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進(jìn)入2023年下半年以來，經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的低迷也對(duì)科學(xué)儀器行業(yè)產(chǎn)生了不小的影響。在已公布的多家外企的二三季度財(cái)報(bào)中，包括安捷倫、賽默飛、丹納赫、沃特世等紛紛提到中國制藥及生物市場發(fā)展受限，引起相關(guān)業(yè)務(wù)收入下滑明顯。

液相色譜，作為制藥領(lǐng)域的核心分析儀器，在過去的幾年間，受中國生物制藥市場快速發(fā)展的帶動(dòng)，市場連續(xù)雙位數(shù)高速增長。而在今年大環(huán)境的影響下，市場情況掉頭直下，多家企業(yè)都對(duì)2023乃至于2024年液相色譜市場情況持悲觀態(tài)度。

目前為止，我國液相色譜儀仍高度依賴進(jìn)口，其中安捷倫、沃特世、島津、賽默飛占據(jù)絕大多數(shù)市場，市場占有率高達(dá)90%以上。進(jìn)口數(shù)據(jù)的變化在一定程度上可以反映我國液相色譜儀整體市場的變化。為了探究2023年液相色譜儀市場的實(shí)際情況，儀器信息網(wǎng)特別對(duì)前三季度液相色譜儀海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)進(jìn)行了深度解析，為大家了解中國液相色譜儀市場做一個(gè)參考。

本文以海關(guān)液相色譜儀（Hs編碼：90272012）的數(shù)據(jù)為統(tǒng)計(jì)依據(jù)。

市場低迷持續(xù)擴(kuò)大 Q3近腰斬

2023年1-9月，海關(guān)統(tǒng)計(jì)我國進(jìn)口液相色譜儀共11839臺(tái)，同比下降30%；進(jìn)口額4.99億美元，同比下降31%，一朝回到了2017-2018年的水平。而從分月數(shù)據(jù)看，市場更加不容樂觀，同比下降幅度呈現(xiàn)逐月加大的趨勢。特別是三季度以來，無論是進(jìn)口臺(tái)數(shù)還是進(jìn)口額，同比下降都接近50%，液相色譜儀進(jìn)口市場頹勢難掩。

主要進(jìn)口國市場表現(xiàn)不一 德國跌幅擴(kuò)大至70%

2023年1-9月，我國30個(gè)省市從德國、日本、新加坡等25個(gè)國家和地區(qū)，累計(jì)進(jìn)口11839臺(tái)液相色譜儀，比上年同期減少5086臺(tái)、降幅30%；進(jìn)口額達(dá)到4.99億美元，同比減少2.27億美元，降幅31%。進(jìn)口金額TOP5的國家為德國、日本、新加坡、瑞典和美國。綜合來看，2022年同期，5個(gè)國家進(jìn)口臺(tái)數(shù)合計(jì)15426臺(tái)，占比超過90%，而2023年這一數(shù)據(jù)則為10241，占比約85%，表明TOP5的綜合進(jìn)口占比在下降，進(jìn)口的合作方更加多樣化。從臺(tái)數(shù)上，TOP5的國家除了日本和美國之外，臺(tái)數(shù)降幅均超過了平均水平；而從進(jìn)口金額來看，日本和瑞典相對(duì)降幅較少，而德國、新加坡和美國則降幅遠(yuǎn)超平均值。

分別來看：

德國作為安捷倫、賽默飛兩大公司液相色譜主產(chǎn)地，是進(jìn)口數(shù)量最多、進(jìn)口金額最高的國家（進(jìn)口4002臺(tái)，1.7億美元，均價(jià)4.3萬美元）。但是與去年同期相比，進(jìn)口臺(tái)數(shù)下降43.3%，進(jìn)口金額下降44%，均價(jià)基本持平。

日本是島津主產(chǎn)地，其進(jìn)口數(shù)量、進(jìn)口金額均列第二（進(jìn)口2716臺(tái)、9723萬美元，均價(jià)3.6萬美元）。與去年同期相比，進(jìn)口臺(tái)數(shù)下降12.1%，進(jìn)口金額下降5.2%，每臺(tái)均價(jià)略有提升。同時(shí)，在進(jìn)口額方面，日本也超過新加坡成為第二大國家。相較于其他主流國家，日本無論是臺(tái)數(shù)、進(jìn)口額下降都相對(duì)較少，可能是由于相關(guān)企業(yè)市場拓展積極以及在今年的國際貿(mào)易中，日元匯率相對(duì)占優(yōu)。

2022-2023年1-9月液相色譜儀主要進(jìn)口國家數(shù)據(jù)表

新加坡是沃特世的主產(chǎn)地，其進(jìn)口數(shù)量、進(jìn)口金額均列第三（進(jìn)口1547臺(tái)、7764萬美元，均價(jià)5.0萬美元）。與去年同期相比，進(jìn)口臺(tái)數(shù)下降39.4%，進(jìn)口金額下降42.4%，每臺(tái)均價(jià)略有下降。

瑞典進(jìn)口的液相色譜儀數(shù)量大幅下降，但是進(jìn)口額變化不大，臺(tái)均單價(jià)大幅，從5.7萬到8.7萬，在整體市場不佳的情況下，反而高端產(chǎn)品進(jìn)口增長。

美國則正好相反，其進(jìn)口臺(tái)數(shù)下降相對(duì)較少，然而進(jìn)口金額則降幅最大，臺(tái)均價(jià)格跌至2.1萬左右。

具體來看逐月進(jìn)口金額同比變化?？梢钥吹?，日本進(jìn)口的液相色譜儀在2月及4月有2次較大幅度的增長，其余月份雖也受大環(huán)境影響同比下降，但仍基本低于平均水平。

德國進(jìn)口的液相色譜儀進(jìn)口金額，除1-3月，優(yōu)于平均水平之外；從4月開始，不僅同比降幅均超越整體平均水平，還呈現(xiàn)逐漸擴(kuò)大的趨勢，特別是到8、9月份，更是同比下降了70%以上。

而新加坡及美國進(jìn)口的液相色譜儀，從1月開始，就呈現(xiàn)同比下降的趨勢。特別是新加坡，1-7月降幅一直大于平均水平，而近2個(gè)月有收窄趨勢。

重慶進(jìn)入主要進(jìn)口省市TOP10 逆勢正增長

接下來詳細(xì)看下我國30個(gè)省市采購進(jìn)口液相色譜儀的情況：

進(jìn)口臺(tái)數(shù)和金額TOP3分別是上海市、廣東省、北京市。這三個(gè)省份進(jìn)口液相色譜儀合計(jì)占全國近50%。

與去年同期相比，前10的主要進(jìn)口省市差別不大，僅重慶超過安徽省躍居第10，重慶也成為前10省市中唯一正增長的省市。相對(duì)來說，江蘇省和湖北省降幅較大。

總體來說，從海關(guān)數(shù)據(jù)就可以看出，2023年對(duì)于進(jìn)口液相色譜市場來說，是非常艱難的一年，這在相對(duì)應(yīng)的主要生產(chǎn)企業(yè)的財(cái)報(bào)中也有一些體現(xiàn)。降本增效，成為了眾多進(jìn)口企業(yè)接下來一段時(shí)間的主旋律。而我們也要看到，海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)的變化不能完全反映我國液相色譜市場的情況，一方面，安捷倫、島津、賽默飛、沃特世這幾大主流企業(yè)，在最近的1-2年間，不約而同地?cái)U(kuò)大了其液相色譜產(chǎn)品在華生產(chǎn)規(guī)模，更有企業(yè)將全系列產(chǎn)線都轉(zhuǎn)向國內(nèi)工廠生產(chǎn)。本土供應(yīng)增長，勢必會(huì)影響進(jìn)口產(chǎn)品的數(shù)量。而另一方面，國產(chǎn)品牌也在積極布局，擴(kuò)大自身市場占有率。

2023年也是國產(chǎn)液相色譜企業(yè)相對(duì)活躍的一年，無論是市場活動(dòng)還是資本動(dòng)作都有不少。在國內(nèi)市場受阻的情況下，不少企業(yè)也在尋求海外市場的突破。那么我國液相色譜儀出海情況如何呢？接下來，儀器信息網(wǎng)將對(duì)液相色譜出口情況進(jìn)行盤點(diǎn)，歡迎持續(xù)關(guān)注。

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審核編輯 黃宇