2022，疫情第三年，對(duì)于移動(dòng)機(jī)器人來(lái)說(shuō)，算得上是一個(gè)拐點(diǎn)之年。

　　這一年，融資變得不那么容易了，故事變得沒(méi)那么好講了，投資人開(kāi)始關(guān)注盈利了，市場(chǎng)訂單變得沒(méi)那么好拿了，供應(yīng)鏈變得“傲嬌”了，裁員變得司空見(jiàn)慣了……

　　好在，移動(dòng)機(jī)器人的基本盤(pán)仍在，一方面是國(guó)內(nèi)制造業(yè)的需求韌勁仍在，尤其在汽車(chē)、新能源等領(lǐng)域；另一方面，海外的需求持續(xù)釋放，眾多國(guó)產(chǎn)廠商進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，出口占比持續(xù)提升。

　　不管是裁員或是收縮業(yè)務(wù)的斷臂求生之舉，都算是特殊時(shí)期下正常的經(jīng)營(yíng)策略，上半年因?yàn)橐咔榕c供應(yīng)鏈的因素，悲觀與內(nèi)卷的氣氛在行業(yè)中彌漫，特殊時(shí)期下，眾多下游行業(yè)亦面臨較大生存與經(jīng)營(yíng)壓力，如上半年的面板行業(yè)、PCB行業(yè)等，開(kāi)工率與投資意愿都大幅下滑。

　　整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)始呈現(xiàn)明顯的分化態(tài)勢(shì)，頭部廠商不管是資金實(shí)力、供應(yīng)鏈韌性、還是客戶的質(zhì)量都很大程度上領(lǐng)先于其他廠商，在這種形勢(shì)下的優(yōu)勢(shì)有望進(jìn)一步擴(kuò)大。頭部廠商基于自身更強(qiáng)的資源優(yōu)勢(shì)與抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，行業(yè)好的時(shí)候，能夠跑贏其他廠商，行業(yè)不好的時(shí)候，同樣可以熬死其他廠商，這就是2022年最為明顯的特征之一——分化。

　　同樣的分化態(tài)勢(shì)在資本層面也在發(fā)生，一是相比2021年，整體融資熱度銳降，企業(yè)融資的難度和門(mén)檻變高了；二是資本的轉(zhuǎn)移，向頭部企業(yè)轉(zhuǎn)移尋求更高的確定性，向細(xì)分子賽道轉(zhuǎn)移尋求戰(zhàn)略性機(jī)會(huì)，如無(wú)人叉車(chē)。

　　經(jīng)過(guò)數(shù)年的發(fā)展，移動(dòng)機(jī)器人廠商已經(jīng)基本完成對(duì)需求方與資本方的教育，對(duì)于自身邊界的理解更加深刻，曾經(jīng)想的“無(wú)所不能”逐漸回歸到理性的“有所為有所不為”，所謂的戰(zhàn)略最終都要?dú)w結(jié)為取舍。對(duì)于那些期待企業(yè)“一招鮮吃遍天”、“剩者為王”的機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，2022年不過(guò)是讓“清醒”和“失望”提前了。

　　高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）通過(guò)對(duì)移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的梳理，結(jié)合宏觀數(shù)據(jù)和調(diào)研數(shù)據(jù)信息，秉承不悲觀、不樂(lè)觀，力求客觀的態(tài)度，深度解析2023年移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)的十大預(yù)測(cè)：

　　產(chǎn)業(yè)層面：

　　1、2023年3C行業(yè)有限恢復(fù)，汽車(chē)與新能源行業(yè)將會(huì)是移動(dòng)機(jī)器人需求的主要拉動(dòng)力，GGII認(rèn)為，新能源行業(yè)在未來(lái)3年將延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，擴(kuò)產(chǎn)潮的延續(xù)將對(duì)AGV/AMR產(chǎn)生較大的需求拉力，預(yù)計(jì)2023年新能源行業(yè)（鋰電、光伏等）對(duì)移動(dòng)機(jī)器人的需求占比有望突破24%。

　　2、下游需求越來(lái)越綜合化，單品戰(zhàn)略面臨挑戰(zhàn)，“拓產(chǎn)品線=能力提升”成為眾多移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)的主動(dòng)選擇，各細(xì)分產(chǎn)品線的市場(chǎng)集中度持續(xù)提升，馬太效應(yīng)加劇。

　　產(chǎn)品層面：

　　3、工業(yè)AMR：工業(yè)AMR銷(xiāo)量占比持續(xù)提升，2023年銷(xiāo)量占比有望超過(guò)21%，銷(xiāo)量接近2.4萬(wàn)臺(tái)，同比增速超過(guò)40%，其中年銷(xiāo)量破千臺(tái)的廠商有望超過(guò)6家，重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)有汽車(chē)及零部件、新能源（鋰電、光伏等）。

　　4、無(wú)人叉車(chē)：入局者持續(xù)增加，創(chuàng)新產(chǎn)品持續(xù)推出，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下行，預(yù)計(jì)市場(chǎng)銷(xiāo)量接近1.7萬(wàn)臺(tái)，同比增速超50%，其中年銷(xiāo)量破千臺(tái)的廠商有望超過(guò)5家。

　　5、料箱機(jī)器人：新進(jìn)入局者減少，中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量有望超過(guò)6000臺(tái)，同比增速超過(guò)60%，市場(chǎng)格局趨于動(dòng)態(tài)平衡，前5家占據(jù)超過(guò)90%的市場(chǎng)份額。

　　6、四向穿梭車(chē)：隨著入局者的增加，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)四向穿梭車(chē)銷(xiāo)量有望超過(guò)5000臺(tái)，其中托盤(pán)四向車(chē)銷(xiāo)量占比超過(guò)80%。

　　7、類(lèi)kiva AGV：國(guó)內(nèi)商貿(mào)流通領(lǐng)域需求增速放緩，類(lèi)kiva AGV銷(xiāo)量占比逐年萎縮，預(yù)計(jì)2023年銷(xiāo)量占比將低于50%。

　　8、復(fù)合機(jī)器人：應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)大，綜合成本明顯下降，預(yù)計(jì)2023年銷(xiāo)量有望突破2200臺(tái)，增速超過(guò)50%，其中在3C、半導(dǎo)體、CNC加工領(lǐng)域的占比快速提升。

　　市場(chǎng)層面：

　　9、2023年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人銷(xiāo)量有望突破11萬(wàn)臺(tái)，同比增速超過(guò)35%，市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)130億元，商貿(mào)流通領(lǐng)域的需求增速放緩，制造業(yè)領(lǐng)域成為兵家必爭(zhēng)之地，其中新能源行業(yè)的擁擠度持續(xù)提升，競(jìng)爭(zhēng)加劇。

　　10、中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)“兩超多強(qiáng)”競(jìng)爭(zhēng)格局開(kāi)始形成，2023年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人年?duì)I收破15億元的廠商或?qū)⑦_(dá)到2家，年?duì)I收破5億元的廠商數(shù)量將有望達(dá)到5家，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。

　　寫(xiě)在最后：企業(yè)之間的差距是怎么拉開(kāi)的？

　　用一個(gè)前輩總結(jié)國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件與國(guó)外工業(yè)軟件差距的一句話：因?yàn)榭床坏剿韵氩坏?，想不到自然就做不到。這也是當(dāng)下移動(dòng)機(jī)器人廠商拉開(kāi)差距的原因之一，越大的客戶提出的需求越綜合、越復(fù)雜，你如果沒(méi)有服務(wù)過(guò)復(fù)雜客戶，那大概率你不會(huì)清楚這個(gè)復(fù)雜客戶的場(chǎng)景應(yīng)該如何從規(guī)劃到落地實(shí)現(xiàn)，更不會(huì)清楚其中會(huì)有哪幾個(gè)關(guān)鍵的節(jié)點(diǎn)，如何在軟硬件層面去完善與匹配。

　　這就是當(dāng)下和未來(lái)大概率會(huì)發(fā)生的，大廠商與大客戶聯(lián)姻，腰部廠商與腰部客戶攜手，如何破局？其中核心的點(diǎn)在于把握新行業(yè)的先機(jī)，從行業(yè)—場(chǎng)景—Know-how—產(chǎn)品如何形成閉環(huán)是值得各家思考的問(wèn)題。

　　2023，值得您全力以赴！

　　編輯：黃飛

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