據(jù)韓媒businesskorea報(bào)道，隨著美國(guó)日益內(nèi)部化半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，美國(guó)、日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和中國(guó)大陸在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中持續(xù)了30年的分工正在走向終結(jié)。

美國(guó)商務(wù)部日前宣布，對(duì)半導(dǎo)體企業(yè)的補(bǔ)貼僅限于滿足到2030年在美國(guó)至少建設(shè)兩個(gè)先進(jìn)的大規(guī)模集群、在美國(guó)建設(shè)多個(gè)先進(jìn)封裝和DRAM生產(chǎn)設(shè)施三項(xiàng)要求的企業(yè)。美國(guó)和先進(jìn)的半導(dǎo)體產(chǎn)能擴(kuò)張。簡(jiǎn)而言之，美國(guó)正試圖通過收縮其他國(guó)家/地區(qū)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來擴(kuò)大自己的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

在日本，Rapidus決定在北海道建廠，臺(tái)積電將在熊本建廠。日本和臺(tái)灣企業(yè)的決定與日本政府承諾的巨額補(bǔ)貼有關(guān)。在歐洲，英特爾、臺(tái)積電等都是靠歐盟的補(bǔ)貼建設(shè)設(shè)施。

三星電子和 SK 海力士陷入兩難境地，因?yàn)樗鼈冊(cè)谥圃飚a(chǎn)品方面非常依賴中國(guó)。“美國(guó)越來越多地試圖遏制中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的增長(zhǎng)，這可能會(huì)對(duì)兩家公司在中國(guó)的半導(dǎo)體生產(chǎn)和業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響，”一位專家補(bǔ)充說，“與此同時(shí)，他們面臨著增加美國(guó)對(duì)美國(guó)建廠的需求?！?/p>

臺(tái)積電魏哲家：沒有捷徑可走

臺(tái)媒Digitimes在去年年底報(bào)道了臺(tái)積電總裁魏哲家接受玉山科技協(xié)會(huì)的邀請(qǐng)，并以「半導(dǎo)體業(yè)的新挑戰(zhàn)」為題做的演講詳情。

魏哲家說，未來全球社會(huì)最大的挑戰(zhàn)將會(huì)是「信賴」的問題，過去半個(gè)世紀(jì)，在全球化的浪潮中，各類型的合作，其實(shí)背后都是相互的信賴。但在大國(guó)相互競(jìng)爭(zhēng)的新局下，彼此間的信賴關(guān)系正在被侵蝕中，在區(qū)域分工的新潮流底下，每個(gè)國(guó)家/地區(qū)因?yàn)楹ε拢枷虢⒆越o自足的系統(tǒng)，而半導(dǎo)體更是大家爭(zhēng)取的關(guān)鍵項(xiàng)目。

眾所周知，過去幾年幾乎所有中大型國(guó)家/地區(qū)都想建立自給自足的供應(yīng)鏈，而供應(yīng)鏈的核心就是半導(dǎo)體，那么是不是每一個(gè)國(guó)家/地區(qū)都適合發(fā)展半導(dǎo)體呢？答案當(dāng)然是否定的，如果我們知道臺(tái)積電美國(guó)廠需要的硫酸都得從臺(tái)灣進(jìn)口，我們對(duì)于臺(tái)灣半導(dǎo)體業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力就更有信心了，但也唯有在轉(zhuǎn)變的過程中，其他人才會(huì)有機(jī)會(huì)。

「No shortcut」就是魏哲家給的答案，臺(tái)積電要跟很多家業(yè)者共構(gòu)才能建立半導(dǎo)體的生態(tài)系，也許日美聯(lián)手希望在5年后能夠量產(chǎn)2nm的技術(shù)，但從10nm開始到7nm、5nm、3nm的過程，到底怎么進(jìn)行呢。

魏哲家不認(rèn)為有哪個(gè)國(guó)家/地區(qū)可以走出捷徑，彎道超車可能得買保險(xiǎn)，我也認(rèn)為想在彎道超車，資源不足、策略偏離的情況下就更容易出現(xiàn)彎道翻車。

但這個(gè)世界也是這樣改變的，所有的創(chuàng)新可能來自意想不到的突破，這些意圖不過是一種嘗試，但沒有嘗試，就永遠(yuǎn)不會(huì)有機(jī)會(huì)。領(lǐng)先者不敢掉以輕心，追逐領(lǐng)先地位的競(jìng)爭(zhēng)者，也要有勇氣，這才是產(chǎn)業(yè)的常態(tài)。

在魏哲家演講時(shí)，玉山科技協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)盧超群提到，幾年前張忠謀帶領(lǐng)臺(tái)積電的重要干部到南韓參加全球半導(dǎo)體大會(huì)，張忠謀跟大家說，三星雖然是一只大猩猩，但只要找到要害，還是可以踩到他們的痛腳。

我接著提問，這幾年臺(tái)積電的資本支出大概都維持營(yíng)收的45%，三星晶圓代工的營(yíng)收大約是臺(tái)積電的30%，如果三星要以同樣的規(guī)模與臺(tái)積電競(jìng)爭(zhēng)的話，就要投資營(yíng)業(yè)額的150%，這樣可行嗎？

我又問臺(tái)積電資本支出占營(yíng)收45%上下，2023年全球晶圓代工商機(jī)可能萎縮，臺(tái)積電會(huì)調(diào)整資本支出的策略嗎？張忠謀曾強(qiáng)調(diào)是「Learning Curve Believer」，意思是會(huì)在領(lǐng)先時(shí)保持投資的步調(diào)，讓競(jìng)爭(zhēng)者看不見車尾燈。但未來什么樣的情況之下，臺(tái)積電會(huì)調(diào)整資本支出的策略？

魏哲家說，臺(tái)積電資本支出是以兩年半做為一個(gè)周期，現(xiàn)在的投資是為了兩年半以后的客戶。真的嗎？那為何臺(tái)積電2022年的資本支出，會(huì)從原先規(guī)劃的420億美元，調(diào)降為360億美元，我想關(guān)鍵在于短期訂單萎縮時(shí)，資本支出也會(huì)跟著調(diào)降，只是魏哲家不會(huì)說因?yàn)槟男┛陀^條件調(diào)降短期的資本支出。

全球半導(dǎo)體需求仍然會(huì)持續(xù)增加，未來汽車只是在四個(gè)輪子上掛上超級(jí)電腦的行動(dòng)載具而已，從人工智能到5G，商機(jī)無所不在。只是這個(gè)世界正從全球化走向區(qū)域化，我們期待更安全、更綠、更好的生態(tài)系。

但這些期待也會(huì)帶來更高的成本，在游戲規(guī)則改變的過程中，三星還是臺(tái)積電的對(duì)手嗎？我認(rèn)為不是，反倒英特爾結(jié)合美國(guó)政府的政策，比較會(huì)對(duì)臺(tái)灣的優(yōu)勢(shì)帶來致命沖擊。

前進(jìn)日本除滿足大客戶的需求外，如何爭(zhēng)取到日本人才也是臺(tái)積電很重要的考量。日本邀請(qǐng)臺(tái)積電設(shè)廠時(shí)，曾與日本客戶討論整套技術(shù)移轉(zhuǎn)的方案，但日方認(rèn)為并無足夠的人力條件滿足臺(tái)積電的要求，但可以在日本招聘人力。

也許大家看到臺(tái)積電派了500多人到美國(guó)亞利桑那州就職，但沒看到日本有200多人在臺(tái)中廠培訓(xùn)，他們將來都是日本新廠的核心干部，到時(shí)候也會(huì)整批打包送回日本，我認(rèn)為臺(tái)日關(guān)系也會(huì)有競(jìng)合關(guān)系，但應(yīng)該是「合多于競(jìng)」。

有些問題，魏哲家是「實(shí)問虛答」，但企業(yè)家與媒體之間的關(guān)系本就如此。一個(gè)動(dòng)見觀瞻的大企業(yè)家，牽涉的是企業(yè)與社會(huì)責(zé)任，公布企業(yè)策略需有一定的程序、順位，媒體人要做的事情是在采訪之前做足準(zhǔn)備，從企業(yè)家演講的內(nèi)容中找到蛛絲馬跡。

編輯：黃飛