“卷”，成為了當下各行各業(yè)的普遍寫照。

有人卷品質(zhì)，有人卷模式，自然也會有人卷價格。

而近兩年來，這股“卷”風也開始刮進了機器視覺領(lǐng)域，尤其是3D視覺板塊，在“國產(chǎn)替代”呼聲的越喊越烈之下，最先卷起來的不是技術(shù)也不是模式，反而是“價格”。

作為機器視覺領(lǐng)域中的細分市場，3D視覺雖被視為接棒2D視覺的未來王者，但從目前來看，不管是整體的行業(yè)市場份額，還是單個的企業(yè)規(guī)模還尚小，距離產(chǎn)業(yè)的全面爆發(fā)仍有較長的坡待爬。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年我國機器視覺市場規(guī)模超170億元，同比增幅超23%。其中，3D視覺市場規(guī)模近19億元。

規(guī)模尚小的3D視覺，目前也面臨著些許短板的挑戰(zhàn)，譬如應用場景落地、非標等。

“我認為，機器視覺行業(yè)目前最大的短板就是‘不標準’，當下業(yè)內(nèi)有很多需求都是非標，所以只能采用定制方案，但定制成本過高，且成品兼容性差，些許大廠可通過規(guī)模效應攤銷定制的成本，但對大多數(shù)小企業(yè)而言，因投入產(chǎn)出比低，只有當?shù)匦≡O(shè)備集成商愿意接，造成最終成品的穩(wěn)定性難以保證?！?strong>馬克拉伯CEO林少斌分析道。

面對這樣的境況，林少斌也有一番自己的解題思路，其表示，可以通過把這些非標需求拆解成一個個標準需求的模塊，通過一個個單一功能的標準硬件、軟件模塊來完成其中的各項核心功能點。這需要整個行業(yè)不斷開發(fā)、擴充機器視覺領(lǐng)域的標準軟硬零部件模塊，提升標準零部件的豐富度，然后交由專業(yè)的應用搭建師搭積木式的完成整個產(chǎn)品。

對于行業(yè)的“短板”問題，知象光電聯(lián)合創(chuàng)始人&研發(fā)總監(jiān)楊濤博士則從長、短期兩個層面進行拆解，其表示，在3D視覺行業(yè)，短期來看，主要問題在于能否找到合適的應用場景并進行落地，這關(guān)系到企業(yè)現(xiàn)實的生存和發(fā)展。要達到這一點，只能通過依靠視覺企業(yè)和行業(yè)用戶共同的探索。

長期來看，關(guān)鍵在于企業(yè)是否掌握核心技術(shù)，倘若缺乏核心則極易被替代，無法持續(xù)發(fā)展。而知象光電從創(chuàng)立至今，便持續(xù)在芯片、算法、軟件上投入力量，加強企業(yè)在核心技術(shù)上的研發(fā)。而在商業(yè)化上，知象光電則聚焦3D掃描和3D機器人視覺業(yè)務。

那么，在這些顯性或隱性短板的背后， 通過價格上的“卷”，能否助力視覺企業(yè)找到全新的出路？未來，機器視覺行業(yè)的風又將往何處吹？

以戰(zhàn)止戰(zhàn)？價格戰(zhàn)背后的爭議

隨著下游應用場景的不斷開拓，以及入局者的不斷疊加，機器視覺行業(yè)在價格上的“卷”，早兩年便已初現(xiàn)端倪。但與其他行業(yè)的打價格戰(zhàn)不同，機器視覺領(lǐng)域在價格上的“卷”，是由于技術(shù)驅(qū)動，欲通過“價格”換“規(guī)?！保掖笥小白陨隙隆钡内厔?。

“現(xiàn)在機器視覺行業(yè)確實很卷，有價格戰(zhàn)的感覺，但這和一般消費品的價格戰(zhàn)有本質(zhì)區(qū)別。一方面機器視覺在很多細分垂直行業(yè)的產(chǎn)品和解決方案已相對成熟，價格有些已開始回歸正常價值；另外一方面，進入機器視覺行業(yè)的公司越來越多，初期為拿下標桿客戶和案例，項目的報價也會出現(xiàn)短期的低價，但這是短期的市場策略，不會影響總體行業(yè)的發(fā)展。因此，我們認為目前感覺上的價格戰(zhàn)，恰恰說明了市場開始繁榮，將卷出行業(yè)的大未來。”賽那德CEO李華分析道。

機器視覺行業(yè)遠遠還沒有“卷死”。

為避免進入惡性價格戰(zhàn)，賽那德時刻洞察客戶的核心需求，不斷通過科技創(chuàng)新提高產(chǎn)品競爭力，持續(xù)引領(lǐng)中國流程式機器人（APR）的發(fā)展。例如賽那德的DWS產(chǎn)品，速度是常規(guī)的3倍，極大提升稱重掃碼效率。同時賽那德的產(chǎn)品通過CODE MASTER組建數(shù)據(jù)模型，通過VISION ROBOT低代碼交付，快速實現(xiàn)機器代替人的落地。

對于這場來勢洶洶的價格戰(zhàn)，康士達總經(jīng)理袁強也頗有感觸，并表示這場價格戰(zhàn)早在前兩年就已經(jīng)到來。

袁強坦言：“康士達從2017、2018年進入視覺行業(yè)以來，我們上游視覺控制器廠商或嵌入式視覺板卡開發(fā)商，都深深的感受到價格的比拼和競爭的無序化；而中游的視覺設(shè)備廠商和軟件開發(fā)商也同樣內(nèi)卷得很嚴重，其販賣的視覺設(shè)備越來越低廉，終端對成本的掌控越來越?jīng)]有底線，很多客戶為了拚下一個單子，不少供應商把機器視覺部件都快當成白菜價來賣?！?/p>

但這樣刀刀見血的“價格戰(zhàn)”，袁強認為也未必是壞事，甚至更期待“價格戰(zhàn)”之后所帶來的市場平靜。

袁強直言：“機器視覺的發(fā)展，需要和諧的生態(tài)環(huán)境，這是我們一直以來的共識。經(jīng)過市場大浪淘沙式的競爭篩選，留下來的必定是精品企業(yè)，是更貼合市場需求的企業(yè)，其未來必定值得展望。”

機器視覺的未來趨勢

伴隨著工業(yè)化進程的加深，機器視覺的發(fā)展也將呈現(xiàn)出井噴式增長。據(jù)GGII預測，至2027年我國機器視覺市場規(guī)模將超過560億元，其中2D視覺市場規(guī)模將超過400億元，3D視覺市場規(guī)模將近160億元。

潛在的高速增長，也為機器視覺企業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)，誰能率先把握住未來的發(fā)展趨勢，誰便有機會沖出重圍，搶得先機。那么，機器視覺行業(yè)的風，未來將往何處吹？

奧普特技術(shù)總監(jiān)董瑞從大局視角進行了分析，其表示，隨著中國"制造強國"戰(zhàn)略的推進和工業(yè)自動化的加速發(fā)展，機器視覺國產(chǎn)化替代成為主旋律，也將迎來更加廣闊的市場和發(fā)展空間。以汽車行業(yè)為例，中國新能源汽車市場規(guī)模和發(fā)展速度持續(xù)領(lǐng)先，已開始建立自主可控的供應鏈體系，推進新能源車核心產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化，包括中國自主設(shè)計、自建自動化生產(chǎn)線成為眾多中國造車新勢力車企的首要選擇，這意味著給國內(nèi)機器視覺企業(yè)帶來增長機會。

而在機器視覺需求方面也將面臨兩大變化，一是由于傳統(tǒng)的算法無法滿足形態(tài)各異的缺陷檢測，需要人工智能算法來解決各類復雜的檢測難題，深度學習作為人工智能的核心技術(shù)，將會是機器視覺應用的一個非常重要的方向；二是隨著工業(yè)控制對精度、效率的要求越來越高，檢測需求從2D逐漸向3D邁進。

對此，阿洛納負責人也表示贊同。該負責人認為，以智能制造為主導的工業(yè)革命4.0正影響著各行各業(yè)，隨著中國機器視覺行業(yè)的進步，追逐國外制造強國的腳步，機器視覺行業(yè)的主要下游應用領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)保持較快增長，下游應用行業(yè)規(guī)模的擴大將帶動其對機器視覺產(chǎn)品的需求。

隨著機器視覺技術(shù)的發(fā)展逐漸走向成熟，伴隨著熱門行業(yè)的興起，機器視覺產(chǎn)品將應用到越來越多的領(lǐng)域，同時，消費類電子、汽車等制造業(yè)對制造精度等要求的持續(xù)提高，將不斷增加對機器視覺技術(shù)的需求，預計將進一步推動機器視覺行業(yè)的整體發(fā)展。

跨維智能聯(lián)合創(chuàng)始人解銳則從“AI+機器視覺”角度，拆解行業(yè)的未來走勢。解銳直言，AI將大大提升機器視覺解決各類問題的能力，擴大機器視覺的應用場景。同時，業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷強化的機器視覺大模型能力，將快速提升機器視覺項目的交付效率。跨維智能在提供3D視覺解決方案的同時，即將推出針對3D視覺領(lǐng)域的AI賦能產(chǎn)品，利用自研MixedAI物理引擎，向合作伙伴提供視覺引導機械臂柔性操作領(lǐng)域的從仿真合成數(shù)據(jù)到訓練并導出深度學習模型的全套AI能力。

跨維智能率先將三維幾何深度學習引入機器視覺領(lǐng)域，進一步提升了3D視覺解決方案的適用范圍。并且通過AI算法的優(yōu)勢大幅降低3D視覺解決方案硬件和交付成本，在更多需要手眼協(xié)同的場景實現(xiàn)無人化、自動化。

趨勢上，3D視覺軟硬件技術(shù)的提升和AI能力的強化，將帶來3D視覺軟硬件產(chǎn)品的快速增長。因為與人眼視覺的一致性，3D視覺方案相對于2D視覺方案，在自動化方案設(shè)計上的優(yōu)勢將逐步呈現(xiàn)，未來隨著成本降低，將在越來越多的場景實現(xiàn)替代2D視覺方案。工業(yè)文明的發(fā)展源自生產(chǎn)效率的提升，而3D視覺與AI的結(jié)合將補足自動化生產(chǎn)的最后一里路。隨著3D視覺軟硬件技術(shù)的不斷提升和人工智能能力的加強，預計未來將會出現(xiàn)3D視覺軟硬件產(chǎn)品的快速增長趨勢。

對此，搖櫓船創(chuàng)始人、董事長鄭道勤則從細分技術(shù)、商業(yè)模式、市場競爭、產(chǎn)業(yè)應用邊界四個維度進行了闡釋。

鄭道勤表示，縱觀機器視覺在國內(nèi)的發(fā)展歷程，我們需要從未來的趨勢中去尋找機遇和消除不確定性。

首先，從細分技術(shù)趨勢看。過去行業(yè)以2D平面缺陷檢測為主，而現(xiàn)在則以2D-3D立體缺陷檢測為趨勢。單從技術(shù)方面看，3D檢測手段已經(jīng)較為成熟，主要用于同時檢測表面缺陷+平整度，目前已經(jīng)普遍在3C（平板玻璃、機加工零部件、PCB等）、汽車（車身、焊接）等領(lǐng)域得到應用。

第二，從商業(yè)模式變化上看。當前工業(yè)視覺領(lǐng)域，仍然以賣硬件和軟件算法為主，通過交付實現(xiàn)營收。例如全面代工貼牌、計件收費等，尚未出現(xiàn)創(chuàng)新性的商業(yè)模式。但可以預見的是，基于敏捷制造、柔性生產(chǎn)等趨勢，將會誕生出以數(shù)字供應鏈為基礎(chǔ)的創(chuàng)新型商業(yè)模式。

第三，從市場競爭看。國內(nèi)主要的市場份額依然是外資企業(yè)為主，且服務的大中型企業(yè)居多。而本土供應商主要覆蓋的是中小企業(yè)。國產(chǎn)機器視覺市場呈現(xiàn)出“小而不強”的現(xiàn)狀。

1）從短期市場競爭格局判斷，一是以光源、相機為代表的硬件供應商（OPT、?？档龋⑦M一步擴大份額，擠壓以基恩士為代表的傳統(tǒng)頭部品牌的價格空間。二是國外品牌所統(tǒng)治的工業(yè)視覺集成產(chǎn)品，例如一鍵式閃測、視覺顯微鏡等產(chǎn)品，將有較大的價格降幅，這一方面為終端用戶帶來利好，但也會嚴重壓縮國內(nèi)品牌的盈利能力和市場突破能力。

2）長遠看，未來國內(nèi)必將涌現(xiàn)營收超過50億元、市值過千億的超級工業(yè)視覺本土品牌，并向亞太、歐美地區(qū)擴張。

第四，從產(chǎn)業(yè)應用邊界來看。未來工業(yè)視覺的應用范圍將更加寬廣，工業(yè)視覺與商業(yè)視覺的分界線會變得模糊。伴隨著視覺深度學習技術(shù)進一步發(fā)展，從而使機器視覺技術(shù)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧家居、智慧交通、VR/AR等應用緊密結(jié)合，產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步擴大、應用場景變得豐富多元，或許普通人也將享受機器視覺帶來的技術(shù)革新。

客觀上講，本土廠商和國外行業(yè)巨頭在行業(yè)滲透、產(chǎn)品通用性、品牌溢價等方面都還存在一些差距。但是，本土廠商在價格成本、敏捷交付、售后服務、快速迭代等方面，具有本地化優(yōu)勢，加之中國擁有全球成長性最大的機器視覺市場，擁有最完整的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，伴隨實體經(jīng)濟高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展，隨著“創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展”戰(zhàn)略的實施、高水平科技自立自強新征程的開啟，我們相信“追趕超越”只是時間問題。

審核編輯：劉清?