一、中國汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景分析

1.多重刺激政策措施保障汽車市場穩(wěn)定發(fā)展

受新冠肺炎疫情、經(jīng)濟下行周期以及汽車市場需求不振等不利因素影響，2020年國內汽車市場壓力巨大。作為疫情背景下經(jīng)濟恢復的重要抓手，國家先后出臺相關政策，以積極促進汽車等傳統(tǒng)大宗消費的方式推進刺激經(jīng)濟恢復。一方面，推動汽車零部件供應商全面復工復產(chǎn)，保障生產(chǎn)經(jīng)營有序恢復；另一方面，調整開放程度，通過鼓勵汽車限購地區(qū)適當增加汽車號牌配額、明確新能源汽車購置補貼和免征購置稅政策延長2年、考慮對尚未實施國Ⅵ排放標準的地區(qū)適當延后等措施，不斷加大對車市消費刺激舉措。地方政府因地制宜，陸續(xù)推出適合本區(qū)域的刺激政策，進一步穩(wěn)定汽車行業(yè)發(fā)展。

2.汽車電子水平成為車企差異化競爭的關鍵

汽車“新四化”——“電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化”發(fā)展趨勢日益強烈， 主要車企均順應趨勢積極布局自動駕駛相關的汽車電子產(chǎn)品。我國傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)存在大而不強的問題，自主汽車品牌主要以中低端產(chǎn)品為主，產(chǎn)品力和品牌影響力與國際頭部車企存在較大差距。在“新四化”升級趨勢下，重點發(fā)展汽車電子產(chǎn)業(yè)，提升車輛產(chǎn)品智能化水平是我國自主汽車品牌提升產(chǎn)品力、塑造品牌競爭力的關鍵，也是我國汽車產(chǎn)業(yè)向高端化升級，由大變強的重要途徑。尤其針對我國重點發(fā)展的新能源汽車產(chǎn)業(yè)，在三電系統(tǒng)技術逐步成熟的背景下，新能源汽車產(chǎn)品在續(xù)航和動力性能等方面趨于同質化競爭，智能化水平將是我國新能源車企突圍形成差異化優(yōu)勢的關鍵。

3.新基建推動智能汽車電子產(chǎn)品應用推廣

為了對沖疫情對我國經(jīng)濟的影響，我國大力推進以人工智能、云計算、5G通信為代表的新型基礎設施建設，帶動經(jīng)濟發(fā)展。對于智能網(wǎng)聯(lián)相關汽車電子產(chǎn)品研發(fā)和應用，除傳統(tǒng)的電子信息制造基礎外，人工智能平臺、云計算平臺、5G通信基站等配套設施支持至關重要。5G技術逐步商業(yè)化，滿足車路協(xié)同和車聯(lián)網(wǎng)功能對高數(shù)據(jù)帶寬和低延遲傳輸?shù)男枨?；人工智能技術的進步助力系統(tǒng)解決方案和軟件算法的開發(fā)；云計算技術助力城市智慧交通大腦系統(tǒng)構建，推動智慧交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推進人工智能、云計算、5G通信相關的新型基礎設施建設，將有效保障智能網(wǎng)聯(lián)相關汽車電子產(chǎn)業(yè)測試、應用和推廣。

二、產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

1. 新形勢下的 汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈及格局

當前汽車電子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可以分為三個層級：產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是汽車電子元器件及零部件。產(chǎn)業(yè)鏈上游的供應商較多，主要負責提供元器件及零部件的生產(chǎn)；產(chǎn)業(yè)鏈中游主要以系統(tǒng)集成商為主，進行模塊化功能的設計、生產(chǎn)與銷售，主要針對上游零部件及元器件進行整合，針對某一功能或者某一模塊提供解決方案。部分上游零部件供應商同時參與中游的系統(tǒng)集成。該環(huán)節(jié)的電子產(chǎn)品具備一定的消費電子屬性，更新周期短，替代威脅比較大；產(chǎn)業(yè)鏈下游為整車環(huán)節(jié)，以汽車企業(yè)為主導，在產(chǎn)業(yè)鏈中擁有較高的議價權。但這一趨勢正隨著汽車產(chǎn)業(yè)新形勢的發(fā)展產(chǎn)生變革。如今，部分汽車制造商正在設計自己的汽車電子芯片（如特斯拉），并將業(yè)務活動從 硬件延伸至鏈接用戶更為密切的軟件和操作系統(tǒng)上，以及開展特定服務或提供其他數(shù)字內容。其他Tier1供應商（ 供應商）也正探索向芯片設計、系統(tǒng)開發(fā)、應用軟件和后服務發(fā)展的路徑。汽車行業(yè)供應商試圖通過汽車電子和網(wǎng)絡化手段直接同終端客戶建立聯(lián)系，從而降低對整車廠的依賴程度，獲得行業(yè)話語權。

中國汽車電子產(chǎn)業(yè)地圖

數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理，2020年4月

隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展，科技及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也紛紛入局汽車產(chǎn)業(yè)鏈，以提供增值服務方式分享智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展紅利。這類企業(yè)憑借自身優(yōu)勢，依托現(xiàn)有能力開發(fā)無人駕駛系統(tǒng)、智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)、車載操作系統(tǒng)以及網(wǎng)絡信息平臺，將信息娛樂操作系統(tǒng)和軟件平臺整合至車載系統(tǒng)和人機接口之中，專注于采取橫向舉措以創(chuàng)造新的收入模式。流媒體服務及終端用戶設備制造商已與部分整車廠建立合作關系。

2. 中國汽車電子產(chǎn)業(yè)分布

產(chǎn)業(yè)布局方面，以ICT與互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢累積助力實現(xiàn)彎道超車。中國汽車產(chǎn)銷量多年保持 ，具有市場規(guī)模巨大、應用場景豐富等優(yōu)勢。在ICT（信息通信技術）方面，我國企業(yè)經(jīng)歷了多年的技術積累，把握汽車電子融合創(chuàng)新趨勢，已推出基于5G的車路協(xié)同車聯(lián)網(wǎng)相關模組等產(chǎn)品，并積極向激光雷達、毫米波雷達等傳感器領域布局，力爭加入 Tier1 供應鏈體系，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)突破?？臻g布局方面，已形成以京滬粵為 的三大產(chǎn)業(yè)集群。2020年，原有汽車電子技術創(chuàng)新模式與產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系重構在即，預計北京、上海、廣東等智能化能級高、算力強的城市，有望成為汽車電子“新勢力”，重建并主導全新計算機產(chǎn)業(yè)體系。

三、汽車電子關鍵部件與技術應用趨勢分析

汽車芯片供應鏈的變化趨勢

1. 芯片趨勢分析。汽車半導體按種類可分為功能芯片MCU（Microcontroller Unit）、功率半導體（IGBT、MOSFET）等。芯片在汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展中起到至關重要的作用，是汽車“新三化”發(fā)展的 支撐：一是電池、電機、電控“三電”成為汽車電動化版圖重要部分；二是汽車智能化發(fā)展帶動具備AI計算能力的主控芯片市場規(guī)?？焖俪砷L；三是汽車網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展倒逼C-V2X芯片規(guī)?；逃?。

不同等級無人駕駛車輛所需傳感器數(shù)量

2. 傳感器趨勢分析。多傳感器融合成為實現(xiàn)L4/L5級自動駕駛的 驅動力。一方面，汽車智能化程度與傳感器數(shù)量成正比。L5級無人駕駛車輛中激光雷達等關鍵傳感器數(shù)目可達32個；；另一方面，激光雷達作為曾經(jīng)動輒幾十萬元“ 品”，其價格戰(zhàn)已然打響。國內激光雷達企業(yè)試圖通過積極推進激光雷達在2020年規(guī)?；慨a(chǎn)，直接降低激光雷達成本。

3. ECU/DCU趨勢分析。車輛中的ECU為電子控制單元，包括簡單的ECU（如控制座椅移動）和相對復雜的ECU（如整合傳感器的輸入信息以獲得發(fā)動機 性能）。而隨著高性能計算單元的出現(xiàn)，DCU（Domain Control Unit）將成為ECU發(fā)展的下一個階段，尤其是對于 自動駕駛輔助系統(tǒng)來說，處理海量數(shù)據(jù)的同時，做出合乎邏輯且形成安全駕駛行為的決策，需要強大的計算能力做支持。

4. 車載信息娛樂系統(tǒng)/導航趨勢分析。預計到2030年，數(shù)據(jù)服務和共享移動的份額將從占汽車總收入的0.2%上升到27%。以智能座艙為切入點提升用戶體驗成為企業(yè)制勝的關鍵點：一方面，“一芯多屏”成為趨勢熱點另一方面，汽車企業(yè)在追求炫酷科技帶來的震撼感、科幻感的同時，開始圍繞改善用戶體驗密集發(fā)力，更加強調用戶的便捷度、舒適感、娛樂性，從消費者觀感體驗以及心理體驗出發(fā)進行產(chǎn)品開發(fā)和服務設計，更加增進用戶黏性。

5.車身底盤電子趨勢分析。制動和減震是汽車底盤 零部件，傳統(tǒng)燃油車和新能源車都將裝備這兩類產(chǎn)品。

控制制動行業(yè)目前的競爭態(tài)勢是寡頭壟斷?；A制動行業(yè)目前是壟斷競爭態(tài)勢，技術門檻較低，主要的技術難點在于噪音振動（NVH）和拖滯力的調整。被動減震行業(yè)目前的競爭態(tài)勢是壟斷競爭。主動式減震行業(yè)從 來看是寡頭壟斷。

當前，減震器行業(yè)的雙筒被動式減震器處于主導地位。隨著人們生活水平越來越高，對汽車操控性和舒適性的平衡性要求越來越苛刻，京西重工在此基礎上開發(fā)的頻率響應性減震器、液壓止動型減震器會越來越多應用到未來的車型開發(fā)中。同時，隨著電動汽車的普及，整車智能化、自動駕駛程度越來越高，可控減震器、空氣懸架的需求比例會越來越大。而電動車發(fā)動機的去除也對減震器整體的噪音水平提出了更高要求。

四、2030中國汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

車載智能計算平臺持續(xù)演進。智能網(wǎng)聯(lián)汽車電子電氣架構中不同域不斷融合，車載智能計算平臺軟硬件充分解耦。硬件趨同成為標準件，軟件實現(xiàn)全棧化、完整化。面向不同場景的應用生態(tài)豐富完善。供應鏈、工具鏈自主化水平大幅提升。

云協(xié)同實現(xiàn)完全自動駕駛。車聯(lián)網(wǎng)通信技術實現(xiàn)超高速率、超大容量、超低功耗、超低時延、超高可靠。車載智能計算平臺具備與云協(xié)同能力。自動駕駛算法不斷迭代優(yōu)化，算力在車端、云端智能分配。車聯(lián)網(wǎng)安全防護體系完善。

新能源技術全面應用推廣。下一代固態(tài)電池技術、氫燃料電池技術、大功率充電技術、無線充電技術在乘用車、商用車領域實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化推廣。能源利用效率顯著提升。

五、中國汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策建議

政策方面：一是以智能計算平臺為著力點，全面加強頂層設計；二是以多重防線構筑產(chǎn)業(yè)信息安全堡壘。產(chǎn)業(yè)方面：一是推動車規(guī)級芯片、功率半導體等 零部件率先突破；二是把握技術轉型升級機遇，加快硬件技術研發(fā)；三是以典型場景下的應用示范推動產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。企業(yè)方面：一是加大研發(fā)投入力度，鞏固企業(yè) 能力；二是利用汽車大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，及時滿足消費者需求；三是開放合作，構建全維度、多梯次的產(chǎn)業(yè)競爭合作體系。知識產(chǎn)權方面：一是突破汽車電子關鍵領域；二是強化知識產(chǎn)權海外布局。

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