèi)芯片廠家還是有足夠的生存空間的。 對于國內(nèi)的FPGA企業(yè)而言,承擔國產(chǎn)化需求、滿足差異化場景需求也將是未來的主要市場方向。 目前,國內(nèi)已經(jīng)有包括紫光同創(chuàng)、高云半導體、安路科技、京微齊力、復旦微電子和智多晶、AGM等一大波相對年輕的企業(yè),能夠覆蓋的主要是一些中低端的市場。 但隨著FPGA巨頭相繼被整合,其發(fā)展方向不可避免的將向FPGA+CPU結(jié)合的高端方向靠攏,這也就給了關注中低端市場的國產(chǎn)FPGA企業(yè)機會。

寫在最后

其實,Xilinx現(xiàn)任CEO Victor Pengde和AMD也著實頗有淵源和戲劇性。 在Victor Pengde任職ATI時,ATI就曾被AMD收購,然后Pengde在AMD做到圖形產(chǎn)品組(GPG)硅工程應用的公司副總裁,負責AMD 圖形、主機游戲、CPU芯片組和消費者業(yè)務;2008年之后,Victor Pengde開始任職于Xilinx,并一直做到CEO,然后Xilinx又被AMD收購。 無論如何,AMD與賽靈思的融合可謂強強聯(lián)合,必然也將在國際半導體領域掀起風浪。

參考資料:

1.《突發(fā):350 億美元、AMD 收購賽靈思(Xilinx)》,云頭條

2.《350億美元!AMD官宣收購賽靈思,正面迎戰(zhàn)英特爾》,芯東西

3.《如何評價 AMD 宣布 350 億美元收購 FPGA 第一大廠賽靈思,對行業(yè)會有何影響?》,知乎

4.《獨立FPGA廠商走向窮途末路?》,半導體行業(yè)觀察

5.《國內(nèi)外知名的FPGA廠商信息都在這里了》,車云網(wǎng)

6.《AMD并購賽靈思一案終落地,350億美元交易如何影響半導體市場?》,界面新聞

責任編輯:xj

原文標題:資訊 | AMD YES!官宣350億美元收購賽靈思,國內(nèi)半導體行業(yè)將受到何種影響?

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