北京2023年12月29日/美通社/ -- 多年之后回頭看，2023年也許是中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)標(biāo)志性的一年。

后疫情時(shí)代的開(kāi)啟，中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)方興未艾，為數(shù)據(jù)存儲(chǔ)市場(chǎng)帶來(lái)了前所未有的活力；與此同時(shí)，外部環(huán)境的不確定性驟增，人工智能、閃存等技術(shù)的快速發(fā)展，也讓市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分化，各細(xì)分領(lǐng)域此消彼長(zhǎng)。

那么，2023年中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)表現(xiàn)究竟如何？中國(guó)全閃存市場(chǎng)呈現(xiàn)出哪些特點(diǎn)與趨勢(shì)？誰(shuí)在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中脫穎而出，誰(shuí)又逐漸掉隊(duì)？

近日，IDC2023年第三季度《中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)跟蹤報(bào)告》出爐，或許我們從中可以一探究竟。

01中國(guó)市場(chǎng)整體韌性成長(zhǎng)

從IDC數(shù)據(jù)來(lái)看，進(jìn)入后疫情時(shí)代，全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)情況低于預(yù)期，使得全球企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)在這一年中表現(xiàn)較為低迷，出現(xiàn)同比1.9%的下滑。

中國(guó)市場(chǎng)則很好地展現(xiàn)出韌性。2023年前三季度，中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)同比下降0.8%，存儲(chǔ)銷售容量達(dá)到16.7EB，不過(guò)在全球份額已提升到19.2%，牢牢坐穩(wěn)全球第二企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)這把座椅。IDC也預(yù)測(cè)，中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)在未來(lái)一年里有望加速恢復(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

具體到廠商表現(xiàn)方面，市場(chǎng)前五廠商中絕大多數(shù)都實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，對(duì)于市場(chǎng)呈現(xiàn)出的整體韌性貢獻(xiàn)極大。例如，浪潮信息是一個(gè)典型代表，穩(wěn)居市場(chǎng)第二，銷售占比持續(xù)提升，在全閃存等高價(jià)值市場(chǎng)增幅領(lǐng)跑。

事實(shí)上，中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)所體現(xiàn)出的韌性主要體現(xiàn)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展、政策導(dǎo)向和用戶認(rèn)知轉(zhuǎn)變?nèi)齻€(gè)層面。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)整體高速發(fā)展為企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)打下了良好的長(zhǎng)期市場(chǎng)基礎(chǔ)。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)邁向高質(zhì)量發(fā)展，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型亦步入深水區(qū)，數(shù)據(jù)持續(xù)快速增長(zhǎng)已是大勢(shì)所趨。IDC預(yù)測(cè)，到2025年，中國(guó)有望成為全球最大的數(shù)據(jù)圈，并且數(shù)據(jù)增長(zhǎng)速度更快。

數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)方興未艾，為企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)帶來(lái)持續(xù)的市場(chǎng)需求。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)僅今年新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資同比就增長(zhǎng)16.2%，其中數(shù)據(jù)中心等投資增長(zhǎng)13.1%，建設(shè)全球規(guī)模最大、技術(shù)領(lǐng)先、性能優(yōu)越的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施指日可待；與此同時(shí)，數(shù)據(jù)二十條頒布、國(guó)家數(shù)據(jù)局成立以及"數(shù)據(jù)要素×"行動(dòng)計(jì)劃一系列舉措，表明數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化配置正在提速。企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)肩負(fù)著數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等重任，在數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化過(guò)程中將不可缺位。

用戶認(rèn)知轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)帶來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)的信心。以數(shù)據(jù)為中心的理念正在迅速深入人心。今年以來(lái)，一系列重大的云故障說(shuō)明，混合多云才是用戶未來(lái)環(huán)境的標(biāo)配，云與數(shù)解耦是大勢(shì)所趨，數(shù)據(jù)需要更加方便、高效地流動(dòng)，而企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)將發(fā)揮著關(guān)鍵作用。

如今看，中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)潛力巨大，但并不意味著所有存儲(chǔ)產(chǎn)品都會(huì)良好的市場(chǎng)機(jī)遇，隨著新應(yīng)用、新場(chǎng)景、新技術(shù)的涌現(xiàn)，存儲(chǔ)的各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域也呈現(xiàn)出此消彼長(zhǎng)的趨勢(shì)。

02全閃存為何出現(xiàn)此消彼長(zhǎng)

毋庸置疑，企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)未來(lái)看全閃存。

隨著閃存介質(zhì)容量持續(xù)提升和成本持續(xù)下降，閃存高可靠性、高性能、低延遲和低功耗等優(yōu)勢(shì)開(kāi)始顯現(xiàn)。在企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)中，全閃存儲(chǔ)被視為未來(lái)最重要的趨勢(shì)之一。
IDC數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)全閃存儲(chǔ)市場(chǎng)2023年前三季度實(shí)現(xiàn)同比4.0%增長(zhǎng)。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的應(yīng)用，高性能、高IOPS等場(chǎng)景大量出現(xiàn)，以及節(jié)能減排的要求，像金融、制造等行業(yè)對(duì)于全閃存儲(chǔ)需求持續(xù)旺盛。不過(guò)，中國(guó)全閃存儲(chǔ)市場(chǎng)份額占比約22.9%，與全球發(fā)達(dá)市場(chǎng)接近50%的占比相比，未來(lái)依然有著巨大的空間。

這是否意味著所有全閃存儲(chǔ)產(chǎn)品未來(lái)都能獲得良好表現(xiàn)？

答案是NO。IDC數(shù)據(jù)表明，傳統(tǒng)企業(yè)存儲(chǔ)系統(tǒng)中的全閃陣列同比下降5.5%，用戶更加青睞端到端NVMe 全閃、分布式全閃等高端全閃存儲(chǔ)。與此同時(shí)，IDC預(yù)測(cè)整個(gè)2023年全閃存儲(chǔ)將保持5.8%的同比增長(zhǎng)，高端全閃在自動(dòng)駕駛、科學(xué)計(jì)算、AIGC等場(chǎng)景中有望獲得更多部署，而產(chǎn)品力不行的全閃存儲(chǔ)市場(chǎng)空間則會(huì)進(jìn)一步縮小。

這種情況同樣反應(yīng)在廠商市場(chǎng)表現(xiàn)上。事實(shí)上，過(guò)去幾年，在閃存領(lǐng)域投入多的本土廠商如今普遍迎來(lái)了回報(bào)。以浪潮信息為例，今年第三季度全閃存儲(chǔ)市場(chǎng)平均增速為8.9%，浪潮信息則實(shí)現(xiàn)了26.6%的增長(zhǎng)，穩(wěn)居中國(guó)存儲(chǔ)市場(chǎng)第二，這要?dú)w功于其幾年前的全棧自研戰(zhàn)略，圍繞閃存軟硬件進(jìn)行全棧研發(fā)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品力的持續(xù)突破，從而在激烈的市場(chǎng)中脫穎而出。

IDC預(yù)測(cè)，未來(lái)五年，中國(guó)全閃存儲(chǔ)市場(chǎng)依然會(huì)保持每年6-9%的高速增長(zhǎng)，遠(yuǎn)超企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)的平均增速。毫無(wú)疑問(wèn)，閃存依然有著包括NMVe、CXL、AI、重刪壓縮等諸多創(chuàng)新點(diǎn)，誰(shuí)能夠抓住這些創(chuàng)新點(diǎn)，未來(lái)就有望在市場(chǎng)中繼續(xù)搶占先機(jī)。

03分布式存儲(chǔ)大勢(shì)所趨

在中國(guó)市場(chǎng)，分布式存儲(chǔ)今年尤為火熱。

多元化的應(yīng)用產(chǎn)生了海量多元數(shù)據(jù)，使得天然具備架構(gòu)優(yōu)勢(shì)的分布式存儲(chǔ)如魚(yú)得水。過(guò)去，分布式存儲(chǔ)僅僅在日志存儲(chǔ)、備份等二級(jí)存儲(chǔ)場(chǎng)景中應(yīng)用；如今，無(wú)論是虛擬化、數(shù)據(jù)庫(kù)等核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，還是云平臺(tái)、自動(dòng)駕駛、AIGC等新應(yīng)用場(chǎng)景，分布式存儲(chǔ)都肩負(fù)起重任。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，分布式存儲(chǔ)的市場(chǎng)份額超過(guò)集中式存儲(chǔ)是必然趨勢(shì)。市場(chǎng)數(shù)據(jù)不會(huì)說(shuō)謊。IDC最新數(shù)據(jù)顯示，包括SDS、HCI等在內(nèi)的分布式存儲(chǔ)增長(zhǎng)速度；其中，SDS同比增長(zhǎng)6.4%，在企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)占比達(dá)到25.0%，再創(chuàng)新高。IDC認(rèn)為，分布式存儲(chǔ)在未來(lái)五年依然有望保持較高的增長(zhǎng)。

事實(shí)上，今年分布式存儲(chǔ)的創(chuàng)新步伐明顯提速，不僅市場(chǎng)中眾多廠商推出了多款分布式存儲(chǔ)產(chǎn)品，并且明顯朝著分布式融合存儲(chǔ)這個(gè)重要方向發(fā)展。浪潮信息在業(yè)界率先推出分布式融合存儲(chǔ)架構(gòu)，在分布式架構(gòu)基礎(chǔ)上，融合多種存儲(chǔ)協(xié)議和存儲(chǔ)功能，實(shí)現(xiàn)一套分布式存儲(chǔ)集群提供多種存儲(chǔ)服務(wù)。

分布式融合存儲(chǔ)在AIGC領(lǐng)域應(yīng)用最為典型。以浪潮信息今年推出的AS13000 G7為例，一套集群即可支撐起大模型的海量復(fù)雜數(shù)據(jù)的采集、處理、訓(xùn)練和管理，避免了協(xié)議轉(zhuǎn)換帶來(lái)的效率降低和多套存儲(chǔ)帶來(lái)的管理難題。

可以預(yù)見(jiàn)，分布式融合存儲(chǔ)未來(lái)將成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的主力之一，也會(huì)是眾多廠商競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。

042024值得更多期待

IDC預(yù)計(jì)，2024年，中國(guó)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)的增長(zhǎng)有望恢復(fù)到4%。從行業(yè)角度來(lái)看，金融、政府、制造、交通、醫(yī)療等行業(yè)今年對(duì)于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的需求依然在增長(zhǎng)。隨著這些行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級(jí)的深入，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的需求還將持續(xù)提升。

如今，中國(guó)已是全球第二大存儲(chǔ)產(chǎn)品供應(yīng)商和銷售商所在地。浪潮信息等本土廠商的崛起，讓中國(guó)在企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)持續(xù)提升。當(dāng)下即是未來(lái)，中國(guó)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)在大家的努力下，2024值得更多期待。

審核編輯 黃宇