電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/黃山明）往年一季度通常為國內(nèi)儲能裝機(jī)淡季，但2024年剛過去的一季度市場卻呈現(xiàn)出淡季不淡的強(qiáng)勢表現(xiàn)。這延續(xù)了2023年中國儲能行業(yè)的壯舉，據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)推算，2024年我國新增裝機(jī)將超過35GW，連續(xù)第三年單年新增裝機(jī)超過累計裝機(jī)規(guī)模，這充分顯示了行業(yè)的高速發(fā)展態(tài)勢。

儲能市場一季度數(shù)據(jù)亮眼

據(jù)國家能源局公布的最新數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)新型儲能持續(xù)快速發(fā)展，已投運裝機(jī)超過3500萬千瓦，截至2024年一季度末，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)3530萬千瓦/7768萬千瓦時，較2023年底增長超過12%，較2023年一季度末增長超過210%。

與此同時，GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度中國鋰電池出貨量達(dá)200GWh，同比增長18%。其中動力、儲能電池出貨量分別為149GWh、40GWh，同比分別增長19%、14%。

此外，一季度中國正極材料出貨量57.4萬噸，同比增長23%。其中磷酸鐵鋰材料出貨37萬噸，三元材料出貨15.6萬噸，鈷酸鋰材料出貨2萬噸，錳酸鋰材料出貨2.8萬噸。隔膜出貨量39億平，同比增長25%。其中干法隔膜出貨9億平，濕法隔膜出貨30億平。負(fù)極材料出貨量41萬噸，同比增長21%。其中人造石墨、天然石墨材料出貨分別為33.7萬噸、7.5萬噸。電解液出貨量26萬噸，同比增長26%。

值得一提，隨著可再生能源發(fā)電的普及和電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻需求的增加，儲能電池在電力系統(tǒng)中的作用日益凸顯，這也讓儲能電池呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢。

從儲能發(fā)展情況來看，新型儲能電站逐漸向集中式和大型化方向發(fā)展。其中，不足1萬千瓦的項目裝機(jī)占全部裝機(jī)的6.7%，1-10萬千瓦的項目裝機(jī)占比為38.5%，而10萬千瓦以上的項目裝機(jī)占比達(dá)到了54.8%。這反映出大規(guī)模儲能設(shè)施的建設(shè)正在加速。

同時，全國新型儲能項目的平均儲能時長為2.2小時。其中，儲能時長不足2小時的項目裝機(jī)占全部裝機(jī)的12.9%，2-4小時的項目裝機(jī)占比為74.6%，4小時以上的項目裝機(jī)占比為12.5%。

而在技術(shù)路線上，從今年初國家能源局以公告形式正式發(fā)布56個新型儲能試點示范項目名單來看，包括17個鋰離子電池、11個壓縮空氣儲能、8個液流電池、8個混合儲能、3個重力儲能、3個飛輪儲能、2個鈉離子電池、2個二氧化碳儲能、1個鉛炭電池、1個液態(tài)空氣儲能，涵蓋了目前工程應(yīng)用的主要路線。

企業(yè)角度來看，據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示，目前儲能相關(guān)概念股共有232家企業(yè)，今年一季度86.6%的企業(yè)實現(xiàn)盈利，其中歸母凈利潤同比增長超100%的企業(yè)占比超35%。

以今年3月國內(nèi)儲能電芯出貨量排名第二的億緯鋰能為例，公司儲能電池業(yè)務(wù)營收已反超動力電池。今年一季度，公司儲能電池出貨量7.02GWh，同比增長113.11%；動力電池方面，出貨量6.45GWh，同比增長僅5.98%。

海外市場空間巨大

雖然今年一季度國內(nèi)儲能市場表現(xiàn)亮眼，但海外市場儲能發(fā)展卻較為緩慢。以美國為例，2024年2月份美國大儲新增并網(wǎng)53.8MW，同比下降76%，大幅低于預(yù)期值，完成率僅為3.62%，并網(wǎng)延期問題愈發(fā)凸顯，大部分項目延期至3月，使3月份規(guī)劃裝機(jī)達(dá)到2601.5MW。

2024年3月，德國儲能新增裝機(jī)量為225.6MW/330.7MWh，容量裝機(jī)同比下降了30%，環(huán)比下降了11%。而意大利去年儲能裝機(jī)有了大幅增長，但在今年一季度這種高增長態(tài)勢也有所下滑。

根據(jù)EESA統(tǒng)計，2023年年底歐洲儲能系統(tǒng)（電池）庫存維持6.5GWh的高位；2024年3月我國逆變器出口總計333萬個，同環(huán)比分別為-43.7%/+8.5%，但一季度出口至歐洲的逆變器出現(xiàn)大幅下降，反映出了歐洲高庫存的現(xiàn)象改善較為有限。

不過這并未阻止國內(nèi)企業(yè)出海的腳步，2023年中國鋰電池企業(yè)出海速度進(jìn)一步加速，包括寧德時代、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、海辰儲能、鵬輝能源等2023年在海外簽約訂單數(shù)，最高可達(dá)幾十GWh。

比如陽光電源2023年儲能發(fā)貨量為10.5GWh，同比增長36%，儲能收入達(dá)到178億，同比增長78%。在海外市場仍然在高速增長的預(yù)期下，陽光電源將2024年儲能系統(tǒng)預(yù)計出貨目標(biāo)翻倍，達(dá)到20GWh。

此外，在今年1月12日，西班牙Grenergy公司與比亞迪簽署協(xié)議，為其全球最大儲能項目-智利OasisdeAtacama（阿塔卡馬綠洲）4.1GWh儲能項目采購首批電池儲能系統(tǒng)；同日，海辰儲能與美國儲能系統(tǒng)集成商Powin正式簽署5GWh儲能電池框架采購合作協(xié)議。未來三年，海辰儲能將基于自主研發(fā)的300Ah電力儲能專用電池產(chǎn)品，向Powin提供商定的儲能容量。

顯然，中國儲能企業(yè)在鋰電池等儲能技術(shù)方面具有競爭優(yōu)勢，可以利用自身的技術(shù)優(yōu)勢開拓海外市場。比如國內(nèi)儲能企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新，如推出300Ah以上容量的電芯產(chǎn)品，以及5MWh以上的液冷儲能系統(tǒng)，來滿足海外市場的需求。并且國內(nèi)儲能行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩的問題，出海成為緩解產(chǎn)能壓力、尋找新增量的重要途徑。

值得一提的是，除了傳統(tǒng)的歐美市場，東南亞、非洲以及“一帶一路”沿線國家等新興市場也為中國儲能企業(yè)提供了新的增長點。

據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，中國儲能企業(yè)出貨量在全球市場中占比也在持續(xù)提升，從2018年的31.8%上漲至2023年的91.6%，這也證明了國內(nèi)儲能電池企業(yè)的強(qiáng)大國際競爭力。

從市場空間來看，據(jù)歐洲儲能協(xié)會測算，至2030年需部署200GW左右的儲能，即每年新增14GW；至2050年需部署600GW儲能，即2030年后每年新增20GW。國家政策也鼓勵企業(yè)走出去，幫助企業(yè)在海外實現(xiàn)更好的發(fā)展。

小結(jié)

一季度國內(nèi)儲能行業(yè)雖然面臨一些挑戰(zhàn)，不過整體局面卻表現(xiàn)出淡季不淡的強(qiáng)勢表現(xiàn)。同時在政策支持和技術(shù)進(jìn)步的推動下，整體仍呈現(xiàn)出積極的發(fā)展態(tài)勢，并在國際市場上展現(xiàn)出較強(qiáng)的競爭力。