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韓國(guó)出口連降8個(gè)月,存儲(chǔ)芯片是“重災(zāi)區(qū)”,AI服務(wù)器暴漲或能帶來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)!

Carol Li ? 來(lái)源:電子發(fā)燒友網(wǎng) ? 作者:李彎彎 ? 2023-06-02 09:14 ? 次閱讀
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電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/李彎彎)據(jù)韓媒報(bào)道,韓國(guó)5月出口同比減少15.2%,為522.4億美元,單月出口已經(jīng)從去年10月起連續(xù)8個(gè)月同比減少。其中,5月芯片出口同比下滑36.2%,從去年8月起連續(xù)10個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)。芯片出口乏力嚴(yán)重拖累韓國(guó)整體出口。

芯片是韓國(guó)最重要的出口商品之一,在其出口額中所占比重達(dá)到20%,其中在所有出口的芯片中,又以存儲(chǔ)芯片為主。韓國(guó)是全球最主要的存儲(chǔ)芯片生產(chǎn)地,特別是DRAM三星及SK海力士?jī)杉夜揪驼嫉饺蚴袌?chǎng)份額的70%以上。

換機(jī)周期超3年,存儲(chǔ)芯片需求低迷

韓國(guó)出口芯片的40%以上用于智能手機(jī)等移動(dòng)設(shè)備。近年來(lái),全球智能手機(jī)出貨量持續(xù)下降,是韓國(guó)芯片出口下降的主要原因,尤其是中國(guó)市場(chǎng)。根據(jù)韓國(guó)銀行的報(bào)告,2022年,韓國(guó)芯片出口總額的55%銷往中國(guó)大陸,其次是越南12%,中國(guó)臺(tái)灣9%,美國(guó)7%。

過(guò)去一年多時(shí)間,智能手機(jī)銷量一直不理想,根據(jù)IDC的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年全球智能手機(jī)出貨12.1億部,同比下降11%,是2013年以來(lái)的最低水平。根據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的報(bào)告,2022年全年,中國(guó)智能手機(jī)出貨量?jī)H2.64億部,同比下降23.1%。

智能手機(jī)出貨量大幅下降的原因在于,一方面是包括發(fā)展中國(guó)家在內(nèi),人口較多的主要經(jīng)濟(jì)體的智能手機(jī)保有量已經(jīng)達(dá)到8至9成,市場(chǎng)正在趨于飽和;另一方面是現(xiàn)在用戶換機(jī)的意愿普遍不強(qiáng),2019年之前平均更換周期為24個(gè)月,而根據(jù)Counterpoint Research的數(shù)據(jù),2022年用戶的換機(jī)周期長(zhǎng)達(dá)43個(gè)月,超過(guò)了3年。

如今,手機(jī)性能已經(jīng)達(dá)到較高水平,即使各家手機(jī)品牌都在極力創(chuàng)新,然而從每年發(fā)布的新機(jī)來(lái)看,并不能像前些年那樣帶來(lái)極大的創(chuàng)新,這也是用戶不愿頻繁更換手機(jī)的原因。很顯然,在這樣的背景下,智能手機(jī)出貨量其實(shí)很難再恢復(fù)到之前的水平。

另外,根據(jù)韓國(guó)央行此前的報(bào)告,韓國(guó)芯片出口下降的原因除了智能手機(jī)出貨量下降之外,還有美國(guó)數(shù)據(jù)中心服務(wù)器市場(chǎng)對(duì)存儲(chǔ)芯片需求減少。數(shù)據(jù)顯示,韓國(guó)出貨芯片的20.6%用于美國(guó)大型科技公司的數(shù)據(jù)中心服務(wù)器。然而由于經(jīng)濟(jì)的不確定性仍在,美國(guó)大型科技公司對(duì)數(shù)據(jù)中心的投資收縮,今年4月韓國(guó)對(duì)美國(guó)的芯片出貨下降了68%。

韓國(guó)存儲(chǔ)芯片的突破口在哪里

根據(jù)韓國(guó)央行的報(bào)告,韓國(guó)對(duì)中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)和美國(guó)數(shù)據(jù)中心服務(wù)器市場(chǎng)的高度依賴,使韓國(guó)面臨著很高的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。然而從目前的情況來(lái)看,如今智能手機(jī)市場(chǎng)趨于飽和,用戶換機(jī)意愿不強(qiáng),智能手機(jī)市場(chǎng)很難再恢復(fù)到之前的水平。

也就是說(shuō),對(duì)于韓國(guó)存儲(chǔ)芯片來(lái)說(shuō),期待智能手機(jī)市場(chǎng)回暖幾乎不大可能。如此一來(lái),在面臨經(jīng)濟(jì)頹勢(shì)的當(dāng)下,韓國(guó)存儲(chǔ)芯片是否還有突破口?

或許有兩個(gè)點(diǎn):其一,美光產(chǎn)品在華限售,對(duì)于韓國(guó)的三星、SK海力士?jī)纱蠊緛?lái)說(shuō),應(yīng)該是很好的機(jī)會(huì)。今年3月31日,“網(wǎng)信中國(guó)”發(fā)布消息,為保障關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈安全,防范產(chǎn)品問(wèn)題隱患造成網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)國(guó)家安全,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī),網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室按照《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》,對(duì)美光公司在華銷售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查。

5月21日,根據(jù)中國(guó)網(wǎng)信網(wǎng)消息,審查發(fā)現(xiàn),美光公司產(chǎn)品存在嚴(yán)重的網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題隱患,對(duì)我國(guó)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈造成重大安全風(fēng)險(xiǎn),影響我國(guó)國(guó)家安全。為此,網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法作出不予通過(guò)網(wǎng)絡(luò)安全審查的結(jié)論。按照《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī),我國(guó)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營(yíng)者應(yīng)停止采購(gòu)美光公司產(chǎn)品。

中國(guó)是美光主要的市場(chǎng),2018年美光在中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收達(dá)到173.57億美元(約合人民幣1182億元),占該公司當(dāng)年總收入的58%。近幾年,美光在中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收規(guī)模、占比有所下降,不過(guò)中國(guó)仍然是其主要的市場(chǎng)之一,2022年美光在中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收為33.11億美元,占公司總收入11%,為其第二大收入來(lái)源。

很顯然,美光產(chǎn)品在華限售,將會(huì)導(dǎo)致其原有訂單轉(zhuǎn)向韓國(guó)的三星、SK海力士等。

事實(shí)上,不少國(guó)內(nèi)的模組廠商都會(huì)與多家存儲(chǔ)芯片供應(yīng)商建立聯(lián)系,比如江波龍,根據(jù)該公司2022年年報(bào),其與三星、美光公司、西部數(shù)據(jù)等主要存儲(chǔ)晶圓原廠都簽署了長(zhǎng)期合約。還有佰維存儲(chǔ)此前也表示,和主要的存儲(chǔ)晶圓制造廠商、經(jīng)銷商都建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。這意味著,一旦不能從美光采購(gòu)產(chǎn)品,必然轉(zhuǎn)而采購(gòu)其他廠商的產(chǎn)品。

其二,近半年來(lái)ChatGPT的出圈,讓AI大模型成了各大科技企業(yè)爭(zhēng)相布局的焦點(diǎn),而這也帶動(dòng)AI服務(wù)器的需求激增。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)TrendForce近日發(fā)布的預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)2023年AI服務(wù)器的出貨量將接近120萬(wàn)臺(tái),年增38.4%,占整體服務(wù)器出貨量近9%,至2026年占比將進(jìn)一步提升至15%。TrendForce還同步上修了2022-2026年AI服務(wù)器出貨量年復(fù)合增長(zhǎng)率至22%。

從核心組件來(lái)看,AI服務(wù)器按價(jià)值量由高到低排序,依次是GPU、DRAM、SSDCPU、網(wǎng)卡、PCB、高速互聯(lián)芯片和散熱模組等。大家都知道,GPU是在AI服務(wù)器中占比極大,英偉達(dá)也成了這波AI浪潮中的絕對(duì)受益者。而排在GPU之后的便是存儲(chǔ)芯片。

AI服務(wù)器中應(yīng)用的存儲(chǔ)芯片主要包括:高帶寬存儲(chǔ)器(HBM)、DRAM和SSD。根據(jù)美光測(cè)算,一臺(tái)AI服務(wù)器DRAM使用量是普通服務(wù)器的8倍,NAND是普通服務(wù)器的3倍。此外,HBM在高端GPU中的滲透率也在逐步提高。據(jù)TrendForce預(yù)測(cè),2023-2025年HBM市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率有望成長(zhǎng)至40%-46%以上。

在這波ChatGPT帶動(dòng)的人工智能浪潮中,三星、SK海力士作為全球重要的存儲(chǔ)芯片供應(yīng)商,也將會(huì)是英偉達(dá)之外的主要受益者。

小結(jié)

韓國(guó)出口連續(xù)8個(gè)月同比下降,其實(shí)也能看出,當(dāng)前全球整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不大樂(lè)觀,尤其是消費(fèi)電子領(lǐng)域。用戶換機(jī)意愿不強(qiáng),致使智能手機(jī)銷量很難恢復(fù)到之前水平。而對(duì)于韓國(guó)的存儲(chǔ)芯片來(lái)說(shuō),無(wú)論是替代還是在AI服務(wù)器都可能帶來(lái)增長(zhǎng)。

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