IDC認(rèn)為，半導(dǎo)體行業(yè)營(yíng)收將在2024年達(dá)到6330億美元。

從9月份開始，技術(shù)研究和咨詢公司IDC重新調(diào)整了半導(dǎo)體市場(chǎng)前景預(yù)期，預(yù)測(cè)2024年全行業(yè)將同比增長(zhǎng)20.2%。

盡管全球半導(dǎo)體營(yíng)收預(yù)計(jì)仍將從 2022 年的5980億美元下降至2023年的5265億美元，但 IDC認(rèn)為，除了美國(guó)的韌性之外，人工智能服務(wù)器和終端設(shè)備制造商不斷增長(zhǎng)的需求將推動(dòng)市場(chǎng)在2024年的營(yíng)收達(dá)到6330億美元。

隨著制造設(shè)備的持續(xù)電氣化在未來(lái)十年推動(dòng)半導(dǎo)體含量的增長(zhǎng)，個(gè)人電腦和智能手機(jī)的庫(kù)存水平預(yù)計(jì)將在 2024 年下半年恢復(fù)正常。報(bào)告稱，明年使用人工智能的個(gè)人電腦和智能手機(jī)的推出，除了DRAM和硬盤存儲(chǔ)位量的平均售價(jià)提高之外，也將推動(dòng)2024-2026年半導(dǎo)體的需求不斷增長(zhǎng)。

IDC表示，盡管明年晶圓產(chǎn)能定價(jià)將保持平穩(wěn)，但預(yù)計(jì)到2024下半年，資本支出將有所改善，因?yàn)闋I(yíng)收和出貨量與最終需求相匹配，而且美國(guó)區(qū)域性 CHIPS ACT 激勵(lì)措施刺激了整個(gè)供應(yīng)鏈的投資。

8月，在美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署美國(guó)芯片法案一周年之際，有消息稱已有460多家公司表示有興趣獲得政府半導(dǎo)體補(bǔ)貼資金。

IDC半導(dǎo)體和支持技術(shù)集團(tuán)副總裁Mario Morales表示，半導(dǎo)體市場(chǎng)觸底并開始環(huán)比增長(zhǎng)，DRAM 的平均售價(jià)正在改善，這是一個(gè)很好的早期指標(biāo)，IDC預(yù)計(jì)供應(yīng)商將繼續(xù)控制產(chǎn)能增加和利用率，以推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展。

“對(duì)人工智能服務(wù)器和支持人工智能的終端設(shè)備的需求加速增長(zhǎng)，將在2024-2026年推動(dòng)各應(yīng)用系統(tǒng)采用更多的半導(dǎo)體內(nèi)容，從而推動(dòng)企業(yè)新的升級(jí)周期。我們預(yù)計(jì)，到預(yù)測(cè)期結(jié)束時(shí)，AI芯片收入將達(dá)到2000億美元。”

終端市場(chǎng)回暖

根據(jù) IDC 的數(shù)據(jù)，智能手機(jī)出貨量在2021年第三季度同比下滑了6%，這一跌幅在2022年第四季度達(dá)到了18%的低點(diǎn)。從那時(shí)起，智能手機(jī)一直在復(fù)蘇，據(jù)Canalys估計(jì)，2023年第三季度智能手機(jī)出貨量?jī)H比去年同期下降1%。2022年第四季度的出貨量應(yīng)遵循從第三季度發(fā)貨量增加的典型模式，這將導(dǎo)致同比中個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。IDC在8月的預(yù)測(cè)顯示，2023全年智能手機(jī)出貨量將下降4.7%。

PC也處于上升趨勢(shì)。IDC 估計(jì)，2023年第三季度全球 PC 出貨量同比下降7.6%，與2023年第一季度同比下降 29% 的低點(diǎn)相比大幅改善。同樣，根據(jù)典型的第四季度與第三季度趨勢(shì)，與2022年第四季度相比，2023 年第四季度的 PC 出貨量應(yīng)增長(zhǎng)中高個(gè)位數(shù)。IDC在8月的PC預(yù)測(cè)是 2023 全年下降14%。IDC 的預(yù)測(cè)可能會(huì)根據(jù) 2023年第三季度的數(shù)據(jù)向上修正。

作為最大的電子設(shè)備生產(chǎn)國(guó)，中國(guó)是了解趨勢(shì)的關(guān)鍵。2023年8月的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)以當(dāng)?shù)刎泿牛ㄈ嗣駧牛┯?jì)算的3個(gè)月平均電子產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.6%，近是8個(gè)月來(lái)的最高水平。2023年 8月，智能手機(jī)產(chǎn)量的數(shù)據(jù)顯示，3個(gè)月平均銷量同比略微下降0.6%，與2023 年3月下降11.6%相比，大幅改善。

中國(guó)PC產(chǎn)量仍然疲軟，截至2023年8月，3個(gè)月平均產(chǎn)量同比下降17%。8月是連續(xù)第12個(gè)月出現(xiàn)兩位數(shù)下降。然而，幾家主要的PC制造商正在將一些PC生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國(guó)大陸以外地區(qū)。在全球四大PC供應(yīng)商中，排名第一的聯(lián)想位于中國(guó)，而排名第二至第四的（惠普，戴爾和蘋果）位于美國(guó)。7月，據(jù)《日經(jīng)亞洲》報(bào)道，惠普計(jì)劃將其大部分筆記本電腦生產(chǎn)從中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移到墨西哥、泰國(guó)和越南，2023年，中國(guó)以外的產(chǎn)量可能會(huì)增加到500萬(wàn)臺(tái)，接近惠普PC總量的10%。2023年1月，PCMag 報(bào)告稱，到2025年，戴爾可能會(huì)將其50%的 PC 生產(chǎn)遷出中國(guó)大陸。同樣在1月份，福布斯表示蘋果計(jì)劃將其MacBook PC的大部分生產(chǎn)從中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移到越南。這些舉措主要是由于 COVID疫情大流行的影響以及美中貿(mào)易緊張局勢(shì)加劇。

亞洲主要國(guó)家以當(dāng)?shù)刎泿庞?jì)算的電子產(chǎn)品生產(chǎn)主要呈上升趨勢(shì)。如前所述，截至8月，中國(guó)大陸3個(gè)月平均電子產(chǎn)品產(chǎn)量同比加速至2.6%，中國(guó)臺(tái)灣8月份產(chǎn)量增長(zhǎng)9%，為8個(gè)月來(lái)最強(qiáng)勁增長(zhǎng)。9月份，越南產(chǎn)量同比增長(zhǎng)0.6%，比連續(xù)7個(gè)月同比下降有所改善。韓國(guó)報(bào)告8月份下降了6%，但與前3個(gè)月的兩位數(shù)下降相比有所改善。日本8月產(chǎn)量增長(zhǎng)6.8%，但較前3個(gè)月的兩位數(shù)增長(zhǎng)放緩。

美國(guó)和歐洲的電子產(chǎn)品生產(chǎn)總體上處于增長(zhǎng)放緩的趨勢(shì)。截至8月份，美國(guó)3個(gè)月平均產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.2%，這是自2022年11月達(dá)到8.1%的峰值以來(lái)連續(xù)第9個(gè)月出現(xiàn)增長(zhǎng)放緩。歐盟27國(guó)（EU 27）在今年7月產(chǎn)量增長(zhǎng)了2.2%，繼2022年5月至11月連續(xù)7個(gè)月實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)后，延續(xù)了個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。英國(guó)產(chǎn)量增長(zhǎng)在前13個(gè)月歷經(jīng)7%到17%的增長(zhǎng)區(qū)間后，于今年8月份放緩至1.1%。與亞洲相比，美國(guó)和歐洲制造的電子設(shè)備類型存在差異，這是生產(chǎn)趨勢(shì)的一些差異。亞洲國(guó)家主要生產(chǎn)智能手機(jī)、PC、電視和其它消費(fèi)電子設(shè)備，美國(guó)和歐洲的生產(chǎn)更傾向于銷售給企業(yè)的電子設(shè)備，如企業(yè)計(jì)算、數(shù)據(jù)中心、通信基礎(chǔ)設(shè)施和工業(yè)電子產(chǎn)品。