佐思汽研發(fā)布《2025年智能汽車前視一體機(jī)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》，報(bào)告中對前視一體機(jī)的優(yōu)劣勢、發(fā)展驅(qū)動(dòng)力、商業(yè)模式、市場應(yīng)用裝配量與滲透率、在不同市場領(lǐng)域的分布特點(diǎn)（含乘用車智駕等級、價(jià)格區(qū)間、動(dòng)力類型、感知方案、單雙目配置、像素配置）、裝配量TOP 10主機(jī)廠品牌&車型、供應(yīng)商競爭格局及其產(chǎn)品、芯片供應(yīng)商競爭格局及其產(chǎn)品等進(jìn)行了研究分析與梳理總結(jié)。

前視一體機(jī)主要是由前視攝像頭模組加上圖像處理單元（CPU/GPU/DSP）及智能駕駛軟件算法集成而來，通常還集成通信單元等相關(guān)必要的硬件。

前視一體機(jī)結(jié)構(gòu)

來源：佐思汽研《2025年智能汽車前視一體機(jī)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》

前視一體機(jī)集感知、計(jì)算于一體，自帶操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序，可獨(dú)立完成智能駕駛的數(shù)據(jù)采集、處理、決策全過程，主要用于實(shí)現(xiàn)車道保持輔助（LKA）、自動(dòng)緊急制動(dòng)（AEB）、自適應(yīng)巡航（ACC）等前向ADAS功能。前視一體機(jī)還可接入前向毫米波雷達(dá)，實(shí)現(xiàn)視覺與雷達(dá)的融合感知，提升駕駛安全系數(shù)、豐富ADAS功能。

法雷奧Laneguide單目前視一體機(jī)系列產(chǎn)品功能示意圖

來源：法雷奧

01

前視一體機(jī)是經(jīng)濟(jì)實(shí)用型車型部署L2智駕系統(tǒng)的最優(yōu)選

前視一體機(jī)具備成本優(yōu)勢

就當(dāng)前最緊迫的降本來講，首先前視一體機(jī)采購成本比攝像頭模組+域控的方案低很多，當(dāng)前主流的前視一體機(jī)算力多在5TOPS及以內(nèi)，配置非常成熟且經(jīng)濟(jì)的芯片即可滿足L2智能駕駛系統(tǒng)所需，例如Mobileye EyeQ4H、瑞薩V3H、地平線J2&J3等，整體采購總成本在百元級別。而當(dāng)前主流的域控，多數(shù)算力在100TOPS以上，采購成本數(shù)千元，即便是應(yīng)用在L2智駕系統(tǒng)的低算力域控成本也難低于千元。其次，前視一體機(jī)方案相較前視+域控的方案減少了單獨(dú)開發(fā)/采購域控軟硬件的成本。

前視一體機(jī)可快速部署ADAS功能

前視一體機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊，無需大幅更改車輛結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，提供即插即用的功能，可快速部署ADAS功能，在大規(guī)模生產(chǎn)時(shí)也能夠降低整體項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。因前視一體機(jī)安裝位置在前擋風(fēng)玻璃處，體積受限，難以集成多種模塊進(jìn)而無法擴(kuò)展豐富的智駕功能，難以滿足L2.5及以上的功能需求。

前視一體機(jī)與域控對比優(yōu)劣勢及市場定位

來源：佐思汽研《2025年智能汽車前視一體機(jī)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》

2024年前十月，前視一體機(jī)總裝配量超811.7萬套，滲透率達(dá)到45.7%

2024年1-10月，中國乘用車L2及以上智駕系統(tǒng)裝配量達(dá)到1001萬套，滲透率56.4%；前視一體機(jī)總裝配量為811.7萬套，滲透率達(dá)到45.7%。其中前視一體機(jī)在L2市場裝配量714.8萬套，占比高達(dá)95%。

2022年-2024年10月中國乘用車前視一體機(jī)裝配量及滲透率

注：滲透率=裝配前視一體機(jī)乘用車銷量/乘用車總銷量

來源：佐思汽研《2025年智能汽車前視一體機(jī)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》

前視一體機(jī)在20萬元以下乘用車市場表現(xiàn)優(yōu)異

根據(jù)本報(bào)告數(shù)據(jù)分析得知，前視一體機(jī)在20萬元以下車輛市場占據(jù)很大的優(yōu)勢，2024年1-10月20萬元以下乘用車中裝配前視一體機(jī)的銷量占比41.6%，而域控占比僅2.8%。35萬元以上乘用車裝配前視一體機(jī)在占比上高于域控，主要原因在于合資品牌的燃油車大量采用，如奔馳、奧迪、豐田、寶馬。

2024年1-10月中國前視一體機(jī)&域控在不同價(jià)格區(qū)間乘用車市場的裝配占比

來源：佐思汽研《2025年智能汽車前視一體機(jī)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》

綜上，未來L1及以下（NL+L0+L1）的20萬元以內(nèi)的乘用車是前視一體機(jī)的“潛在市場”，這部分車輛在未來的安全法規(guī)需求、駕駛員駕駛體驗(yàn)需求下，極有可能升級至L2級別智能駕駛系統(tǒng)。而這部分市場占據(jù)乘用車總市場的三分之一有余，2024年1-10月L1及以下（NL+L0+L1）、20萬元以內(nèi)的乘用車銷量達(dá)到666.2萬輛，總占比37.5%。

02

外資供應(yīng)商占據(jù)前視一體機(jī)主要市場，本土供應(yīng)商接連獲得市場新突破

根據(jù)2024年1-10月前視一體機(jī)競爭格局來看，TOP 5 供應(yīng)商均為外資企業(yè)，合計(jì)占比69.0%；外資供應(yīng)商主要客戶為合資品牌主機(jī)廠，如豐田、大眾、本田、奔馳、寶馬、奧迪等，另外比亞迪也有一定的用量。外資供應(yīng)商的主要優(yōu)勢在于進(jìn)入汽車市場較早、產(chǎn)品線豐富且成熟、與合資車企合作關(guān)系穩(wěn)定等，如法雷奧、博世、電裝均是汽車領(lǐng)域全球化的百年企業(yè)，智駕產(chǎn)品涵蓋感知（攝像頭模組、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、激光雷達(dá)）、域控、解決方案等全線產(chǎn)品。

2024年1-10月中國乘用車前視一體機(jī)競爭格局

來源：佐思汽研《2025年智能汽車前視一體機(jī)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》

TOP 10 中本土供應(yīng)商經(jīng)緯恒潤、四維圖新、福瑞泰克、伯特利四家合計(jì)市占率18.7%；本土供應(yīng)商主要客戶為本土品牌主機(jī)廠，如比亞迪、吉利、紅旗、長安等。雖然，當(dāng)前本土供應(yīng)商市場份額較少，但潛在市場中（L1及以下的20萬元以內(nèi)的乘用車）以本土車企為主，如比亞迪、五菱、吉利、長安、廣汽、奇瑞等，這將是本土供應(yīng)商一個(gè)很好的拓展機(jī)會(huì)。

2024年前視一體機(jī)本土供應(yīng)商接連獲得市場新突破：

（一）2024年1月，宏景智駕前視一體機(jī)產(chǎn)品 IPM2.0 首次量產(chǎn)于江淮瑞風(fēng)RF8，緊接著在4月量產(chǎn)于哪吒L，該產(chǎn)品采用地平線J3芯片，視覺感知能力方面擁有8MP像素、120°水平視場角。

（二）2024年2月，知行科技采用1V純視覺的技術(shù)方案助力某頭部自主車企成功通過歐盟新GSR法規(guī)認(rèn)證，該1V方案（單個(gè)智能攝像頭）即知行科技前視一體機(jī)IFC 2.0，可支持智能速度輔助（ISA）、緊急制動(dòng)系統(tǒng)（AEB）、車道偏離預(yù)警系統(tǒng)（LDW）等功能。

（三）2024年9月，四維圖新獲得長城汽車定點(diǎn)，將為其 2024年第四季度起量產(chǎn)上市的部分車型提供基于地平線芯片的智能前視控制模塊產(chǎn)品（即前視一體機(jī)）。

本土供應(yīng)商主要產(chǎn)品匯總（部分）

來源：佐思汽研《2025年智能汽車前視一體機(jī)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》

2024年擁有大量的本土新老車型開始裝配前視一體機(jī)，并采用本土供應(yīng)商產(chǎn)品，為普通消費(fèi)者打造經(jīng)濟(jì)實(shí)用型智能駕駛輔助功能。

2024年開始裝配前視一體機(jī)的本土車型（部分）

來源：佐思汽研《2025年智能汽車前視一體機(jī)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》