現(xiàn)狀：汽車(chē)迎來(lái)發(fā)展風(fēng)口，產(chǎn)業(yè)鏈積極響應(yīng)自主化號(hào)召

汽車(chē)從誕生以來(lái)由機(jī)械機(jī)構(gòu)定義的機(jī)械車(chē)，發(fā)展到電子驅(qū)動(dòng)的電控車(chē)，再有芯片和軟件定義的智能車(chē)，如同手機(jī)從移動(dòng)電話進(jìn)化為實(shí)時(shí)在線的智能終端，汽車(chē)也正在經(jīng)歷同樣的變革，汽車(chē)將成為新的移動(dòng)終端。汽車(chē)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的風(fēng)口下，高性能芯片需求爆發(fā)增長(zhǎng)。例如智能駕駛軟件開(kāi)發(fā)復(fù)雜，豐富的開(kāi)發(fā)工具將提高功能軟件的開(kāi)發(fā)效率；復(fù)雜的算法需要強(qiáng)大的AI算力資源和高性能CPU來(lái)支持；傳感器數(shù)量的提升需要更豐富的SoC接口資源和更高帶寬······天水華天科技技術(shù)市場(chǎng)中心劉總監(jiān)在分享汽車(chē)電子應(yīng)用趨勢(shì)時(shí)表示，ADAS、EV/HEV、車(chē)身電子為汽車(chē)電子TOP 3的細(xì)分市場(chǎng)，Automotive HPC是增長(zhǎng)最快的細(xì)分市場(chǎng)。中國(guó)車(chē)企在新一輪風(fēng)口中異軍突起。2022年全球新能源乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量1065萬(wàn)輛，其中中國(guó)新能源乘用車(chē)688.7萬(wàn)輛，全球市占率為65%，隨著中國(guó)汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)，中國(guó)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)領(lǐng)跑全球。此外，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)顯示，中國(guó)對(duì)于智能汽車(chē)的接受程度更高，對(duì)于自動(dòng)駕駛重要性的看法以及愿意為自動(dòng)駕駛支付溢價(jià)均優(yōu)于全球水平。

數(shù)據(jù)來(lái)源：黑芝麻智能現(xiàn)場(chǎng)演講數(shù)據(jù)

汽車(chē)三化已成大勢(shì)所趨，國(guó)際政治也在發(fā)生百年未有之大變局。地緣政治愈演愈烈，逆全球化、區(qū)域化、本土化趨勢(shì)加劇。一方面，國(guó)外廠商限制高端汽車(chē)元器件出口給國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)不利掣肘的局面；另一方面，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片廠商贏來(lái)又一春天。

具體來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游從最開(kāi)始的單打獨(dú)斗，逐漸走向抱團(tuán)取暖。無(wú)論是整車(chē)廠、Tier 1、Tier 2，還是核心零部件供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)意識(shí)到核心技術(shù)需掌握在自己手中的重要性，供應(yīng)鏈安全成為產(chǎn)業(yè)最為關(guān)注的中心話題。于是，整車(chē)廠開(kāi)始有意識(shí)采用國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片、架構(gòu)、方案、軟件、設(shè)備，自建技術(shù)攻關(guān)的研究院，國(guó)內(nèi)Tier 1、Tier 2聯(lián)合整車(chē)廠組建國(guó)內(nèi)完整、閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。廣汽研究院智能網(wǎng)聯(lián)中心也表示：“廣汽對(duì)行業(yè)開(kāi)放需求，促進(jìn)引導(dǎo)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新突破‘卡脖子’難題，補(bǔ)齊芯片產(chǎn)品門(mén)類(lèi)?！?/p>

政策加持，提升車(chē)芯產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全可靠水平。近幾年，從國(guó)家政策來(lái)看，“集成電路”一詞出現(xiàn)的頻率越來(lái)越高，中央提出要“加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主題，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”、頒布《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，隨后各省也紛紛出臺(tái)相應(yīng)本地化政策給予集成電路產(chǎn)業(yè)更寬廣的發(fā)展空間；今年4月，工信部發(fā)布《國(guó)家汽車(chē)芯片標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（征求意見(jiàn)稿）》，表明國(guó)家想要大力發(fā)展汽車(chē)行業(yè)的決心。汽車(chē)既站在了新能源的風(fēng)口，又緊靠集成電路產(chǎn)業(yè)支持，國(guó)內(nèi)汽車(chē)電子發(fā)展如火如荼。

堵點(diǎn)：高精尖技術(shù)難突破，產(chǎn)業(yè)鏈共贏意識(shí)待加強(qiáng)

目前汽車(chē)芯片發(fā)展遇到的挑戰(zhàn)主要分為3個(gè)：

其一是汽車(chē)研發(fā)周期長(zhǎng)，一款進(jìn)入國(guó)際通用供應(yīng)鏈的車(chē)規(guī)級(jí)芯片的認(rèn)證要經(jīng)歷元器件認(rèn)證、板級(jí)認(rèn)證和系統(tǒng)級(jí)驗(yàn)證，通常需要3-5年時(shí)間

其二，汽車(chē)芯片要求高，車(chē)規(guī)級(jí)芯片認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)、周期長(zhǎng)、成本高

其三，本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力有待提升

企業(yè)銷(xiāo)售額決定了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的物質(zhì)基礎(chǔ)，同時(shí)也反映企業(yè)有效的供給能力。2021年TI、英飛凌等全球十大汽車(chē)芯片巨頭占據(jù)市場(chǎng)46%的市場(chǎng)份額，有9家企業(yè)年銷(xiāo)售額已進(jìn)入百億美元俱樂(lè)部，而中國(guó)大陸芯片企業(yè)只占到4%的市場(chǎng)份額。

從汽車(chē)芯片具體分類(lèi)來(lái)談目前遇到的困難和堵點(diǎn)

目前可以將國(guó)產(chǎn)車(chē)用半導(dǎo)體分為三個(gè)類(lèi)別。

首先是 “易國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品”，如車(chē)載充電器MOSFET、中控主機(jī)、各類(lèi)AD/DA、DCDC、LDO等，這類(lèi)產(chǎn)品最大問(wèn)題是要符合目前車(chē)規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量要保證一致性；

其次是“難國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品”，例如電機(jī)控制器、電池管理系統(tǒng)SBC、中控主機(jī)、數(shù)字儀表盤(pán)NoR Flash、各類(lèi)ECU-MCU，中驅(qū)總成，電機(jī)三合一等，這類(lèi)產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化面臨最大的問(wèn)題是技術(shù)缺失和車(chē)規(guī)化；

最后是“極難國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品”，例如智能控制器SoC和MPU、智能座艙SoC、大算力AI芯片等，這類(lèi)產(chǎn)品不僅面臨技術(shù)缺失，還有技術(shù)壁壘的問(wèn)題，某些高端車(chē)載芯片技術(shù)已經(jīng)被國(guó)外廠商壟斷，國(guó)內(nèi)廠商若想從中發(fā)力，一方面要投入大量的研發(fā)，另一方面還要注重知識(shí)產(chǎn)權(quán)，繞過(guò)已有專(zhuān)利。在車(chē)規(guī)級(jí)總控芯片方面，自主可控核心IP才能構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：各公司年報(bào)，北京半導(dǎo)體協(xié)會(huì)

除了設(shè)計(jì)，車(chē)規(guī)芯片制造也是一大難題。目前我國(guó)車(chē)規(guī)制造標(biāo)準(zhǔn)體系不健全；有些產(chǎn)品缺乏應(yīng)用，測(cè)試認(rèn)證平臺(tái)不足，車(chē)規(guī)全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品制造工藝極度缺乏、高端芯片制造設(shè)備仍依賴(lài)進(jìn)口等種種大山橫亙?cè)趪?guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片廠商面前。

在汽車(chē)芯片國(guó)產(chǎn)化具體操作層面，我們?nèi)悦媾R各類(lèi)挑戰(zhàn)。珠海英博爾電器股份有限公司驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)首席技術(shù)官劉宏鑫在談及該問(wèn)題時(shí)，認(rèn)為中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)目前在國(guó)際上處于較為被動(dòng)的局面，是因?yàn)檫^(guò)去十幾年“造不如買(mǎi)”的觀念成為隱形共識(shí)，以及長(zhǎng)期不重視半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、制造研發(fā)和人才培養(yǎng)所致。

圖注：珠海英博爾電器驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)首席技術(shù)官劉宏鑫

芯片國(guó)產(chǎn)化應(yīng)遵循先易后難、先簡(jiǎn)單后復(fù)雜、先成熟后控制、先數(shù)字后模擬、先簡(jiǎn)單CPU后高性能復(fù)雜CPU、先工業(yè)級(jí)后汽車(chē)級(jí)的順序。國(guó)內(nèi)目前在功率半導(dǎo)體、表貼二極管、三極管、MOS管領(lǐng)域相對(duì)來(lái)說(shuō)表現(xiàn)亮眼，如華潤(rùn)微、士蘭微、斯達(dá)、揚(yáng)杰科技等基本能完全代替國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品。杭州士蘭微電子股份有限公司汽車(chē)電子事業(yè)部高級(jí)總監(jiān)李海峰表示2019年到2021年間，中國(guó)在全球MOSFET市場(chǎng)份額從3%增長(zhǎng)至7%，同年士蘭微在全球IGBT領(lǐng)域從2.2%增長(zhǎng)至3.5%。

但類(lèi)似數(shù)字器件、ARM架構(gòu)、RSIC-V、哈佛架構(gòu)、定點(diǎn)與浮點(diǎn)等具有極高要求和壁壘的技術(shù)尚未有明顯突破。

此外，小部分國(guó)內(nèi)芯片廠商對(duì)研發(fā)態(tài)度不重視。雖然和同類(lèi)產(chǎn)品是PIN-PIN設(shè)計(jì)，但規(guī)格書(shū)東拼西湊、移花接木，這一塊數(shù)據(jù)引用ST、那一塊性能引用TI，最后導(dǎo)致兼容性不足 ；產(chǎn)品性能指標(biāo)數(shù)據(jù)不切實(shí)際、測(cè)試數(shù)據(jù)不嚴(yán)格，導(dǎo)致產(chǎn)品在高溫高濕的應(yīng)用環(huán)境下失效或者性能?chē)?yán)重變差，抗干擾問(wèn)題突出；制造工藝跟不上使得最終產(chǎn)品性能差異較大，主要表現(xiàn)開(kāi)關(guān)速度、負(fù)載能力、模擬精度與線性度等。

除了“卡脖子”的技術(shù)問(wèn)題，國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)鏈還需要進(jìn)一步提高協(xié)同能力。目前，產(chǎn)業(yè)鏈上下游還處于“合力辦事”階段，下一步要向“合力辦好事，高效辦事”大步邁進(jìn)。

汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上的每一個(gè)節(jié)點(diǎn)要向自身的上游和下游各看一段，各走一步，既要扶持上游產(chǎn)業(yè)，又要服務(wù)好下游產(chǎn)業(yè)。例如，搞設(shè)計(jì)的必須要了解制造流程，共同對(duì)工藝進(jìn)行協(xié)同優(yōu)化，在仿真軟件上跑通電路并不意味著萬(wàn)事大吉；制造端要嘗試以“我”（PCB）為主，轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻魹橹鳎浞至私饪蛻粼O(shè)計(jì)需求；整車(chē)廠、Tier 1積極開(kāi)放需求，幫助芯片企業(yè)、高校、科研院提升解決產(chǎn)品應(yīng)用的能力。兆易創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司汽車(chē)產(chǎn)品部執(zhí)行總監(jiān)何芳認(rèn)為，汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)要以自研單元庫(kù)和器件出發(fā)，從FOT邁向COT模式的生態(tài)協(xié)同。

圖注：兆易創(chuàng)新 汽車(chē)產(chǎn)品部執(zhí)行總監(jiān)何芳

在這里要強(qiáng)調(diào)，協(xié)同進(jìn)步、開(kāi)放需求、揭榜掛帥不代表 “內(nèi)卷”，在保證游戲規(guī)則、國(guó)內(nèi)外知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專(zhuān)利的情況下，良性競(jìng)爭(zhēng)才能讓行業(yè)蒸蒸日上。而搶人大戰(zhàn)、無(wú)視專(zhuān)利惡意抄襲、低端產(chǎn)品價(jià)格大戰(zhàn)、資本而非應(yīng)用牽引等，才是行業(yè)應(yīng)摒棄的陋習(xí)、惡習(xí)。

展望：應(yīng)用牽引，打造國(guó)內(nèi)國(guó)際車(chē)芯雙循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)

國(guó)內(nèi)汽車(chē)電子全產(chǎn)業(yè)要以應(yīng)用牽引為目的，不能僅僅停留“替代”階段，也不能讓國(guó)外產(chǎn)品“牽鼻子走”來(lái)限制研發(fā)和應(yīng)用思維，更不能以擴(kuò)產(chǎn)、上市為最終發(fā)展目的，需根據(jù)市場(chǎng)和終端需要來(lái)定向、本地化來(lái)研發(fā)制造。杰華特微電子股份有限公司大客戶銷(xiāo)售總監(jiān)臧真波在演講中提到“虛擬IDM”模式，即只有制造工藝、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和IC產(chǎn)品三個(gè)環(huán)節(jié)，與Foundry、 Fabless和IDM模式有所不同，充分結(jié)合自身實(shí)力和市場(chǎng)變幻的一種發(fā)展模式。

圖注：杰華特微電子 大客戶銷(xiāo)售總監(jiān)臧真波

國(guó)內(nèi)已有這樣一批企業(yè)，正在跳脫國(guó)外產(chǎn)品思維，立足本土市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)、供應(yīng)鏈創(chuàng)新，例如上海新傲芯翼科技有限公司王克睿提到的SOI襯底材料，可縮短開(kāi)發(fā)周期、減小芯片面積和磨損；廣東芯粵能半導(dǎo)體有限公司首席運(yùn)營(yíng)官戴學(xué)春提到SiC制造工廠的精益化生產(chǎn)，用智能化管理提高生產(chǎn)效率；上海維安半導(dǎo)體有限公司總經(jīng)理蘇海偉分享維安車(chē)規(guī)級(jí)器件五大應(yīng)用場(chǎng)景；上海晟矽微電子股份有限公司副總裁曾雪峰分享晟矽微在汽車(chē)MCU的解決方案；中科意創(chuàng)（廣州）科技有限公司廣東省大灣區(qū)集成電路與系統(tǒng)應(yīng)用研究總經(jīng)理任廣輝分享了車(chē)規(guī)SiC功率模塊及系統(tǒng)應(yīng)用；國(guó)民技術(shù)股份有限公司市場(chǎng)總監(jiān)程維分享了國(guó)民技術(shù)汽車(chē)電子產(chǎn)品主力國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的內(nèi)容；上海概倫電子股份有限公司高級(jí)經(jīng)理秦朝政則分享打造汽車(chē)電子芯片驅(qū)動(dòng)的EDA全流程。

國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程轟轟烈烈并不意味著放棄國(guó)外市場(chǎng)，相反，我們要聯(lián)合可以聯(lián)合的朋友，不排斥一切正向利益的外來(lái)合作。產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定除了要有自己的核心供應(yīng)鏈，也要堅(jiān)持“同芯多源”,采用多種國(guó)內(nèi)外不同企業(yè)的方案來(lái)提高供應(yīng)鏈的質(zhì)量與柔性。電子元器件和集成電路交易中心股份有限公司大客戶負(fù)責(zé)人姜峰提到，國(guó)家聯(lián)合產(chǎn)業(yè)龍頭，打造元器件市場(chǎng)準(zhǔn)入芯片平臺(tái)，提供海內(nèi)外進(jìn)口物流、倉(cāng)儲(chǔ)、關(guān)務(wù)等服務(wù)，促進(jìn)全球汽車(chē)供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈集聚融合、集群發(fā)展。

圖注：電子元器件和集成電路交易中心 大客戶負(fù)責(zé)人姜峰

千里之行，始于“輪”上。未來(lái)的全球化一定是基于本地化的全球化。即使現(xiàn)在可取代的芯片仍“杯水車(chē)薪”，車(chē)規(guī)級(jí)的制造壁壘依舊存在，但行業(yè)需要尊重市場(chǎng)，立足應(yīng)用，整車(chē)廠、Tier 1要帶頭建立起堅(jiān)固穩(wěn)定的材料、軟件、設(shè)計(jì)、制造、芯片產(chǎn)品、使用和消費(fèi)市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)閉環(huán)供應(yīng)鏈保障能力，才能有能力、有底氣走出國(guó)門(mén)，加入國(guó)際供應(yīng)鏈體系，形成真正的“以國(guó)內(nèi)構(gòu)建國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)外雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”。