人形機器人的定義

人形機器人是一種仿生機器人，指形狀及尺寸與人體相似，能夠仿人類運動、表情、互動及動作的機器人，并具有一定程度的認知和決策智能。人形機器人建立在多學科基礎之上,集成人工智能、高端制造、新材料等先進技術,來實現擬人化的功能,環(huán)境適應更通用、任務操作更多元、人機交互更親和，是有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車后的顛覆性產品，將深刻變革人類生產生活方式，是一個國家高科技實力和發(fā)展水平的重要標志。人形機器人相比其他機器人，對智能感知、運動控制、智能決策、人機交互的綜合能力要求更高。

人形機器人的構造

人形機器人通常由環(huán)境感知模塊、決策控制模塊、運動控制模塊、機械本體模塊等多個模塊組成，各模塊間協(xié)同工作，以實現人形機器人的智能運作。

人形機器人的主要類別

根據人形機器人的形態(tài)，可以將其分為輪式人形機器人、足式人形機器人、全能型人形機器人，各類型人形機器人產品介紹如下：

根據應用場景，可以將人形機器人分為醫(yī)療型人形機器人、軍事型人形機器人、教育型人形機器人、娛樂型人形機器人、服務型人形機器人、工業(yè)型人形機器人、通用型人形機器人，各類型介紹如下:

人形機器人產業(yè)鏈發(fā)展分析

人形機器人產業(yè)鏈主要由上游零部件、中游人形機器人本體及下游終端應用等環(huán)節(jié)組成。目前，由于人形機器人尚未在下游終端應用領域實現規(guī)?；虡I(yè)落地，且部分核心零部件在人形機器人領域的應用尚未得到充分驗證。因此,我國人形機器人供應鏈仍處于持續(xù)構建中，隨著人形機器人創(chuàng)新體系的逐步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關鍵技術的持續(xù)突破，我國將有望逐步形成高效可靠的人形機器人產業(yè)鏈、供應鏈體系。

地區(qū)政策概況

2023 年以來，人形機器人行業(yè)持續(xù)升溫，在國家相關政策的引導下，北京、上海、深圳等地方政府積極跟進，相繼推出了人形機器人發(fā)展相關政策，制定了發(fā)展路徑及相應保障措施，以推動人形機器人產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，實現產業(yè)聚集，搶占人形機器人產業(yè)化機遇。

重點城市人形機器人產業(yè)發(fā)展分析

• 北京市
  

北京機器人產業(yè)起步早，創(chuàng)新資源集中，在醫(yī)療、服務、物流、特種等機器人應用場景已形成市場領先優(yōu)勢，形成北部產業(yè)結合示范區(qū)、南部機器人產用結合聚集區(qū)機器人產業(yè)空間布局，并以中關村科學城為創(chuàng)新引領，北京經濟技術開發(fā)區(qū)為重點，房山、順義、大興、門頭溝等區(qū)為特色聚集區(qū)的智能機器人產業(yè)格局。

在人形機器人方面，北京已聚集因時機器人、智同科技等核心零部件企業(yè)，小米、銀河通用機器人、星動紀元、加速進化、鋼鐵俠等本體企業(yè)，并積極探索以 3C電子制造、新能源汽車生產、安防應急等典型場景應用示范為牽引，通過“揭榜掛帥”等方式支持產業(yè)鏈上下游企業(yè)聯(lián)合開展產品攻關和產線建設，推進人形機器人產業(yè)鏈自主化進程。北京致力于打造全球科創(chuàng)關鍵樞紐，科研產出連續(xù)6年居全球科研城市首位，日漸成為國際前沿科技的重要策源地和全球產業(yè)變革的重要驅動地。在此背景下，北京積極推進智能機器人領域創(chuàng)新，推廣產學研用協(xié)同創(chuàng)新、央地協(xié)同創(chuàng)新、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化、跨界融合創(chuàng)新四大創(chuàng)新模式。

依托于北京智能機器人產業(yè)堅實的創(chuàng)新基礎,北京人形機器人產業(yè)創(chuàng)新水平也位居全國前列，聚集了清華、北航、北理工、中科院自動化所等機器人領域重點高等院校與科研院所,其中清華大學、北京理工大學在人形機器人領域布局專利數量優(yōu)勢較為明顯。同時，國內首家省級人形機器人創(chuàng)新中心落戶北京,將開展通用人形機器人本體原型、人形機器人通用大模型等5項重點任務攻關，北大與智元機器人組建聯(lián)合實驗室，都進一步增強北京人形機器人產業(yè)創(chuàng)新水平。

• 上海市

人形機器人產業(yè)德發(fā)展離不開現有智能機器人產業(yè)的基礎，上海從上游核心零部件、中游本體到下游集成及終端應用，已經形成了較為完整的產業(yè)鏈體系，聚集了ABB、庫卡、發(fā)那科、安川、新松、新時達、節(jié)卡等工業(yè)機器人企業(yè)，此外眾多物流倉儲、醫(yī)療健康、建筑服務、公共服務等領域的機器人企業(yè)集聚也在提速。目前上海智能機器人已經形成“3+X”空間布局，為上海人形機器人產業(yè)的發(fā)展奠定了較好的產業(yè)基礎。

在人形機器人產業(yè)方面,上海已聚集步科股份、鳴志電器、禾賽科技等核心零部件企業(yè)，傅利葉智能、智元機器人、上海開普勒、達闥機器人、中電科機器人等本體設計與制造企業(yè),以及蔚來、上汽等眾多終端企業(yè)，已具備較好的人形機器人產業(yè)基礎。上海為建設具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心，持續(xù)提升創(chuàng)新資源集聚力、科技成果影響力、新興產業(yè)引領力、創(chuàng)新環(huán)境吸引力、區(qū)域輻射帶動力，科技成果不斷涌現，對高層次人才的吸引力持續(xù)提升，根據《中國區(qū)域科技創(chuàng)新評價報告2022》數據顯示，2022年上海綜合科技創(chuàng)新水平指數為87.14，位居全國第一。在智能機器人創(chuàng)新方面，上海形成了囊括高等院校、科研院所、創(chuàng)新平臺、創(chuàng)新企業(yè)為矩陣的創(chuàng)新體系，為上海人形機器人產業(yè)的發(fā)展提供了堅實支撐。

• 深圳市

深圳智能機器人產業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好,工業(yè)機器人產業(yè)具備較為完整的產業(yè)鏈,在減速器伺服系統(tǒng)、控制器、本體和集成應用等方面均有布局，其中伺服系統(tǒng)處于國內領先地位。深圳智能機器人產業(yè)積極拓展在電子信息、汽車、教育、安防、物流等領域，以實現智能機器人在重點行業(yè)的規(guī)模化應用。當前，深圳智能機器人產業(yè)主要以南山、寶安為主，并在福田區(qū)、南山區(qū)、前海布局研發(fā)設計環(huán)節(jié)，在寶安區(qū)、深汕特別合作區(qū)布局研發(fā)設計和生產制造環(huán)節(jié)，現已建成南山機器人產業(yè)園、智能機器人產業(yè)園、寶安機器人制造產業(yè)園等多個機器人產業(yè)園。

以現有的智能機器人產業(yè)為基礎，在人形機器人領域，深圳已聚集了匯川技術、雷賽智能、奧比中光、大族傳動、同川科技、固高科技等企業(yè)，涉及減速器、電機、控制器、傳感器等核心零部件，擁有優(yōu)必選、逐際動力、樂聚機器人等一批本體企業(yè)，已形成較好的人形機器人產業(yè)先發(fā)優(yōu)勢。

深圳堅持把創(chuàng)新作為城市發(fā)展主導戰(zhàn)略，前瞻布局高新技術產業(yè)、戰(zhàn)略性新興產業(yè)、未來產業(yè)，現已建設基礎研究機構10家、諾獎實驗室11家、省級新型研發(fā)機構39家，累計建成國家重點實驗室、國家工程實驗室等各級各類創(chuàng)新載體超過3200家，科技創(chuàng)新基礎位居全國前列。

在智能機器人領域，深圳現已建成深圳市人工智能與機器人研究院、深圳市智能機器人研究院、中國科學院深圳先進技術研究院智能仿生研究中心、香港中文大學(深圳)機器人與人工智能實驗室等智能機器人科研院所,形成了以科研機構、創(chuàng)新企業(yè)為核心的創(chuàng)新體系。

依托深圳完善的智能機器人產業(yè)鏈，以及較強的上下游企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新能力，深圳已取得眾多人形機器人科技創(chuàng)新成果，優(yōu)必選WalkerX、樂聚夸父(Kuavo)、逐際動力CL-1、戴盟 Sparky1 等人形機器人研發(fā)及應用探索持續(xù)深入，其中優(yōu)必選人形機器人有效專利數量全球第一。同時，深圳市積極推動人形機器人產業(yè)鏈相關企業(yè)創(chuàng)新，實施核心技術攻關載體扶持計劃，支持科研機構與企業(yè)共建5家以上人工智能聯(lián)合實驗室，并加快組建廣東省人形機器人制造業(yè)創(chuàng)新中心。

行業(yè)融資態(tài)勢

據GGII不完全統(tǒng)計，自2022年以來，中國人形機器人領域共發(fā)生25筆融資，涉及金額近 44 億元。從融資企業(yè)來看，大部分企業(yè)處于發(fā)展早期階段，資本的持續(xù)涌入無疑將為人形機器人的發(fā)展注入強勁動力,預計未來幾年人形機器人與具身智能相關的創(chuàng)業(yè)企業(yè)將會持續(xù)增加，資本持續(xù)加注的同時，中國人形機器人與具身智能將進入發(fā)展提速期。

市場規(guī)模預測

中國已經連續(xù)多年穩(wěn)居全球最大的工業(yè)機器人消費國和生產國的位置。在工業(yè)自動化、智能制造戰(zhàn)略的推動下，中國市場需求旺盛，尤其是在汽車制造、電子設備、金屬制品、食品加工等眾多領域中，工業(yè)機器人的應用大幅度增加。同時，中國政府對于機器人產業(yè)給予了高度重視與政策扶持,這促進了國內機器人產業(yè)鏈的快速發(fā)展,包括核心零部件的研發(fā)制造能力提升，以及整機系統(tǒng)的集成創(chuàng)新能力增強。

此外，除了工業(yè)機器人市場外,服務機器人在中國的發(fā)展也非常迅速,涉及到家庭服務、醫(yī)療康復、教育娛樂、公共服務等多個應用場景。隨著技術進步和社會需求的變化，中國機器人市場呈現出多元化、智能化的特點，并且持續(xù)保持著強勁的增長態(tài)勢。

現階段來看,中國人形機器人產業(yè)的發(fā)展將依托于政府的戰(zhàn)略引導和制度保障以及堅實的產業(yè)鏈基礎、巨大的內需市場和強大的技術研發(fā)實力，這都為人形機器人在中國的大規(guī)模應用創(chuàng)造了有利條件。不過，要達到大規(guī)模商業(yè)化應用的程度，還需克服多項技術和非技術難題。

GGII預測，中國在人形機器人賽道的年均增速將高于全球平均水平，2024年中國人形機器人市場規(guī)模為21.58億元，到2030年將達到近380億元，2024-2030年CAGR 將超過61%，中國人形機器人銷量將從0.40萬臺左右增長至27.12萬臺。

發(fā)展機遇

未來產業(yè)新賽道，萬億藍海待掘金。2023 年工信部發(fā)布《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導意見》，將人形機器人定義為有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車后的顛覆性產品。當前，在全球人口增速放緩、老齡化程度加深以及制造業(yè)加速升級的大背景下，人形機器人已成為科技競爭的新高地、未來產業(yè)的新賽道、經濟發(fā)展的新引擎。

多重利好因素催化，產業(yè)趨勢加速確認。從專利積累來看，近十年國內人形機器人技術專利申請數量呈現出增速顯著提升的趨勢，越來越多的企業(yè)、高校、學術機構持續(xù)投入人形機器人研發(fā)，各項技術的進步加快了人形機器人產品研發(fā)和商業(yè)化應用，盡管目前各家人形機器人仍處于原型機研發(fā)的早期階段，但它所帶來的潛在技術變革和對某些生產生活場景的改變值得高度關注。從技術發(fā)展來看，AI 大模型的加速迭代對人形機器人的產業(yè)化進程產生了顯著推動作用。政策支持也是人形機器人產業(yè)化趨勢加速的重要因素。從產業(yè)政策來看，2023年，北京、上海、深圳等城市在積極推動人形機器人產業(yè)的發(fā)展，加快布局并建設創(chuàng)新中心。

專用向通用升級，特定場景率先落地。從當前人形機器人的發(fā)展來看，勝任多場景下復雜任務的通用人形機器人還比較遙遠。針對特定任務和環(huán)境設計的機器人可以更好地聚焦功能需求、技術難點以及成本效益比，降低對數據、算力的依賴，有望率先落地。從供給端來看，2023 年中國企業(yè)積極入局人形機器人產業(yè)，標桿企業(yè)不斷推進產品迭代和商業(yè)化落地，2024 年人形機器人將有望實現制造業(yè)場景應用的突破，小批量應用于汽車、電子及倉儲物流等生產制造，2024年人形機器人在工業(yè)制造領域或將迎來商業(yè)化元年。

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