.1 智能網(wǎng)聯(lián)概述隨著各國(guó)對(duì)汽車制定的安全法規(guī)和消費(fèi)者對(duì)汽車安全要求的不斷地提高，汽車的駕駛輔助功能（ADAS）不斷完善，自動(dòng)化程度不斷提高，多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)在2025 年左右實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)駕駛汽車的上路。美國(guó)汽車工程師學(xué)會(huì)（SAE）將自動(dòng)駕駛按自動(dòng)化程度可分為5 個(gè)階段（如下表）。傳統(tǒng)車企一般按照Level1 到Level5 的路徑實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，一步步積累，目前部分車企量產(chǎn)車型已經(jīng)實(shí)現(xiàn)Level2，正向Level3 發(fā)展；而很多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)則直接從高級(jí)自動(dòng)駕駛切入，如谷歌無(wú)人駕駛汽車按照全自動(dòng)駕駛等級(jí)去研發(fā)；特斯拉直接從Level2 起步，通過(guò)軟件升級(jí)過(guò)渡實(shí)現(xiàn)Level3-4。

圖1：自動(dòng)駕駛分級(jí)及其商業(yè)化進(jìn)程

圖2：自動(dòng)駕駛等級(jí)定義

我國(guó)政府在2015 年提出“互聯(lián)網(wǎng)+”概念，“互聯(lián)網(wǎng)+ 汽車”概念開(kāi)始席卷汽車行業(yè)，工信部隨后宣布將大力發(fā)展智能汽車制造，推動(dòng)傳統(tǒng)汽車行業(yè)向智能化、聯(lián)網(wǎng)化的方向轉(zhuǎn)型升級(jí)。

圖3：中國(guó)政府推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車路徑圖

未來(lái)的汽車將更智能、更安全，聯(lián)網(wǎng)化后汽車將從封閉走向開(kāi)發(fā)，其帶來(lái)的變革將影響整個(gè)出行服務(wù)。目前車聯(lián)網(wǎng)的普及程度還處于較低水平（20% 左右），預(yù)計(jì)到2025 年100% 的汽車將實(shí)現(xiàn)網(wǎng)聯(lián)化。由于車聯(lián)網(wǎng)的實(shí)現(xiàn)需要整車廠、零部件廠商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、地圖提供商、通信技術(shù)提供商等公司的參與，需要整合多方資源，各方利益的分配是關(guān)鍵。整個(gè)車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)鏈龐大，涵蓋汽車金融、共享出行等汽車后市場(chǎng)，未來(lái)的商業(yè)想象前景廣闊。值得一提的是，車聯(lián)網(wǎng)后，信息安全將成為日益關(guān)注的話題，汽車關(guān)鍵數(shù)據(jù)的保護(hù)將成為重要的議題。

2.1 高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）產(chǎn)業(yè)鏈分析ADAS 是一個(gè)主動(dòng)安全功能集成控制系統(tǒng)，利用雷達(dá)、攝像頭等傳感器采集汽車周邊環(huán)境數(shù)據(jù)，進(jìn)行靜態(tài)、動(dòng)態(tài)物體的識(shí)別、跟蹤，控制系統(tǒng)結(jié)合地圖數(shù)據(jù)進(jìn)行做出行為決策，使駕駛者覺(jué)察可能發(fā)生的危險(xiǎn)，必要情況下直接控制車輛以避免碰撞，可有效提升駕駛安全性、舒適性。

圖4:ADAS 工作示意圖

ADAS 系統(tǒng)是一個(gè)控制系統(tǒng)，分為傳感層、控制層和執(zhí)行層：傳感層零件包括攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、車速傳感器等，傳感層信息經(jīng)控制層融合處理；控制層包含圖像處理芯片（如Mobileye 的EyeQ、TI 的TDAx 等）和邏輯控制芯片等；執(zhí)行層為傳統(tǒng)的底盤電子控制系統(tǒng)和安全提醒系統(tǒng)，控制層和執(zhí)行層通過(guò)高速總線進(jìn)行信息交互。

圖5：ADAS 產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

毫米波雷達(dá)和攝像頭是ADAS 系統(tǒng)感知層的核心部件，其中實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛各項(xiàng)功能一般需要“1 長(zhǎng)波+4 中短波”共5個(gè)毫米波雷達(dá)；需要“1 前視+1 內(nèi)視+4 環(huán)視”共6 個(gè)攝像頭。

圖6：汽車ADAS 傳感器識(shí)別圖

其中前視攝像頭是使用最多的攝像頭，目前多為單目攝像頭，裝在前擋風(fēng)玻璃上，一般水平視角是45°，垂直視角是38°，可以識(shí)別行人車輛、斑馬線、交通標(biāo)志等，以實(shí)現(xiàn)AEB、FCW、TSR、LDW 等主動(dòng)安全功能。在汽車四周（前后左右）裝載4 個(gè)攝像頭，可實(shí)現(xiàn)360°全景影像功能，可以更好地提供安全駕駛功能。與人類主要依靠眼睛獲取外界信息一樣，未來(lái)汽車也將主要依靠攝像頭感知外界環(huán)境信息。

毫米波雷達(dá)可以全天候工作，探測(cè)目標(biāo)距離、速度、方位信息。目前毫米波雷達(dá)主要集中在24GHz 和77GHz 頻段。由于77GHz 相對(duì)于24GHz 的諸多優(yōu)勢(shì)，未來(lái)全球車載雷達(dá)頻段會(huì)趨同于77GHz 頻段（76~81GHz）。

ADAS 行業(yè)市場(chǎng)主要參與者分析：從ADAS 產(chǎn)品豐富度、技術(shù)創(chuàng)新能力兩個(gè)維度分析，目前ADAS 市場(chǎng)主要是技術(shù)積累深厚的跨國(guó)汽車零部件巨頭占據(jù)，博世、大陸集團(tuán)、采埃孚- 天合處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

圖7：ADAS 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

3.1 車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析車聯(lián)網(wǎng)概述：車聯(lián)網(wǎng)是以車內(nèi)網(wǎng)、車際網(wǎng)和車載移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，按照約定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)交互標(biāo)準(zhǔn)，在V-X 間進(jìn)行無(wú)線通訊和信息交換的大系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，能夠?qū)崿F(xiàn)智能化交通管理、智能動(dòng)態(tài)信息服務(wù)和車輛智能化控制。

圖8： 車聯(lián)網(wǎng)示意圖

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈龐大，大致可以分車載端、網(wǎng)絡(luò)端和服務(wù)端產(chǎn)業(yè)。車載端包括車載智能終端（中控顯示屏、HUD、液晶儀表等HMI 設(shè)備）、Telematics（無(wú)線通信模塊）等，網(wǎng)絡(luò)側(cè)包括通信基站（電信運(yùn)營(yíng)商和通信技術(shù)公司），服務(wù)端包括車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)（TSP）、信息內(nèi)容提供商以及汽車后市場(chǎng)服務(wù)商等。其中，TSP 處于產(chǎn)業(yè)鏈的鏈接位置，可以有效整合多方資源。

圖9：車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

車載端產(chǎn)業(yè)概述：從車載端看，車載智能終端即人機(jī)交互界面（Human Machine Interface，即HMI）是駕駛員與車輛交互的橋梁。駕駛員可方便快捷地在HMI 中查詢、設(shè)置和切換車輛系統(tǒng)的各種信息，在增強(qiáng)駕駛樂(lè)趣的同時(shí)駕駛安全性。

HMI 顯示屏一般有3 塊顯示屏：中控顯示屏、HUD、組合儀表，有些車型還配備后置顯示屏。車載影音娛樂(lè)系統(tǒng)地中控顯示屏主流尺寸是7 英寸和8 英寸，用于顯示影音娛樂(lè)信息等；

組合儀表主要顯示油耗、車速、安全提醒等信息，主要有以下類型：機(jī)械指針型；機(jī)械指針型+ 液晶儀表，顯示屏3.5英寸以下TFT；機(jī)械指針型+ 液晶儀表，3.5~8 英寸TFT 顯示屏；全液晶儀表，顯示信息更為豐富。集中型HUD 一般是1.8英寸和3.1 英寸，顯示安全駕駛信息，未來(lái)隨著技術(shù)地發(fā)展，顯示信息會(huì)進(jìn)一步豐富。

目前中國(guó)乘用車聯(lián)網(wǎng)率較低（20% 左右），預(yù)計(jì)到2018 年車聯(lián)網(wǎng)滲透率達(dá)到30%。隨著車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)逐步形成，更多的商業(yè)方式（如UBI 車險(xiǎn)等）將出現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)格局也會(huì)相應(yīng)的發(fā)生變革，對(duì)整車廠、零部件、汽車保險(xiǎn)等地價(jià)值鏈都會(huì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。