據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，晶圓代工、封測(cè)產(chǎn)能吃緊，連帶影響到驅(qū)動(dòng)IC市場(chǎng)，隨著供給持續(xù)吃緊，供應(yīng)鏈傳出，驅(qū)動(dòng)IC廠已經(jīng)與客戶談定，第二季可能將啟動(dòng)第二波漲價(jià)，屆時(shí)將帶動(dòng)驅(qū)動(dòng)IC市場(chǎng)價(jià)格再度上漲。

驅(qū)動(dòng)IC需求在2020年下半年開始明顯上揚(yáng)，到2020年第四季已經(jīng)開始傳出缺貨消息且陸續(xù)有供應(yīng)商開始調(diào)漲報(bào)價(jià)，漲幅落在10～20％左右不等，直到2021年第一季仍未見狀況好轉(zhuǎn)，驅(qū)動(dòng)IC供給狀況依舊相當(dāng)吃緊。

供應(yīng)鏈傳出，由于晶圓代工、封測(cè)廠在2021年仍在陸續(xù)調(diào)漲驅(qū)動(dòng)IC生產(chǎn)及封裝測(cè)試報(bào)價(jià)，因此驅(qū)動(dòng)IC為了反映成本持續(xù)上升問題，目前正在陸續(xù)與客戶協(xié)調(diào)產(chǎn)品漲價(jià)議題，客戶也相繼同意調(diào)升報(bào)價(jià)，最快有機(jī)會(huì)在第二季開始上調(diào)，調(diào)幅同樣在一成左右水準(zhǔn)。

據(jù)了解，驅(qū)動(dòng)IC需求暢旺，從大尺寸至中小尺寸皆然，其中大尺寸主要應(yīng)用在為筆電、螢?zāi)患半娨暤犬a(chǎn)品，中小尺寸則為平版電腦及智慧手機(jī)等需求持續(xù)成長(zhǎng)帶動(dòng)。

事實(shí)上，新冠疫情使消費(fèi)者在家時(shí)間拉長(zhǎng)許多，讓遠(yuǎn)端辦公／教育、居家娛樂等終端需求維持高檔，衍生出筆電、平板電腦及電視等產(chǎn)品的采購或換機(jī)需求，讓相關(guān)供應(yīng)鏈業(yè)績(jī)持續(xù)繳出亮眼水準(zhǔn)。

法人看好，在驅(qū)動(dòng)IC供給持續(xù)吃緊，加上終端需求維持暢旺，將有利聯(lián)詠、敦泰及矽創(chuàng)等驅(qū)動(dòng)IC廠2021年業(yè)績(jī)持續(xù)成長(zhǎng)，且有機(jī)會(huì)再度改寫新高水準(zhǔn)。

其中，聯(lián)詠已逐步反映成本上升問題，且在產(chǎn)能部分具有各大晶圓代工廠支援，因此在業(yè)績(jī)成長(zhǎng)相對(duì)具備動(dòng)能，法人圈預(yù)期，聯(lián)詠2021年業(yè)績(jī)可望持續(xù)繳出雙位數(shù)成長(zhǎng)，并且再度改寫新高水準(zhǔn)。

另外，法人表示，矽創(chuàng)先前也跟上業(yè)界水準(zhǔn)，逐步反映成本上升給客戶，隨著驅(qū)動(dòng)IC有望再度上調(diào)，矽創(chuàng)亦有機(jī)會(huì)同步跟進(jìn)，推動(dòng)上半年?duì)I運(yùn)逐季成長(zhǎng)，進(jìn)入下半年傳統(tǒng)旺季再度提升可期。

三大廠缺產(chǎn)能，DRAM現(xiàn)貨價(jià)飆

由于三大DRAM廠去年資本支出相對(duì)保守，加上調(diào)撥20納米世代舊制程產(chǎn)能生產(chǎn)CMOS影像感測(cè)器（CIS）或投入晶圓代工，導(dǎo)致今年以來產(chǎn)能供不應(yīng)求，并推升1月現(xiàn)貨價(jià)及合約價(jià)同步調(diào)漲。

然而中國(guó)農(nóng)歷年后需求不減反增，加上業(yè)界傳出三大DRAM廠已通知客戶無法保證第二季足額供貨，造成現(xiàn)貨價(jià)上周大漲10～15％，缺貨嚴(yán)重的2Gb DDR3更在上周飆漲逾30％。

由于標(biāo)準(zhǔn)型、利基型、伺服器等各應(yīng)用別DRAM現(xiàn)貨價(jià)全面飆漲停不住，加上預(yù)期三大DRAM廠將在3月之后采配額銷售（allocation），業(yè)界預(yù)期DRAM供不應(yīng)求將導(dǎo)致價(jià)格一路漲到年底。

包括三星、SK海力士、美光等三大DRAM廠去年投資重心放在制程升級(jí)，今年雖然有新產(chǎn)能陸續(xù)投入量產(chǎn)，但主要是用于填補(bǔ)制程由1z納米微縮至1a納米導(dǎo)致的產(chǎn)能自然減損，加上三星及SK海力士將舊制程移轉(zhuǎn)生產(chǎn)CIS元件或轉(zhuǎn)為晶圓代工，DRAM總投片量幾乎與去年持平，位元供給量增加幅度十分有限。

不過，中國(guó)農(nóng)歷年后DRAM需求呈現(xiàn)跳躍成長(zhǎng)，包括5G智慧型手機(jī)搭載行動(dòng)式DRAM平均容量較4G手機(jī)增加逾五成，英特爾及超微新平臺(tái)筆電DRAM主流搭載容量倍增至16GB，資料中心及伺服器出貨轉(zhuǎn)強(qiáng)帶動(dòng)伺服器DRAM強(qiáng)勁需求。由于上半年并無新產(chǎn)能開出，但需求大幅提升已造成供貨嚴(yán)重吃緊，業(yè)界傳出，三大DRAM廠已通知客戶無法保證第二季能夠足額供貨，造成DRAM搶貨風(fēng)潮再起，現(xiàn)貨價(jià)近日持續(xù)飆漲。

根據(jù)集邦科技及模組廠報(bào)價(jià)，標(biāo)準(zhǔn)型8Gb DDR4現(xiàn)貨價(jià)上周大漲10％達(dá)4.8～4.9美元，預(yù)期本周將一舉站上5美元大關(guān)并創(chuàng)近二年新高。利基型4Gb DDR3現(xiàn)貨價(jià)上周大漲逾15％達(dá)3.5美元，預(yù)期近期將上看4美元，至于缺貨嚴(yán)重的利基型2Gb DDR3現(xiàn)貨價(jià)上周大漲逾30％達(dá)2.85美元，預(yù)期本周將漲破3美元并改寫五年來新高。

受惠DRAM現(xiàn)貨價(jià)大漲，南亞科1月合并營(yíng)收55.32億元，華邦電1月合并營(yíng)收69.03億元，鈺創(chuàng)1月合并營(yíng)收3.41億元，表現(xiàn)均優(yōu)于預(yù)期。去年?duì)幦〉降蛢r(jià)DRAM晶圓產(chǎn)能的晶豪科1月合并營(yíng)收16.32億元?jiǎng)?chuàng)歷史新高，自結(jié)單月稅后凈利1.39億元，較去年同期成長(zhǎng)157％，每股凈利0.48元優(yōu)于預(yù)期。法人看好價(jià)格漲勢(shì)延續(xù)到下半年，將帶動(dòng)DRAM廠今年?duì)I運(yùn)逐季成長(zhǎng)且一路看旺到年底。

璟德：4月起部分商品漲3～4成

5G手機(jī)及WiFi需求強(qiáng)勁帶來大成長(zhǎng)，璟德（3152）初嘗甜頭，市場(chǎng)瘋傳為因應(yīng)材料及人工漲價(jià)，璟德少見發(fā)函給客戶，自今年4月起，全線產(chǎn)品全面起漲，而漲幅一口氣就達(dá)到三至四成。針對(duì)此事，璟德表示，調(diào)漲確屬事實(shí)，但三至四成的調(diào)幅只限定部分品項(xiàng)，并不適用全線產(chǎn)品。

璟德創(chuàng)辦人簡(jiǎn)朝和去年11月18日于法說會(huì)上透露，目前訂單出貨比（B/B值）高達(dá)3.5～4，在訂單應(yīng)接不暇下，璟德去年合并營(yíng)收21.92億元及營(yíng)業(yè)凈利10.44億元同步創(chuàng)下歷年新高，要不是因?yàn)閰R兌業(yè)外認(rèn)損，稅后盈余僅8.29億元，僅拿下歷年次高，每股盈余為12.02元。

新年伊始，市場(chǎng)熱況不減，璟德表示，目前需求比去年底還要好，部分產(chǎn)品訂單能見度已達(dá)第二季到第三季，樂看今年成長(zhǎng)動(dòng)能不會(huì)輸去年。

在市場(chǎng)需求暢旺下，近期法人圈瘋傳璟德寄給客戶的聲明書上表示，鑒于上游原材料供應(yīng)商于2020年開始不斷調(diào)漲價(jià)格，如銀漿至今已調(diào)漲63％，人力資源緊張，人力成本持續(xù)上升，因應(yīng)客戶需求，產(chǎn)線頻繁切換導(dǎo)致各項(xiàng)生產(chǎn)成本增加，為維持工廠合理穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)，訂于2021年4月開始，全線產(chǎn)品出廠價(jià)格將調(diào)漲30％至40％，特此聲明通知。

由于漲幅驚人，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注，針對(duì)此聲明，璟德證實(shí)，確實(shí)是由公司發(fā)出的調(diào)漲函，不過，發(fā)函的對(duì)象是公司的代理商，且三至四成的漲幅也僅限由代理商代理、較為低價(jià)的特定商品，并非全面適用。

雖然此次調(diào)漲并非全面性，但也暫接透露出LTCC（低溫共燒陶瓷）市場(chǎng)供需確實(shí)有些吃緊，為順利去化訂單，璟德表示，現(xiàn)已在加緊建廠中，第二期的擴(kuò)產(chǎn)預(yù)計(jì)在今年第三季底開出，屆時(shí)即可為營(yíng)收帶來新動(dòng)能，目前規(guī)畫二期擴(kuò)產(chǎn)新增的產(chǎn)能大致與一期相當(dāng)，均為四成，今年璟德仍會(huì)維持高資本支出，不過推估金額應(yīng)該會(huì)比去年少一些。

晶圓廠漲價(jià)，同一批貨被漲兩次

島內(nèi)老牌上市晶圓代工廠5月起新訂單報(bào)價(jià)再調(diào)升15%之際，傳出5月產(chǎn)出的晶圓也要采用新報(bào)價(jià)。由于5月產(chǎn)出的晶圓在今年1、2月就已經(jīng)投片，當(dāng)時(shí)投片價(jià)就已調(diào)漲約一成，如今IC設(shè)計(jì)廠取貨卻要再加價(jià)15%，等于同一批貨「被漲價(jià)兩次」，為歷來首見。

對(duì)新一波漲價(jià)議題，甚至追溯至先前投片、5月產(chǎn)出的晶圓也要采用新報(bào)價(jià)的狀況，臺(tái)積電一向不評(píng)論價(jià)格相關(guān)問題。聯(lián)電不回應(yīng)價(jià)格相關(guān)傳言。世界先進(jìn)也說，不對(duì)特定時(shí)點(diǎn)的報(bào)價(jià)回應(yīng)。

業(yè)界人士直言，過去晶圓代工漲價(jià)不曾溯及既往，都是投片時(shí)談好一個(gè)價(jià)格之后，待三至四個(gè)月生產(chǎn)周期結(jié)束，即便屆時(shí)晶圓代工廠再漲價(jià)，也是針對(duì)新投片訂單調(diào)整價(jià)格，不會(huì)對(duì)先前已投片、正式產(chǎn)出的晶圓加價(jià)。此次溯及既往的漲價(jià)方式，凸顯晶圓代工市況火熱，「賣方說了算」。

近期臺(tái)灣主要晶圓代工廠毛利率隨市況火熱揚(yáng)升，以去年第4季來看，臺(tái)積電毛利率54%傲視群雄，世界為37.4%，聯(lián)電雖僅23.9%，但為六年來新高。由于報(bào)價(jià)漲勢(shì)兇猛，甚至追溯至先前已投片將產(chǎn)出的晶圓，晶圓代工廠未來漲價(jià)利益豐厚。

業(yè)界人士透露，由于晶圓代工產(chǎn)能吃緊，目前臺(tái)灣主要業(yè)者當(dāng)中，從去年下半年到今年初，僅臺(tái)積電透過取消過往年度價(jià)格折讓幅度，沒有明顯調(diào)漲報(bào)價(jià)的狀況，其余包括聯(lián)電、世界等業(yè)者都曾公開表示會(huì)依照市場(chǎng)機(jī)制調(diào)整價(jià)格。

IC設(shè)計(jì)業(yè)者表示，今年以來晶圓代工價(jià)格漲不停，元月起那次漲價(jià)，平均漲幅約一成，以8吋晶圓漲勢(shì)最大，近期島內(nèi)某老牌上市晶圓代工廠5月起再次調(diào)升新訂單報(bào)價(jià)，漲幅約15%，等于這波漲價(jià)幅度累計(jì)平均達(dá)25%以上。

晶圓代工生產(chǎn)流程依制程與光罩層數(shù)不同，從投片到正式產(chǎn)出平均約三至四個(gè)月，按照過往業(yè)界慣例，晶圓代工廠若要漲價(jià)，都會(huì)提早告知客戶，并訂定新價(jià)格正式使用時(shí)間。

以今年元月起報(bào)價(jià)漲15%為例，就是從今年元月1日開始投片的晶圓采用新價(jià)格，但過往的方式是，投片已經(jīng)采用調(diào)漲后的新價(jià)格，這批晶圓在三至四個(gè)月后產(chǎn)出時(shí)，即便晶圓廠此刻宣布再漲新投片晶圓價(jià)格，但先前投片、正要產(chǎn)出的晶圓不會(huì)再漲價(jià)。但今年卻溯及既往，同一批晶圓連漲兩次。
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