經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，以及市場(chǎng)與技術(shù)的起伏，盡管自動(dòng)駕駛技術(shù)依然停留在≤L3，還沒(méi)有完全跨越進(jìn)入L4，然而這種狀況并沒(méi)有阻止自動(dòng)駕駛成為人類駕駛技術(shù)的展望，相反，哪怕受到疫情等全球因素的影響，科技行業(yè)對(duì)于技術(shù)的創(chuàng)新與推動(dòng)依然充滿著激情與信心，特別是在其核心領(lǐng)域之一：CIS（CMOS Image Sensor）。

2020年6月，在《電子工程專輯》、《電子技術(shù)設(shè)計(jì)》、《國(guó)際電子商情》三大媒體聯(lián)合舉辦的“2020年中國(guó)IC領(lǐng)袖峰會(huì)”上，思特威電子科技有限公司副總經(jīng)理歐陽(yáng)堅(jiān)簡(jiǎn)明而深刻的闡述了CIS的市場(chǎng)前景、技術(shù)挑戰(zhàn)和“芯”機(jī)遇。

在CIS領(lǐng)域，思特威2018年的市場(chǎng)份額超過(guò)25%，全球安防市場(chǎng)排名第一；2019年出貨量超過(guò)一億顆，按照數(shù)據(jù)推算市場(chǎng)份額將達(dá)到30-40%。上周思特威正式宣布收購(gòu)深圳安芯微，將重點(diǎn)在汽車車載領(lǐng)域拓展。

汽車市場(chǎng)需求下降產(chǎn)生的“危”與“機(jī)”

汽車市場(chǎng)原來(lái)一直是突飛猛進(jìn)，特別是中國(guó)市場(chǎng)的增速非常快。但是到2019年，突然一下子經(jīng)濟(jì)等各方面遇到瓶頸，整個(gè)汽車市場(chǎng)的需求開(kāi)始下降。到2020年因?yàn)橐咔榈雀鞣矫娴囊蛩赜绊?，?dǎo)致需求下降更加厲害，目前大家判斷下來(lái)可能說(shuō)，汽車今年可能總的銷量會(huì)下降12-20%，中國(guó)市場(chǎng)可能只有2000萬(wàn)臺(tái)，這個(gè)對(duì)整個(gè)汽車行業(yè)來(lái)說(shuō)打擊是比較大的，特別是做傳統(tǒng)零部件等。但是從另一個(gè)角度來(lái)看，盡管這是一個(gè)比較大的“危”險(xiǎn)，但同時(shí)也是一個(gè)比較大的“機(jī)”會(huì)，那就是整個(gè)汽車行業(yè)在做非常大的變革：

第一，電動(dòng)化，新能源的趨勢(shì)越來(lái)越明顯。所以會(huì)出現(xiàn)寧德時(shí)代等龍頭公司發(fā)展起來(lái)，同時(shí)，新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈的前景也越來(lái)越廣闊。

第二，智能化，也是最深刻的變革。智能化帶來(lái)的改變將非常大，電動(dòng)車帶動(dòng)的智能化，對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的影響也非常大。

中國(guó)的在電動(dòng)車市場(chǎng)基本上占據(jù)全球的半壁江山，在這個(gè)巨大的市場(chǎng)里面可以看到，當(dāng)電動(dòng)化，智能化給汽車領(lǐng)域的半導(dǎo)體帶來(lái)非常可觀的新的增量時(shí)，其中的核心領(lǐng)域之一：CIS的機(jī)會(huì)尤為明顯。

CIS需求猛增

CIS（CMOS Image Sensor）圖像傳感器芯片可以說(shuō)是機(jī)器的眼睛，我們看到手機(jī)上的攝像頭從單攝到雙攝，到三攝、四攝，越來(lái)越多。

同樣，車載攝像頭從原來(lái)幾乎沒(méi)有，到現(xiàn)在越來(lái)越多，以特斯拉為例，最少有四個(gè)環(huán)視攝像頭。前面用于ADAS的最少兩到三個(gè)攝像頭，總共七個(gè)，如果前面還安裝一個(gè)車艙內(nèi)用來(lái)關(guān)注乘客和駕駛員的攝像頭，那就是8個(gè)。而且現(xiàn)在有很多國(guó)家，譬如日本的很多法規(guī)里面規(guī)定，未來(lái)兩個(gè)后視鏡將全部換成電子攝像頭，那就又要增加2個(gè)。

因此，車載攝像頭的增量是一個(gè)指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)，目前全球車載攝像頭市場(chǎng)將從35億美金增長(zhǎng)到80億美金，在一輛車上面配七八個(gè)攝像頭，將成為以后的標(biāo)配。這個(gè)智能化的趨勢(shì)不僅僅在新能源車方面，同時(shí)，所有的傳統(tǒng)車BBA，寶馬奔馳奧迪等所有車都在增加自動(dòng)駕駛，自動(dòng)泊車等ADAS技術(shù)，每一個(gè)都是CIS的剛需，而且非常強(qiáng)，數(shù)量增長(zhǎng)也非?？臁Ｗ詣?dòng)駕駛分四級(jí)，當(dāng)做到L3，L4以后，這個(gè)時(shí)候不僅僅需要毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)，而且還需要攝像頭，這是一個(gè)多傳感器融合的場(chǎng)景。

在這種逐漸成為趨勢(shì)的電動(dòng)化以及智能化的自動(dòng)駕駛中，CIS視覺(jué)已經(jīng)在扮演一個(gè)很重要且必不可少的角色，譬如其中最重要的功能是一定要能看清紅綠燈，無(wú)論是毫米波還是激光雷達(dá)能探測(cè)到物體，但是判斷不了紅綠燈，因此，攝像頭的需求是非常強(qiáng)勁的。

CIS應(yīng)用場(chǎng)景與核心技術(shù)

CIS的應(yīng)用場(chǎng)景非常多，無(wú)論是新能源車還是傳統(tǒng)燃油車，其中的輔助駕駛ADAS功能，譬如車道偏移，行人預(yù)警，自動(dòng)剎車AEB每一個(gè)應(yīng)用基本上都是靠攝像頭來(lái)支撐的，只不過(guò)是攝像頭采集到數(shù)據(jù)以后，第一時(shí)間把數(shù)據(jù)傳到后面的CPU，來(lái)馬上執(zhí)行后面的操作。但是最核心一點(diǎn)，CIS攝像頭是機(jī)器的眼睛，是汽車的眼睛，所以這個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景非常廣泛?？赡茉谲噧?nèi)還會(huì)做一些人臉相干的東西，檢測(cè)人有沒(méi)有酗酒，有沒(méi)有打磕睡，這種3D應(yīng)用場(chǎng)景非常多，包括手勢(shì)識(shí)別，可能用深度像機(jī)識(shí)別，這里面都是要用到攝像頭。這些領(lǐng)域我們都有很多產(chǎn)品的儲(chǔ)備和應(yīng)用。

CIS高端技術(shù)匯合

對(duì)于這些，包括環(huán)視，包括變道輔助其實(shí)對(duì)技術(shù)有很多共性的。與安防比較相近，晚上開(kāi)車的時(shí)候一定要能看清楚路面，黑暗情況下感光一定要做的好。由于大燈的影響，外面環(huán)境燈的影響，這時(shí)候環(huán)境是明暗不同，有的地方很亮，有的地方很暗，一定要是暗的地方能看到細(xì)節(jié)，亮的地方不能過(guò)曝，過(guò)曝就拍不到該要的東西了，所以這個(gè)時(shí)候?qū)DR要求非常高，運(yùn)動(dòng)時(shí)候速度非?？?，不能產(chǎn)生拖尾，這些基本上都是CIS一些高端技術(shù)匯合，這也是思特威為什么從安防做完以后，來(lái)做車載的一個(gè)比較順理成章的理由，我們?cè)诎卜佬袠I(yè)積累這么多年，很多技術(shù)都已經(jīng)做了很長(zhǎng)時(shí)間，安防也是一樣，在車上面做一些特殊應(yīng)用。

CIS在HDR中的應(yīng)用

還有一個(gè)固定場(chǎng)景，大家可以看到技術(shù)方面一些特定的訴求。譬如HDR（高動(dòng)態(tài)范圍）典型應(yīng)用，我們?nèi)ヅ囊粋€(gè)風(fēng)景照片，最右邊天特別藍(lán)，曝光曝過(guò)頭了，看不到任何細(xì)節(jié)，曝光曝的不好，天是藍(lán)的，房子所有細(xì)節(jié)沒(méi)了，中間這張還可以，很多色彩度不夠了，這時(shí)候其實(shí)就需要HDR很多應(yīng)用場(chǎng)景。我們對(duì)HDR技術(shù)研究非常深，有很多HDR應(yīng)用角度和方式，可以根據(jù)客戶不同需求，采取不同的HDR技術(shù)的實(shí)現(xiàn)疊加。右邊效果是好幾種HDR合成效果，效果非常符合大家的要求。

LED抑制閃爍技術(shù)

再舉一個(gè)例子，這個(gè)例子比較直觀，我們?cè)陂_(kāi)車的時(shí)候會(huì)看到紅燈、綠燈會(huì)有多少秒閃爍，我們看到紅燈是不動(dòng)的，但這個(gè)紅燈是一個(gè)LED的燈，它是一個(gè)高頻閃動(dòng)的燈。如果我們用一般的相機(jī)（三色）拍攝就會(huì)左邊的照片，04是看不到的，0只能看到一半，4也看到一半。因?yàn)樗且粋€(gè)高頻閃爍的燈，當(dāng)我們曝光時(shí)間太短時(shí)抓不到全部的圖片效果。這時(shí)候我們就用LED，我們這個(gè)技術(shù)叫做LED抑制閃爍技術(shù)。我們會(huì)實(shí)現(xiàn)一個(gè)長(zhǎng)曝光，把LED的圖片抓下來(lái)，但我們用另外一種曝光形式，把車窗座椅方面的感光也抓下來(lái)，最后把長(zhǎng)曝光和多種曝光用算法合成以后讓你看到燈沒(méi)有閃爍，車細(xì)節(jié)也看的很清楚。

HDR+LED閃爍抑制

假如車輛從隧道開(kāi)出去，碰到左右四個(gè)紅綠燈，用攝像頭自動(dòng)拍攝的話，會(huì)看到LED抑制的效果和HDR的效果，特別是光亮度上面一排車輛要開(kāi)出去的瞬間，你會(huì)發(fā)現(xiàn)左左邊是拍不到4個(gè)綠燈的。右邊的隧道出口是有4個(gè)綠燈的，大家可以想象一下，如果你拍不到4個(gè)綠燈的時(shí)候，如果你把這個(gè)圖片交給自動(dòng)駕駛的時(shí)候，它看不到紅綠燈就不知道是不是應(yīng)該剎車，所以這些數(shù)據(jù)都是對(duì)安全駕駛和自動(dòng)駕駛非常核心的：最起碼要采集到的圖像和數(shù)據(jù)是我們眼睛能看到的，一定不能失真、出錯(cuò)，這個(gè)出了錯(cuò)就是關(guān)系到生命安全的，所以這個(gè)技術(shù)要求非常高，這就是HDR應(yīng)用+LED閃爍抑制的雙合成效果，這種技術(shù)在汽車的輔助駕駛和自動(dòng)駕駛方面是很大的剛需。

這種技術(shù)的門檻也是很高的，技術(shù)要求的細(xì)節(jié)也很多。思特威公司在這方面會(huì)持續(xù)推出新產(chǎn)品、新技術(shù)，希望能夠把這些新產(chǎn)品、新技術(shù)帶到行業(yè)里面，也為車載行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化芯片多做一些貢獻(xiàn)。因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)目前為止大部分的出貨量都是歐美和日本供應(yīng)的，中國(guó)的本土公司還沒(méi)有完全涉足這個(gè)行業(yè)，我思特威可能是一個(gè)先行者。

思特威

思特威電子2011年由徐陳博士從美國(guó)回來(lái)成立的，2012年開(kāi)始運(yùn)作，主營(yíng)業(yè)務(wù)是在安防監(jiān)控領(lǐng)域和機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域，總部在上海，全國(guó)各地都有研發(fā)中心和服務(wù)中心，目前主要是在北京上海深圳，還有其他海外也有相關(guān)的機(jī)構(gòu)。

2016年，思特威在圖像傳感器安防領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)了累計(jì)出貨5千萬(wàn)顆，到2017年，公司累計(jì)出貨超過(guò)一億顆，在2017年獨(dú)立第三方安防出貨量報(bào)告里面已經(jīng)排到全球安防出貨量第一名。

2018年思特威繼續(xù)維持了第一名，2018年的數(shù)據(jù)應(yīng)該是超過(guò)25%的市場(chǎng)份額。2019年出貨量超過(guò)一億顆，盡管目前排名還沒(méi)出來(lái)，按照數(shù)據(jù)推算應(yīng)該達(dá)到30-40%的份額，意味著在安防行業(yè)里面目前大家所有的安防像機(jī)里面每十個(gè)里面，有三到四顆都是思特威的CIS。

2019年思特威有一個(gè)比較重大的突破，在ISSCC——固態(tài)電路全球國(guó)際論壇，思特威是中國(guó)唯一一個(gè)發(fā)表了CIS論文文章的公司，且開(kāi)題報(bào)告就是思特威做的。在那篇論文中，思特威做了一個(gè)在BSI工藝下全局曝光的一個(gè)革命性創(chuàng)新，這個(gè)產(chǎn)品后來(lái)被大規(guī)模的應(yīng)用，目前非常多的高端無(wú)人機(jī)，還有很多人臉識(shí)別方案里面用的全是我們這個(gè)產(chǎn)品，這個(gè)產(chǎn)品在行業(yè)里面是一個(gè)比較大的顛覆。
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